证券发行与承销PDF电子书下载

第一部分 2003年证券发行与承销考试大纲 1

第二部分 证券发行与承销要点 8

第一章 股份有限公司概述 8

第一节 股份有限公司的设立要点 8

第二节 股份有限公司和公司债券要点 16

第三节 股份有限公司的组织机构要点 20

第四节 股份有限公司的财务会计要点 39

第五节 股份有限公司的变更、破产和解散要点 44

第六节 测试题及参考答案 47

第二章 企业的股份制改组 56

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序要点 56

第二节 股份制改组的资产评估、产权界定、报表审计和法律审查要点 63

第三节 拟上市公司股份制改组中的业绩计算问题要点 73

第四节 测试题及参考答案 75

第三章 证券经营机构的投资银行业务 85

第一节 投资银行业务概述要点 85

第二节 证券公司的投资银行业务资格要点 86

第三节 投资银行业务的内部控制要点 91

第四节 投资银行业务的监管要点 95

第五节 测试题及参考答案 100

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 111

第一节 首次公开发行股票公司的辅导要点 111

第二节 首次公开发行股票申请文件的准备要点 118

第三节 首次公开发行股票的推荐核准要点 132

第四节 中国证监会对特别事项的审核要求要点 141

第五节 测试题及参考答案 144

第五章 首次公开发行股票的操作程序 156

第一节 首次公开发行股票的定价要点 156

第二节 首次公开发行股票的发行方式要点 160

第三节 发行准备、费用和后期工作要点 171

第四节 股票的上市推荐和发行回访要点 174

第五节 测试题及参考答案 180

第六章 首次公开发行股票的信息披露 192

第一节 信息披露概述要点 192

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要要点 193

第三节 股票发行公告要点 223

第四节 股票上市公告书要点 223

第五节 测试题及参考答案 229

第七章 上市公司发行新股 242

第一节 上市公司发行新股的准备工作要点 242

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序要点 254

第三节 新股发行方式和发行上市操作程序要点 259

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露要点 259

第五节 测试题及参考答案 261

第八章 上市公司发行可转换公司债券 273

第一节 上市公司发行可转换债券的准备工作要点 273

第二节 可转换债券发行的申报与核准要点 279

第三节 可转换债券的发行与上市要点 283

第四节 发行可转换债券有关的信息披露要点 284

第五节 测试题及参考答案 302

第九章 债券和基金的发行与承销 312

第一节 债券发行概述要点 312

第二节 我国国债的发行与承销要点 319

第三节 我国其他债券的发行要点 323

第四节 债券承销的风险与收益要点 327

第五节 基金承销与上市推荐要点 328

第六节 测试题及参考答案 334

第十章 外资股的发行 345

第一节 境内上市外资股的发行要点 345

第二节 H股的发行与上市要点 351

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市要点 354

第四节 外资股招股说明书的制作要点 358

第五节 外资股的国际推介与分销要点 362

第六节 测试题及参考答案 364

第十一章 公司收购与资产重组 373

第一节 公司并购要点 373

第二节 上市公司收购要点 377

第三节 上市公司国有股和法人股向外商转让要点 389

第四节 上市公司股东持股变动信息披露要点 390

第五节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范要点 394

第六节 测试题及参考答案 401

第三部分 证券发行与承销模拟题与2001、2002年试题 415

证券发行与承销模拟测试题及参考答案 415

2001年证券发行与承销试题 439

2002年证券发行与承销试题 462

后记 485