红筹之路：上市实务，融资宝典PDF电子书下载

综合篇 4

第1章　民营企业的融资与上市 4

一、民营企业的融资渠道 5

二、民营企业各融资渠道分析 6

三、民营企业在境内上市的现状及困惑 19

四、民营企业境外上市融资 26

五、民营企业境外上市相关问题 36

第2章　民营企业境外间接上市操作实务 48

一、民营企业红筹上市发展历程的回顾 49

二、红筹上市前重组应考虑的主要因素 51

三、红筹上市的架构设计 63

四、返程投资实务 67

五、民营企业境外上市的融资效益 79

六、反向收购（买壳上市） 84

第3章　民营企业境外上市的程序 94

一、民营企业要慎重决定境外上市 94

二、确定境外上市地点 96

三、确定境外上市中介辅导机构 97

四、财务顾问对企业进行财务和法律调查评估 98

五、开展全面尽职调查 99

六、企业重组 102

七、根据需要引进投资者实施并购 106

八、审批程序 109

九、招股挂牌 110

第4章　民营企业境外上市的融资要素 121

一、民营企业境外上市融资的市场卖点设计 122

二、上市时机选择的艺术 134

三、民营企业如何优化投资者 140

四、如何选择中介机构 145

第5章　民营企业的私募对价与公募定价 159

一、企业融资模式及在境外上市过程中的体现 160

二、民营企业境外红筹上市中的私募及私募对价 166

三、民营企业境外上市的公募定价与发行比例的确定 182

第6章　地方政府在企业境外上市中的作用及有关政策解读 200

一、地方政府在企业境外上市中的作用 200

美洲证券市场篇 230

第7章　美国证券市场的概念 230

一、美国的证券市场 231

二、美国的证券市场的主要管理法规 235

三、挂牌上市的含义 237

四、挂牌上市的方式 237

五、融资上市的含义 238

六、在美国上市后对公司的影响 239

七、为何到美国融资上市 239

第8章 中美两国证券市场的比较 241

一、中美两国股票市场的分析 242

二、做市商制度在美国市场的重要作用 244

三、中美证券承销制度的区别 246

第9章　美国上市的方式 248

一、普通股的首次公开发行（IPO） 248

二、直接公开发行（DPO） 249

三、美国存托凭证（ADR） 253

四、私募资金和美国证券法144A条例 255

五、反向并购 255

第10章　美国上市的程序 256

一、组建上市顾问团队 257

二、尽职调查 257

三、注册和审批 258

四、促销和路演 263

五、SEC对上市公司的内部作业要求 264

六、附录 267

第11章　NYSE和AMEX 280

一、纽约证券交易所的由来 281

二、纽约证券交易所的上市条件及费用（见表11-1至表11-3） 282

三、美国证券交易所的由来 284

四、美国证券交易所的上市条件及费用 284

五、美国的区域性股票交易所 285

第12章　美国纳斯达克市场 287

一、NASDAQ股票市场概述 288

二、NASDAQ股票市场交易特点及报价系统 288

三、NASDAQ上市费用 289

四、百度公司NASDAQ上市回顾 293

第13章　电子板市场及粉单市场 296

一、电子板市场（OTCBB） 297

二、粉单市场（Pink Sheets） 301

三、非主流报价市场（Unsolicited Quote） 302

四、OTCBB,Pink Sheet,Unsolicited Quote的挂牌条件 302

五、OTCBB,Pink Sheets,Unsolicited Quote的挂牌维持费用 303

第14章　OTCBB及Pink Sheets用壳上市的方式 305

一、OTCBB用壳上市的方式 305

二、OTCBB买壳上市详解 308

三、OTCBB买壳案例 315

四、OTCBB买壳上市后的升板 319

五、OTCBB买壳注意事项 321

六、Pink Sheets造壳上市 323

第15章　加拿大多伦多证券交易所（TSX） 329

一、多伦多股票交易所（TSX） 330

二、多伦多证交所创业板（TSX-V） 338

三、加拿大新兴的资本市场——CNQ 346

四、中国企业在加拿大上市情况 347

欧洲证券市场篇 350

第16章　伦敦证券交易所AIM市场及英国PLUS市场 350

一、全球最成功的创业板市场——AIM市场 351

二、英国PLUS证券市场简介 377

第17章　欧洲证券交易所 382

一、欧洲领先的证券交易所主板市场——欧洲证券交易所Eurolist 382

二、为中小企业量身定做的市场——欧洲交易所创业板Alternext 387

第18章　德意志交易所 393

一、在德意志交易所上市可获得的优势 394

二、选择适合企业的上市板块进入欧洲资本市场 396

三、通过高知名度吸引国际投资者关注公司 398

四、高流通性促进更大的交易量 399

五、合作伙伴能够更好地为中国企业提供上市服务，有助于成功上市 400

六、在德意志交易所上市的程序 400

七、企业利用德意志交易所的服务及合作伙伴的优势达到更好的发展 401

八、上市决策对资本成本的影响 402

亚洲证券市场篇 408

第19章　中国香港交易所 408

一、中国香港交易所简介 408

二、上市的要求 413

三、中国香港创业板 414

四、中国香港上市费用 434

五、中国香港交易所上市流程 436

第20章　新加坡证券交易所 441

一、新加坡交易所及证券市场简介 441

二、新加坡市场上市的优势 443

三、中国企业赴新加坡上市概述 445

四、新加坡交易所上市基本标准 452

五、新加坡上市的操作流程 456

六、新交所上市的基本程序 457

第21章　韩国证券期货交易所 460

一、韩国证券市场概要 460

二、上市条件及程序 465

第22章 日本东京证券交易所 474

一、日本经济与对外投资的现状 474

二、东京证券交易所介绍 477

三、东京证券交易所上市标准 478

四、东京证券交易所退市标准 480

五、东京证券交易所上市程序 482

参考文献 485