第一章 中国民族之分类 1
第一节 古今学者之分类 1
第二节 本书之分类 7
第三节 各系族略说 9
第二章 中国民族史之分期 22
第一节 分期之标准 22
第二节 第一期：秦以前 24
第三节 第二期：汉至南北朝终 27
第四节 第三期：隋至元亡 32
第五节 第四期：明至民国 36
第六节 中国民族史之公例 39
第一节 名称之起源 45
第三章 华夏系(汉族来源之一) 45
第二节 种族之起源 50
第四章 东夷系(汉族来源之二) 73
附 貉 84
第五章 荆吴系(汉族来源之三) 94
附 九黎三苗 100
第六章 百越系(汉族来源之四) 111
第一节 总论 111
第二节 於越 117
第三节 瓯越闽越 119
第四节 南越骆越杨越 122
第五节 山越 124
附一 黎人 127
附二 蛋民 138
第七章 东胡系(满族来源之一) 148
第一节 总论 148
第二节 秦以前之东胡 150
第三节 鸟桓 151
第四节 鲜卑 154
第五节 柔然 166
第六节 奚 168
第七节 契丹 171
第八章 肃慎系(满族来源之二) 178
第一节 总论 178
第二节 上古之肃慎 179
第三节 挹娄 180
第四节 勿吉或靺鞨 182
第五节 渤海靺鞨--渤海国安定国 185
第六节 室韦 188
第七节 女真=金 191
第八节 满洲=清 196
第九节 现代在满洲之通古斯族 208
第九章 匈奴系(回族来源之一) 221
第一节 总论 221
第二节 秦以前之匈奴 225
第三节 两汉三国时之凶奴 229
第四节 五胡乱华时之凶奴 242
第五节 稽胡 251
第六节 悦般国 253