资本神话 中行上市的辉煌之旅PDF电子书下载

第1章 H股在香港上市 1

1.1 6月1日：在香港联交所挂牌 3

1.2 中行香港IPO现场见闻（日记） 9

1.3 中行IPO香港现场特别报道 15

1.4 全球路演（ROADSHOW） 37

1.5 海外资本香江屯兵中行IPO 49

1.6 内地资金和台资曲线出击中行IPO 53

1.7 中行H股定价：2.95港元 57

1.8 中行上市有多少个疑问 58

1.9 高盛揭秘中行H股定价 61

1.10　香港上市后再续新故事 64

1.11　中行H股上市的意义和历史突破 67

第2章　A股在国内上市 75

2.1　7月5日在上海证券交易所挂牌 77

2.2　中行A股上市：具有深远的历史意义 83

2.3　中行A股上市前的理性思考 90

2.4　中行发行A股：一石激起千层浪 109

2.5　中行A股首发确定价格 123

2.6　在国内路演和网上发行 125

2.7　“关键时刻”披露2005年年报 132

第3章 财务重组 143

3.1 财务重组第一招：国家外汇储备注资中行 145

3.2 注资中行内幕：100吨黄金作价充当部分外备 168

3.3 中行股改正式启动——为什么要注资 169

3.4 财务重组第二招：二次剥离不良资产 181

3.5 财务重组第三招：发行次级债券600亿元 192

3.6 核心财务指标与国际先进银行接轨 216

第4章 成立股份有限公司 221

4.1 股份公司成立前奏——李礼辉辞去海南副省长，调任中国银行行长 223

4.2　股份有限公司挂牌成立 227

4.3　成立股份公司的历史意蕴 233

4.4　中行为什么要整体改制 242

4.5　六问中国银行股份公司 247

4.6　汇金公司或将成为超级控股投资公司？ 251

4.7　中行成立股份公司后发生的可喜变化 259

4.8　中行股改带给基层员工的变化 266

4.9　中行人力资源改革 279

4.10　如何推进股改进程——本报记者独家采访李礼辉 288

4.11　完善金融混业经营的架构：中银集团旗下机构的重组 293

第5章　引进“战投” 305

5.1　引进“战投”的必要性和可行性——国有商业银行上市五问 312

5.2　苏格兰皇家银行成为中行第一家境外“战投” 332

5.3 淡马锡成为中行第二家境外“战投”的曲折变化 338

5.4 国有商业银行：股改实现“过二进三”进程国有金融资产：探索出“一次注资、二次转让”的新型管理模式 343

5.5 瑞银集团成为中行第三家境外“战投” 349

5.6 国有商业银行股改导致资本结构多元化新趋势 350

5.7 中行率先完成国际财务报告准则转换 357

5.8 亚洲开发银行成为中行第四家境“战投” 358

5.9 引资曲折——淡马锡投资中行股权被迫“腰斩”的背后 359

5.10 淡马锡正式购得中行5％股份，成为中行第二家境外“战投” 382

5.11 100亿元社保基金入股中行，成为第五家“战投” 385

5.12 中行正式选定境外IPO财务顾问中银国际首席执行官李山辞职 392

5.13 中行与四家战略投资者合作项目正式启动 394

5.14 中国商业银行与境外战略合作伙伴一起共同走向国际市场——独家专访朱民 396

第6章 中行的多起案件与风险管理 403

6.1 中行的案件1——河松街支行案件 405

6.2 中行案件2——刘金宝贪污犯罪案 418

6.3 中行案件3——开平支行特大贪污挪用公款案 427

6.4 中行案件4——北京“森豪公寓”假按揭案 429

6.5 中行案件5——海南分行副行长覃志新受贿案 437

6.6 中行治理案件和强化内控见成效 448

6.7 《金融时报》有关中行风险管理报道帮助了中行引资谈判 453

第7章 中行作为2008年北京奥运会银行合作伙伴 471

7.1 中行人的奥运之梦 473

7.2 中国金融与世界体育寻求“双赢”——中国银行成为北京2008年奥运会合作伙伴的前前后后 477

7.3 中行借助于奥运银行合作平台开展市场营销 484

7.4 中行为奥运会提供金融服务的第一家支行正式开业 493

7.5 开创中国金融与奥运合作历史新篇章 495

尾声：工行或可创新国有银行上市历史纪录？ 496

附录 501

1．中行股改上市大事纪略 501

2．中国银行股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 505

3．中国银行历史沿革 516

4．中国银行股份有限公司的公司治理架构 517

5．外资银行参股中资金融机构大事记 518

6．中国人民保险公司股改上市案例 521

7．中国人寿保险公司股改上市案例 523

8．交通银行股改上市案例 524

9．中国建设银行股改上市案例 527

后记 529