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投资规划
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经济

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  • 作 者:北京金融培训中心,北京当代金融培训有限公司联合组织编写
  • 出 版 社:北京:中信出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787508615219
  • 页数:420 页
图书介绍:本书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂,是CFP(国际金融理财师)资格认证培训和考试的唯一指定教材。
《投资规划》目录

第一章 投资理论 1

第二章 固定收益证券分析 85

第三章 股票市场与股票投资 147

第四章 期权 213

第五章 远期和期货 253

第六章 外汇与汇率 283

第七章 其他投资 299

第八章 投资管理与资产配置 363

投资规划常用公式 407

参考书目 413

CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009) 415

第一章 投资理论 1

第一节 组合理论与资产定价模型 2

一、风险与风险态度测定 2

二、资产组合的有效集 14

三、风险资产与无风险资产的配置 23

四、资本资产定价模型(CAPM) 27

五、风险套利定价理论 41

第二节 市场有效性与行为金融学 56

一、随机漫步与有效市场假定 56

二、资产组合的有效集 63

三、市场的有效性检验 66

四、有效市场的启示 75

五、我国股票市场有效性问题的实证检验 78

第二章 固定收益证券分析 85

第一节 债券的价格与收益 86

一、债券的特点与种类 86

二、债券定价 91

三、债券的收益率 94

四、债券的时间价格 97

五、违约风险和债券价格 100

第二节 利率期限结构 105

一、确定的期限结构 105

二、利率的不确定性与远期利率 109

三、期限结构理论 110

四、我国的利率环境以及利率期限结构的特点 115

第三节 债券组合的管理 119

一、利率风险与久期 119

二、消极的债券管理策略 126

三、积极的债券管理策略 134

四、我国的债券组合管理案例:债券型基金的投资策略 143

第三章 股票市场与股票投资 147

第一节 股票市场与股票投资概述 148

一、股份公司:股东和股票 148

二、公司治理 151

三、股票市场价格指数 153

四、中国股票市场发展的过程、现状以及特点 162

第二节 股票定价机理 166

一、绝对估价模型 167

二、相对估价模型:比率分析 179

第三节 股票分析与选择 191

一、基本分析 191

二、技术分析与选股 207

第四章 期权 213

第一节 期权概述 214

一、期权的基本特征 214

二、到期日期权的定价关系 217

三、看涨期权和看跌期权的平价关系 221

四、期权价格的上下限 222

五、影响期权价格的5+1个因素 224

第二节 期权投资策略 226

一、股票与期权组合策略 226

二、期权组合策略 229

第三节 期权定价 235

一、二叉树期权定价模型 235

二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型 238

三、隐含波动率(implied volatility) 240

四、套期保值和德尔塔 240

五、对资产组合的保险 242

六、案例:A权证理论价值估算 243

第四节 类期权投资工具 245

一、权证 245

二、可转换债券 245

三、可赎回债券 250

四、案例:债券的赎回与回售 251

第五章 远期和期货 253

第一节 远期与期货的基本特征 254

一、远期合约 254

二、期货合约与期货市场 255

三、期货合约的交易 259

四、期货结算 260

五、期货交易的风险 265

第二节 期货交易策略 267

一、套期保值策略 267

二、套利策略 269

三、投机策略 270

四、基差投机 271

第三节 期货价格的决定 273

一、期货价格的形成过程 273

二、期货价格与现货价格的关系 273

三、远期/期货价格的决定 274

第四节 股票指数期货的应用与发展 279

一、金融期货 279

二、股票指数期货的应用与策略 279

第六章 外汇与汇率 283

第一节 外汇 284

一、国际汇兑与外汇的含义 284

二、汇率和汇价 284

三、汇率制度 286

四、外汇市场报价 287

五、决定汇率变动的主要因素 288

六、外汇交易的形式 291

第二节 汇率决定理论 292

一、购买力平价理论 292

二、成本平价理论 292

三、利率平价理论 293

四、国际收支理论 296

第七章 其他投资 299

第一节 互换与金融工程 300

一、互换或掉期(swaps) 300

二、金融工程简介 304

第二节 共同基金 311

一、共同基金概述 311

二、货币市场基金 314

三、债券型基金 317

四、股票型基金 320

五、交易型开放式指数基金 324

六、私募基金 326

七、风险投资基金 327

第三节 资产证券化产品 330

一、资产证券化产品与种类 330

二、资产证券化过程 331

三、资产证券化产品的投资风险 331

四、案例:某地区高速公路收费收益权专项资产管理计划 332

第四节 信托产品 334

一、什么是信托产品 334

二、个人信托与个人信托业务 337

三、信托产品的分类 338

四、信托产品与其他理财方式的区别 339

五、信托的优越性 339

六、信托产品的选购 340

七、案例:××信托××电力开发有限公司股权投资资金信托计划 340

第五节 房地产投资 345

一、房地产的概念 345

二、房地产的特点 345

三、房地产投资的方式 346

四、房地产投资信托(REIT) 346

五、房地产投资估价方法 347

第六节 黄金投资 350

一、黄金市场 350

二、为什么选择黄金和贵金属投资? 353

三、黄金投资的方式 355

四、影响黄金价格的主要因素 361

第八章 投资管理与资产配置 363

第一节 投资组合的计划与管理 364

一、投资过程 364

二、投资组合管理的四个步骤 365

三、客户生命周期分析 365

四、客户风险承担能力的界定 365

五、投资政策说明书 368

六、投资组合目标及其制约因素 369

七、生命周期的投资组合管理 370

第二节 资产配置 374

一、现代投资组合理论和资产配置 374

二、资产配置的过程 377

三、资产配置策略 377

四、投资策略 380

五、业绩评估 383

六、投资组合的风险管理 385

第三节 投资规划案例分析 387

一、投资规划程序 387

二、案例制作要求 387

三、案例分析一:最优投资组合之王小五家庭理财规划 388

四、案例分析二:资产配置与评估之苏珊理财规划 396

投资规划常用公式 407

参考书目 413

CFPTM资格认证教学与考试大纲(2009) 415

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