创业企业如何在创业板上市PDF电子书下载

第1章 创业板上市的条件 1

1．1 创业企业上市的基本条件 1

1．2 境内企业申请到香港创业板上市的条件 4

1．3 国内创业板上市时应该注意的基本要求 4

1．4 创业企业在创业板上市的意义 7

1．5 国内创业板市场的特点 9

第2章 创业板上市方案的制定 13

2．1 上市方案的制定方法及内容 13

2．1．1 上市方案的制定方法 13

2．1．2 上市方案的内容 15

2．2 拟定上市时间表及发展计划 15

2．2．1 拟定上市时间表 15

2．2．2 拟定上市发展计划 16

第3章 创业企业的改制和重组 19

3．1 企业改制与重组的目的与要求 19

3．1．1企业改制与重组的目的 19

3．1．2 企业改制和重组的目标 21

3．1．3 企业改制和重组的基本要求 21

3．2 企业改制与重组的模式与程序 26

3．2．1 改制与重组的模式 26

3．2．2 改制与重组的程序 26

3．3 企业改制与重组的原则 29

3．3．1 改制与重组的一般原则 29

3．3．2 拟上市企业重组所遵循的基本原则 31

3．3．3 拟在境外上市企业重组应把握的原则 31

3．4 企业改制与重组的内容 36

3．4．1 资产重组 36

3．4．2 产权重组 42

3．4．3 债务重组 45

3．4．4 财务重组 50

3．4．5 企业改制与重组过程中存在的问题 50

第4章 创业企业如何选择中介机构 55

4．1 财务顾问的选择 55

4．1．1 财务顾问应具备的条件 55

4．1．2 财务顾问在上市过程中的作用 56

4．1．3 财务顾问的职责 58

4．1．4 选择财务顾问的方法 59

4．2 保荐人的选择 59

4．2．1 保荐人应具备的条件 59

4．2．2 保荐人的基本职责 60

4．2．3 选择保荐人的标准 61

4．2．4 保荐人的地位 62

4．2．5 保荐人的利益和违规处罚 63

4．3 承销商的选择 64

4．3．1 承销的含义及选择承销商的必要性 64

4．3．2 承销商的职责 65

4．3．3 主承销商的选择 66

4．3．4 选择承销商的步骤 67

4．4 选择财经公关顾问 68

4．4．1 选择财经公关顾问的条件 68

4．4．2 财经公关顾问的职责 69

4．4．3财经公关顾问的地位 71

第5章 风险投资的引进 73

5．1 风险投资与创业板 73

5．1．1风险投资概况 73

5．1．2 风险投资的作用 77

5．1．3风险投资对创业板上市的意义 77

5．2 引进风险投资的步骤 79

5．2．1寻找意向投资者 79

5．2．2与风险投资者谈判 85

5．2．3与投资者谈论入股事项 90

5．2．4 与风险投资者签订投资合同 91

5．3 投资建议书的制作 93

5．3．1制作要求 93

5．3．2投资建议书的主要内容 98

5．3．3 投资建议书实例 107

5．4 风险投资者关心的问题 109

5．5 了解风险投资的评估过程 110

第6章 创业板上市的申请 115

6．1准备工作 115

6．1．1 申请前的查询 115

6．1．2 须提交的文件 115

6．2 申请与核准 124

6．2．1 上报受理汇报材料 124

6．2．2 上市的评议或评审 127

6．2．3 初审 129

6．2．4 发行审批委员会审核 131

6．2．5 核准发行、取得批文 133

6．3 创业板上市申请的策略 133

6．4 上市协议 136

第7章 招股挂牌 138

7．1 招股说明书 138

7．1．1 招股说明书的作用 138

7．1．2 招股说明书的内容 139

7．1．3 纳斯达克市场对招股说明书编制的要求 144

7．2 申请挂牌 150

第8章 股票的发行与上市 152

8．1 发行与上市前的准备工作 152

8．1．1 组织路演 152

8．1．2 准备股票发行与上市条件 156

8．1．3 选择理想中介机构 165

8．1．4 做好其他基础工作 169

8．2 股票的发行 172

8．2．1 股票发行的含义与目的 172

8．2．2 股票发行的条件和程序 173

8．2．3 股票发行的特征、分类及原则 177

8．2．4 股票发行的方式 180

8．2．5 决定股票发行时机的因素 187

8．3 股票定价 188

8．3．1 股票定价的方法 188

8．3．2 股票定价的种类 190

8．3．3 影响股票定价的因素 191

8．3．4 我国内地创业板市场股票定价的市场化机制 193

8．4 股票的上市 199

8．4．1 股票上市的含义及作用 199

8．4．2 上市的条件 199

8．4．3 上市的程序与要求 207

8．4．4 上市的模式 208

8．4．5 上市过程中的信息披露 222

8．5 如何保证上市成功 226

第9章 创业企业上市后的持续责任 228

9．1 上市后的信息披露 228

9．1．1概念 228

9．1．2 持续信息披露的功能 229

9．1．3 信息披露的内容、方式及要求 230

9．2 财务资料的持续披露 231

9．2．1 全年业绩的初步公告 231

9．2．2 年报的披露 232

9．2．3 半年报告及季度报告 236

9．3 与上市公司业务有关的一般事项的披露 237

9．4 企业上市后有关其他事项的披露 239

9．4．1 与上市公司证券有关的披露 239

9．4．2 上市公司股东会议及董事会决议的披露 240

9．4．3 上市公司章程更改、重大人事变动及公司资料表修改的披露 240

第10章 创业企业成功上市案例分析 241

10．1 成功案例之一：上海复旦微电子公司 241

10．2成功案例之二：8848（珠穆朗玛）简介 249

10．3成功案例之三：中贸网的曲线上市 252

10．4成功案例之四： 裕兴电脑的尖刀直入 254

10．5成功案例之五： 亚信上市，步步为营 259

10．6成功案例之六： 南开戈德转型重组 263

10．7成功案例之七： 搜狐——借网上市 264

10．8成功案例之八：新浪 266

附录 272

附录A 关于发布《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件》的通知 272

附录B 关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》的通知 279

附录C 上市公司向社会公开募集股份暂行办法 283

附录D 境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引 286

附录E 中国上市公司分类指引（试行） 288

附录F 股票发行定价分析报告指引（试行） 305

附录G 国务院关于进一步加强在意外发行股票和上市管理的通知 307

附录H 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 309

附录I 拟发行上市公司改制重组指导意见 313