凌云沿革简介 文史资料调研委会 4
凌云州、府第一官 黄传武 6
泗城府及凌云县历 历任知府知县（县长）简历志 （摘录凌云县志） 岑耿辑录 8
岑始土司世系考录 岑耿供稿 23
到过泗城府的外国人 黄振忠 25
凌云清代科举教育的兴废民国新学制国民教育实施概况 28
（一）清代科举教育的兴废 王静波 28
（二）民纪新学制国民教育的实施 31
试谈“泗城”壮话 何正明 39
红军三进凌云简况 潘建勋 42
第一次“围剿”右江苏区亲历记 岑建英 45
抗日时期轶事 国民党广西省政府逃迁凌云略纪 王静波 49
原国民党陆军军官学校第六分校西迁凌云与结束的经过（特约稿） 冯璜 55
凌云解放、岑建英投诚 黄国庆 63
胜景资料专栏按语 69
诗画蝶城（一） 69
水源洞头探奇 刘道庆 72
莫笑名山生地角 73
重游水源洞记散（原载文西日报83年 月 日） 扬行朴 73
纳灵洞游记 黄文治 76
编后话 79