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目录 1

第一章　设备监理人员 1

［案例1］上海市推行设备监理地方执业资格制度 1

第一节　设备监理执业资格制度概述 3

一、设备监理相关定义 3

二、执业资格制度 3

［案例2］IPMP知识体系与专业资质认证标准 5

第二节　设备监理注册执业工程师知识、能力、素质要求 7

一、须认真考虑的要素 8

二、科学确定设备监理工程师执业资格的几个原则 8

三、设备监理工程师系列分类 9

四、设备监理工程师执业资格知识体系（框架） 10

［案例3］某地地铁车站自动电梯质量事故 11

［案例4］某地地铁4号线工程事故 11

第三节　设备监理注册工程师安全要求 12

一、设备安全的基本要求 12

二、职业健康安全管理体系规范GB/T 28001 14

三、设备不安全因素及设计改进工作 16

四、安全教育 18

第四节　设备监理工程师权利和义务 20

一、设备监理工程师权利和义务 20

二、设备监理人员的职责 20

第二章　设备监理机构 22

［案例5］申报上海市工程设备监理资质要求及程序 22

一、设备监理机构的性质 24

第一节　设备监理机构设立一般程序及要求 24

二、设备监理机构的设立 25

三、质量管理体系要求 27

四、设备监理机构资格评审 29

第二节　设备监理机构质量管理体系 32

一、质量管理体系及其实施目的 32

二、监理机构质量管理体系的运作过程方法 33

第三节　设备监理机构内部质量管理制度的建立 41

一、质量体系的策划 42

二、质量体系文件的设计 48

三、质量体系程序文件的编写 53

四、质量体系的实施和运行 56

［案例6］设备监理机构建立质量管理体系案例分析 59

［案例7］上海市建立工程设备监理招标投标市场 80

第三章　设备监理招标投标市场 80

第一节　设备监理市场的一般构成要素 82

一、招标投标概论 82

二、设备监理市场构成要素 84

第二节　设备监理市场运作程序及其运作基本要求 94

［案例8］上海市设备监理招标投标市场实务 94

一、设备监理市场运作程序 98

二、设备监理市场运作实用表式 101

第四章　设备监理计划 109

［案例9］某轨道交通线监理目标体系制定 109

第一节　设备监理目标 111

一、监理项目目标的含义 111

二、设备监理项目目标的特点 111

四、设备监理项目目标确定程序 113

三、设备监理项目目标确定的原则 113

五、设备监理项目目标的调整 114

第二节　设备监理项目目标管理 115

一、项目目标管理的含义 115

二、项目目标控制的方法 115

三、目标控制系统的一般模式 118

四、项目目标管理的意义 119

第三节　设备监理计划的编制 119

一、监理计划的编制依据 119

二、监理计划的编制程序 120

三、监理计划的主要内容 120

［案例10］石油化工工业工程安装调试阶段设备监理计划制定 123

四、监理计划案例 123

［案例11］现场监理机构制定的工程开工方案暨开工审批制度 143

第四节　设备监理实施细则的编制 144

一、监理实施细则的编制依据 145

二、监理实施细则的编制程序 145

三、监理实施细则的主要内容 145

［案例12］石油化工工业工程中静置设备安装工程质量监理实施细则的编制 145

第五章　设备监理项目组织、协调和沟通 155

［案例13］ABC监理公司组织模式的变化 155

第一节　组织的基本原理 156

一、组织和项目组织 156

二、组织管理原则 158

三、组织结构的基本形式和特点 160

四、项目组织设计的考虑因素分析 163

一、确定设备项目监理组织目标和工作内容 164

第二节　设备监理项目组织及实施程序 164

二、设备项目监理组织的组织结构设计 165

三、职责划分及人员的配备 166

四、制定工作、信息流程和沟通计划 170

五、监理项目启动会议 170

［案例14］设备监理项目组织设计 171

第三节设　备监理项目协调和沟通 173

一、协调的客观需要 173

二、协调的产生 174

三、设备监理的组织协调 175

四、沟通的程序、技巧与障碍 177

五、项目沟通中的问题 178

一、常见项目组织管理模式 179

第四节　不同建设项目组织管理模式下的设备监理 179

二、不同建设模式下的设备监理项目组织 180

［案例15］某监理公司承接轨道交通设备安装的监理组织 181

第六章　设备监理的质量管理 182

第一节　设备监理质量管理概述 182

［案例16］某工具公司数控机床刀具系统技术改造项目 182

一、设备监理质量控制对象、内容 196

二、工程设备质量的特点及其质量控制的原则 198

第二节　设备形成过程的质量控制 201

一、设备设计开发阶段的质量控制 201

［案例17］某机械制造厂从国外引进数控加工中心机床制造技术，进行国产化设计监理 202

二、设备采购阶段的质量控制 204

三、设备制造阶段的质量控制 205

［案例18］城市轨道交通设备监理质量控制 205

四、设备安装调试阶段监理质量控制程序 208

［案例19］设备检验监理 212

第三节　设备检验监理及案例分析 212

第四节　设备监理质量控制的统计分析方法 219

一、质量控制统计方法概述 219

二、介绍几种常用的统计分析方法 219

第七章　设备监理的成本管理 225

第一节　设备监理成本管理概述 225

一、设备监理成本管理概述 225

［案例20］云南鲁布革水电工程监理 225

二、设备监理成本控制原则 226

三、业主应对设备监理成本控制进行授权 228

［案例21］某项技术改造项目成本控制 228

第二节　工程设备成本的构成 230

［案例23］某环保设备制造公司重大技术改造项目设备成本构成 230

［案例22］某大型机械装备公司利用世行贷款进行技术改造 230

一、设备监理项目的成本构成 232

二、设备工程成本构成及项目融资 233

第三节　工程设备成本管理各阶段任务 234

一、成本管理的基本原理和任务 234

［案例24］轨道交通供电设备生产线国产化项目 235

二、施工组织设计的审查 240

三、费用支出的分析与调整 242

四、工程变更的控制 244

五、工程计量及投资结算的控制 246

第四节　设备监理成本管理的基础知识 249

一、资金的时间价值 249

二、工程项目经济评价指标与评价方法 252

三、案例分析与题解 255

二、根据业主要求进行涨价预留费的估算 259

一、工程概况及业主要求 259

第五节　成本控制的实用方法 259

［案例25］某印刷机械国产化技改项目成本控制 259

三、价值功能分析的方法 260

四、项目成本预算分摊与投资偏差分析 261

五、对配套建筑的工程价款结算 264

［案例26］某生产厂配套厂房工程款结算 264

第八章　设备监理的时间管理 265

第一节　设备监理的时间管理概述 265

第二节　设备工程项目工作分解结构 267

［案例27］石油化工项目的工作分解结构 267

一、项目的工作分解结构 267

二、工作分解结构实务 269

［案例28］某乙烯装置工程的总进度计划 270

第三节　设备工程总进度计划的编制 270

一、设备工程总进度计划的编制 272

二、设备工程总进度计划的分析 272

三、设备工程总进度计划的作用 276

第四节　设备工程施工总进度计划的审核 276

［案例29］某石油化工装置设备工程施工总进度计划的审核 276

一、设备工程施工总进度计划的审核 278

二、施工总进度计划的修改要点 279

第五节　设备工程进度检查及工程拖期的处理 281

［案例30］某石化工程进度计划的检查与工程拖期的处理 281

一、工程进度拖期的原因分析 281

二、工程进度检查与拖期的处理 285

［案例31］浦东国际机场一期工程合同管理 289

第九章　设备监理的合同管理 289

第一节　设备项目合同与合同管理概述 290

第二节　合同订立过程的管理 293

一、合同发包策划 293

［案例32］某科技馆展项／展品项目的发包策划 296

二、合同内容策划 297

［案例33］一起因承揽范围约定不明确引起的纠纷 297

［案例34］新版FIDIC标准合同条件简介 300

三、招标投标（优选承约人） 305

四、合同签订中常见问题剖析 305

［案例35］超越经营范围，所签合同不成立 306

［案例36］因质量约定不明致使产品报废，双方各负其责 307

［案例37］某地铁一期工程设备监理合同订立过程管理 308

五、案例 308

第三节　合同履行过程的管理 313

一、合同分析 313

二、合同交底 316

三、合同监督 317

四、合同协调 318

五、合同变更管理 320

第四节 索赔管理 321

一、索赔的概念 321

二、索赔的类型 322

三、索赔的原因 323

四、索赔的程序 323

五、监理工程师的索赔管理 324

第五节 工程设备监理服务合同（示范文本）介绍 327

一、FIDIC《客户／咨询工程师（单位）服务协议书范本》简介 328

二、借鉴FIDIc白皮书的有关内容 329

三、上海市《工程设备监理服务合同（示范文本）》介绍 332

第十章 设备监理的信息管理及绩效评估 340

第一节 设备监理的信息管理 340

一、设备监理的信息管理概述 340

二、设备工程项目文档编码 341

［案例38］设备工程项目工作结构进行分解及文档编码 341

三、监理资料管理 344

［案例39］监理文件归档的内容和要求 344

四、现场监理局域网的基本构架 348

［案例40］A公司一大型设备工程现场监理局域网的基本构架 348

五、项目管理信息系统结构 349

［案例41］计算机软件管理系统 349

［案例42］世界银行贷款项目执行管理与监测评价 351

第二节 设备监理项目评价 351

一、项目评价的基本概念 354

二、项目监测和项目管理信息系统 356

三、项目绩效管理系统 357

四、项目竣工报告 359

［案例43］设备监理行业顾客满意度指数测评 359

第三节 设备监理机构顾客满意度测评 363

第四节 风险评估 366

一、风险概述 366

二、工程风险 367

三、风险的辨识、分析与评价 369

四、风险管理 372

参考文献 374