人寿保险代理人市场行为规范PDF电子书下载

目录 1

第1章　市场行为规范简介 1

1.1　为什么需要市场行为规范？ 4

1.2 以恰当的方式开展业务 10

1.3　市场行为规范和寿险代理人 11

1.4　市场行为规范和销售说明 17

1.5　市场行为规范的四根支柱 19

1.6　结论 22

复习题 23

第2章　接近潜在客户 25

2.1　电话接近 26

2.2　利用印刷好的营销材料 32

2.3　针对年长者的营销 38

2.4　专业介绍 43

2.5　结论 45

复习题 45

第3章　事实发现和需求分析 47

3.1　事实发现 49

3.2　需求分析 59

3.3　设计解决方案 61

3.4　记录 64

3.5　结论 64

复习题 65

第4章　推荐产品 67

4.1　有根据的决定 68

4.2　产品介绍综述 70

4.3　完全信息披露 71

4.4　避免不实陈述 75

4.5　保单说明 84

4.6　保单更换 89

4.7　结论 97

复习题 97

第5章　完成投保申请并提交 99

5.1　代理人和投保申请 100

5.2　第一笔保费 107

5.3　会面结束之前 111

5.4　其他要求的文件 115

5.5　返回办公室：文件工作的乐趣 116

5.6　结论 120

复习题 120

第6章　保单交付和后续服务 122

6.1 符合伦理的市场行为规范创造商业机遇 123

6.2　保单交付 125

6.3　提供后续服务 134

6.4　问题的一般原因 140

6.5　结论 142

复习题 142

第7章　记录保存和办公管理 144

7.1　书面记录 145

7.2　记录保存 149

7.3　结论 150

复习题 150

复习题参考答案 152

复习测试题 154