第一回 武昌起义 彻底埋葬中国封建王朝 民国成立 孙大总统外交活动频繁 1
第二回 万民欢腾 创民国建都南京石城 高瞻远瞩 孙中山谋划外交大计 13
第三回 处变不惊 保护华侨折冲初获全胜 同心协力 粉碎英俄侵略蒙藏阴谋 25
第四回 大战爆发 日本独霸中国野心昭然若揭 卖国求荣 袁氏签订二十一条换取皇冠 41
第五回 独夫民贼 袁世凯八十三天帝梦成烟 屈膝媚外 段祺瑞郑家屯交涉实可悲 56
第六回 软硬兼施 日本帝国胁迫中国参战 义愤填膺 中国代表拒签巴黎和约 68
第七回 华府会议 列强玩弄门户开放阴谋 中共诞生 中苏建立邦交废除旧约 84
第八回 百折不挠 革命党收回关余镇压商团暴乱 坚决反帝 孙中山绕道日本要求废除旧约 96
第九回 丧心病狂 众列强连续制造流血惨案 叛变革命 蒋介石悍然发动血腥屠杀 109
第十回 出访日本 以退为进蒋介石寻找新主人 东京交涉 投靠日美作靠山重新掌军权 120
第十一回 血腥屠杀 蔡公时不幸殉难泉城 忍受耻辱 蒋介石屈服日寇脚下 133
第十二回 阴险毒辣 皇姑屯日寇炸死张作霖 东北易帜 东三省人民称赞张少帅 148
第十三回 中东铁路 引起中苏激烈冲突 田中奏折 暴露日本亡我之心 162
第十四回 沈阳事变 南京政府推行退让外交 国联插手 英美列强实行绥靖政策 177
第十五回 十九路军 积极抗日树立丰功伟绩 淞沪抗战 打乱日军侵略中华步骤 191
第十六回 傀儡溥仪 扶上“满洲国”皇帝宝座 国联调查 激怒众同胞奋起抗日 209
第十七回 热河军民 打击日寇同仇敌忾 何梅协定 造成华北空前危机 217
第十八回 华北事变 日本政府玩弄华北自治阴谋 忍字当头 蒋委员长妥协退让屈辱求和 235
第十九回 七七事变 日本侵华战火熊熊点燃 以战谋和 南京政府开展多方外交 254
第二十回 淞沪激战 抗日壮士忠勇报国 日德勾结 诱胁蒋氏秘密议和 274
第二十一回 脚踩两船 蒋介石边抗日寇边开密谈 寡廉鲜耻 汪精卫出走重庆？颜投敌 294
第二十二回 叛国投敌 汪精卫组织汉奸政府卖国求荣 消极抗日 蒋介石勾结日本当局秘密接触 317
第二十三回 二战爆发 中国开展多方面外交 外交掩护 日本突然偷袭珍珠港 334
第二十四回 联合抗日 蒋介石偕夫人出访印度 解决矛盾 罗斯福派特使到达重庆 354
第二十五回 抒解桎梏 废除不平等条约重订新约 穿针引线 急派宋美龄访美疏通关系 368
第二十六回 四强之一 中国人积极参与开罗会议 金字塔旁 中美英合作绘制抗日蓝图 379
第二十七回 走投无路 日本政府秘密演出求和戏 矛盾叠生 蒋委员长设法撵走史迪威 396
第二十八回 穿梭外交 赫尔利奔走于延安重庆间 扶蒋反共 美特使活动在矛盾冲突中 420
第二十九回 损人利己 雅尔塔美英出卖盟友 折冲樽俎 莫斯科中苏签订条约 434
第三十回 一枕黄粱 日本大东亚共荣圈美梦彻底破产 万民欢腾 中国十四年战日寇取得伟大胜利 453
第三十一回 东京湾畔 “密苏里”号梅津签降 南京城里 侵华元凶冈村缴械 474
第三十二回 出卖主权 蒋介石积极策划反共内战 支持反共 杜鲁门提供枪炮屠杀人民 496
第三十三回 加紧投靠 蒋介石妄图依靠美援挽回败局 丧失民心 蒋王朝遭受灭顶之灾定而不疑 510
第三十四回 末路外交 蒋介石投靠美国彻底失败 无可奈何 艾奇逊抛出供状枉然辩解 530