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第一章 国际融资概述 1

第一节 国际融资的基本原理 1

一、国际融资的含义 1

二、国际融资的作用 3

三、国际融资的类型 3

第二节 国际融资的主要方式及其特点 6

一、国际直接融资的主要方式及其特点 6

二、国际间接融资的主要方式及其特点 9

三、国际融资方式的创新 12

第三节 国际融资在我国的运用 14

一、利用国际直接投资 14

二、对外借款 16

三、对外证券融资 19

第二章 国际股票融资 21

第一节 国际股票融资概述 21

一、股份公司、股票与股票市场 21

二、国际股票融资的概念及特征 24

三、国际股票融资的方式 24

第二节 国际股票融资的操作程序 26

一、境外上市外资股的操作程序 26

二、境内上市外资股（B股）的操作程序 37

三、存托凭证的操作程序 39

第三节 我国企业的境外上市 42

一、我国企业境外上市概况 42

二、我国企业境外上市的基本特点 43

三、我国企业境外上市的动因 44

四、我国企业境外上市的注意事项 45

第三章 国际债券融资 55

第一节 国际债券融资概述 55

一、债券及其特征 55

二、国际债券及其种类 57

三、国际债券融资的特点 59

第二节 国际债券发行的当事人 60

一、债券发行人 60

二、债券投资人 61

三、债券担保人 61

四、牵头经理人 61

五、承销团 62

六、推销集团 62

七、债券评级机构 62

八、法律顾问 63

九、信托受托人 63

十、支付代理人与财务代理人 63

第三节 国际债券发行的有关条件 64

一、国际债券发行的条件 64

二、国际债券发行的费用 66

三、国际债券的发行价格及其收益率 66

四、国际债券的偿还方式 68

第四节 国际债券的发行过程 69

一、国际债券的一般发行程序 69

二、国际债券发行的主要文件 70

三、几种主要国际债券的发行程序 71

第五节 我国国际债券融资 74

一、我国国际债券融资概况 74

二、我国对外发行债券的管理制度 76

三、我国发行国际债券的策略 77

第四章 海外投资基金 79

第一节 投资基金概述 79

一、投资基金的性质 79

二、投资基金的产生与发展 82

三、投资基金的特点 84

四、投资基金的功能和融资作用 86

第二节 投资基金的类型 88

一、契约型基金与公司型基金 88

二、开放型基金与封闭型基金 90

三、成长型基金、收入型基金与平衡型基金 92

四、水平型基金与垂直型基金 95

五、利用型基金与衍生型基金 97

六、国外型基金和国内型基金 99

七、交易所交易基金 101

第三节 投资基金的运作 102

一、投资基金的当事人 102

二、投资基金的发起与设立 103

三、投资基金的发行、认购、转让与交易 104

四、基金投资的收益与成本 105

第四节 投资基金在中国的实践 107

一、中国发展投资基金的意义 107

二、中国投资基金的产生和发展 108

三、促进中国基金业进一步发展的思考 110

第五章 国际并购融资 113

第一节 国际并购概述 113

一、国际并购的概念 113

二、国际并购的类型 114

三、国际并购的动因 117

四、国际并购融资现状及发展趋势 119

第二节 国际并购的程序 120

一、并购前的准备 120

二、企业实施并购的一般程序 122

三、企业实施并购后的整合 123

第三节 国际并购的模式 124

一、国际并购的主要模式 124

二、外资并购的新模式 128

第四节 国际并购在中国的实践 131

一、中国国际并购市场概况 131

二、外资并购中国企业 132

三、中国企业海外并购的实践 138

【案例5-1】联想收购IBM 141

【案例5-2】TCL海外并购 142

第六章 国际贸易短期融资 143

第一节 国际贸易短期融资概述 143

一、国际贸易短期融资的概念 143

二、国际贸易短期融资的特点 144

三、国际贸易短期融资的主要内容 144

第二节 进口方贸易融资方式 145

一、出口方对进口方提供的融资方式 145

二、银行对进口方的融资方式 146

第三节 出口方贸易融资方式 153

一、进口方对出口方提供的融资方式 153

二、银行对出口方的融资方式 153

第四节 国际保理业务 159

一、国际保理业务的服务内容 159

二、开展国际保理业务的便利 161

三、国际保理业务的类型 162

四、国际保理业务的流程 164

第五节 外贸融资在中国的实践 165

一、中国国际贸易结算融资 165

二、中国本外币流动资金贷款 169

第七章 国际贸易中长期融资 172

第一节 出口信贷概述 172

一、出口信贷及其特点 172

二、出口信贷的形式 173

三、政府在出口信贷中的角色 174

第二节 出口信贷的运作 175

一、卖方信贷的运作 175

二、买方信贷的运作 176

【案例7-1】法国兴业银行的出口信贷 179

第三节 出口信贷的保险与担保 180

一、出口信贷保险 180

二、出口信贷担保 183

【案例7-2】出口信贷保险与担保案例 185

第四节 混合信贷 186

一、混合贷款的种类 186

二、混合信贷与一般买方信贷的区别 187

【案例7-3】瑞士混合贷款 188

第五节 福费廷 190

一、福费廷的概念及特点 190

二、福费廷业务对各方当事人的利弊 191

三、福费廷业务的主要流程 193

四、福费廷与其他类似融资方式的区别 194

【案例7-4】利用福费廷融资促成大额贸易 196

第六节 中长期贸易融资在中国的实践 197

一、出口卖方信贷 198

二、出口买方信贷 201

三、福费廷业务 203

【案例7-5】中国进出口银行以出口卖方信贷支持通讯设备出口 205

【案例7-6】中国进出口银行以出口买方信贷支持首颗整体卫星出口 205

第八章 国际项目融资 207

第一节 国际项目融资概述 207

一、国际项目融资的含义 207

二、国际项目融资的功能 208

三、项目融资与公司融资的区别 209

第二节 国际项目融资的一般运作 211

一、国际项目融资的应用领域 211

二、国际项目融资的参与者 213

三、国际项目融资的运作程序 214

四、常用的项目融资模式 215

第三节 BOT项目融资模式 217

一、BOT模式的含义 218

二、BOT融资模式的产生与发展 220

三、BOT模式的主要结构 221

四、BOT模式的运作程序 222

第四节 ABS项目融资模式 227

一、ABS模式的含义 227

二、ABS模式的产生与发展 229

三、ABS模式的主要当事人 230

四、ABS模式的运作程序 232

第五节 国际项目融资在中国的实践 237

一、项目融资在中国的实践 237

二、中国项目融资中存在的问题 238

三、项目融资在中国的发展前景 239

【案例8-1】中海壳牌融资项目 241

第九章 国际租赁 244

第一节 国际租赁概述 244

一、国际租赁的含义 244

二、国际租赁的功能与作用 246

三、国际租赁的演变与发展 249

第二节 国际租赁的分类 254

一、金融租赁与经营租赁 254

二、节税租赁与非节税租赁 256

三、单一投资租赁与杠杆租赁 257

四、直接租赁、转租赁和回租租赁 258

五、国际租赁的创新方式 260

第三节 国际租赁的程序与租赁合同 262

一、国际租赁的一般程序 262

二、国际租赁合同及其特点 265

三、国际租赁合同的签订 267

四、国际租赁的租金 272

第四节 中国国际租赁业务及其发展 273

一、中国国际租赁业务发展现状 273

二、中国融资租赁的主要方式 275

三、大力发展中国融资租赁业务的思考 277

第十章 无形资产融资 286

第一节 无形资产概述 286

一、无形资产的范围 286

二、无形资产的特征 287

三、无形资产的分类 289

第二节 无形资产融资的意义 293

一、拓宽企业融资渠道 293

二、促进企业经营观念转变 294

三、提升企业整体实力 296

第三节 无形资产融资的方式与运作 296

一、无形资产融资策略 297

二、无形资产的许可、转让与参股 298

三、特许权融资 301

【案例10-1】专利与金融“联姻” 303

第十一章 国际融资的决策与管理 306

第一节 国际融资决策 306

一、国际融资决策的含义及特点 306

二、国际融资决策的基本环节 307

三、国际融资决策的原则 308

第二节 国际融资风险及其管理 312

一、风险管理概述 313

二、外汇风险及其管理 315

三、利率风险及其管理 319

第三节 国际融资典型案例分析 322

一、搜狐公司在纳斯达克上市融资 322

二、广东省沙角B火力发电厂BOT融资 324

三、中国飞机租赁融资 326

四、中国远洋运输（集团）总公司资产证券化融资置换项目 330

五、2005年中国并购案例 333

参考文献 337