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第一章 金融策划的由来与意义 1

第一节 金融策划的概念及分类 1

第二节 金融策划的历史由来 4

第三节 金融策划的优越性与新特点 8

第二章 国际CFP的发展历程 10

第一节 国际金融策划兴起的背景分析 10

第二节 国际CFP的发展历程 14

第三节 美国CFP的人员构成 16

第三章 国际CFP的职责及资格认证 19

第一节 国际CFP的职责 19

第二节 国际CFP的资格及认证标准 20

第三节 国际CFP的考试培训体系 22

第四节 CFP的优势 29

第四章 国内金融策划的现状与问题分析 31

第一节 国内进行金融策划的缘由 31

第二节 国内金融策划的现状 35

第三节 存在的问题及分析 38

第四节 相关访问 47

第五章 金融投资工具 50

第一节 储蓄、外汇与保险 51

第二节 证券、基金及期货 60

第三节 房地产、信托与租赁 80

第四节 其他金融投资工具 92

第六章 金融策划过程中的风险管理 111

第一节 金融策划过程中的风险识别 111

第二节 金融策划过程中的风险评估与测算 141

第三节 金融策划过程中的风险管理流程 149

第七章 金融策划模型 153

第一节 金融策划涉及的因素 153

第二节 金融策划模型的六个假设 164

第三节 金融策划模型 165

第四节 案例演示 167

第八章 金融策划运作流程 170

第一节 建立和界定客户与理财师之间的关系 170

第二节 收集客户资料 172

第三节 分析和评估客户的财务状况 183

第四节 制定并提出理财规划 187

第五节 贯彻执行理财规划 286

第六节 监控理财规划的实施 293

第七节 台湾家庭理财规划流程示意图 295

第九章 相关法律制度变革对金融策划的影响 298

第一节 法律完善对金融策划的影响 298

第二节 税收变化对金融策划的影响 315

第三节 相关制度变革对金融策划的影响 321

第十章 中国CFP的发展前景 338

第一节 中国CFP人员构成 339

第二节 中国CFP的培育 340

第三节 中国CFP的发展前景 354

附录一：国际金融策划师的薪酬水平 360

附录二：国际CFP理事会的作用和目标 362

附录三：相关名词解释 363

附录四：中国其他理财规划机构的发展情况 365

附录五：国外CFP的考试试题 366

附录六：家庭理财规划案例 396

附录七：参考文献 403