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第一篇 国际证券融资概论 1

第一章 国际债券融资 3

第一节 国际债券与国际债券市场 3

一、国际债券 3

二、国际债券市场 4

第二节 国际债券的发行 9

一、国际债券的评级 9

二、发行市场的参与者 12

三、国际债券的发行方式 16

四、国际债券的发行条件 19

五、国际债券发行中应注意的问题 22

第三节 国际债券融资策略 28

一、发行市场的选择 30

二、币种选择 31

三、债券的种类选择 33

四、期限结构 33

五、发债主体 34

第二章 国际股票融资 36

第一节 国际股票融资的意义 36

第二节 国际股票融资的主要方式及操作 40

一、发行B股 40

二、境外直接上市 42

三、通过控股公司境外间接上市 43

四、境外买壳上市 45

五、通过存股证（DR）间接上市 48

第三节 中国企业境外上市需要解决的问题 57

一、企业重组 57

二、中外法律差异调节 59

三、中外会计制度差异调节 64

四、资产评估 71

第三章 国际基金融资 76

第一节 投资基金概述 76

一、投资基金的概念 76

二、投资基金的优越性 79

第二节 投资基金的设立与运作 82

一、投资基金的设立 82

二、投资基金的运作 89

第三节 国家基金与国际融资 93

一、国家基金 93

二、中国基金现状 97

三、发展中国基金的设想 101

第二篇 国际证券市场实务 107

第四章 亚洲主要证券市场 107

第一节 亚洲证券市场概述 107

一、亚洲证券市场的崛起及其原因 107

二、亚洲证券市场的主要特点 111

三、投资基金是进入亚洲证券市场的重要方式 113

第二节 日本证券市场 117

一、市场概况 117

二、日元国际债券市场 122

三、股票上市 126

四、投资基金 132

第三节 香港证券市场 134

一、市场概况 134

二、证券上市 138

三、投资基金 147

第四节 新加坡证券市场 149

一、市场概况 149

二、亚元债券市场 152

三、股票上市 159

四、投资基金 162

一、市场概况 165

第五章 美国、加拿大证券市场 165

第一节 美国证券市场 165

二、证券市场管理框架 170

三、证券公募发行 172

四、证券私募发行 184

第二节 加拿大证券市场 188

一、市场概况 188

二、证券上市制度 195

第六章 英、德、法证券市场 201

第一节 英国证券市场 201

一、市场概况 201

二、伦敦国际证券交易所 206

三、欧洲英镑债券市场 210

四、股票发行与上市 211

第二节 德国证券市场 217

一、市场概况 217

二、证券发行与上市 221

第三节 法国证券市场 224

一、市场概况 224

二、股票发行与上市 227

第三篇 中外证券法规选编 233

Ⅰ．关于中国境内机构在境外发行债券的管理规定 233

Ⅱ．关于到香港上市的公司执行《股份有限公司规范意见》的补充规定 236

Ⅲ．到香港上市公司章程必备条款 241

Ⅳ．国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定 270

Ⅴ．上海证券交易所基金证券上市试行办法 275

Ⅵ．深圳市投资信托基金管理暂行规定 279

Ⅶ．深圳证券交易所基金上市规则 286

Ⅷ．日本证券交易法（节录） 289

Ⅸ．新加坡证券业法（节录） 324

Ⅹ．纽约证券交易所章程（节录） 356

附录： 373

1．上海B股境外承销商／经纪人名录 373

2．深圳B股特许境外证券商名录 379

3．大陆九家在港上市企业情况概览 385

4．渣打世界投资基金有限公司售股章程 391

主要参考文献 406

后记 408