第一章 综述 2
陈济棠主粤始末 李洁之 2
我所认识的陈济棠将军 罗明? 31
第二章 主粤之前 40
参加第二次东征战绩纪略 综合整理 40
阴击叶、贺南下起义军的汤坑之战 卜汉池 李振 45
“张黄事变”前后的粤局 凌仲冕 51
李济深被囚与陈济棠崛起 李达潮 60
我曾经历的两次粤桂战争 赵濂 65
张、桂军反蒋中的北流及衡阳战役 张涤海 73
第三章 西南开府 80
第一节 陈蒋的矛盾与分合 80
西南反蒋的回忆 罗翼群 80
宁粤合作亲历记（节录） 陈铭枢 100
国民政府西南政务委员会见闻 邱平 123
陈济棠林翼中操纵党务和省市参议会述要 柳挺生 131
国民革命军第一集团军纪事本末 李洁之 江荦 143
第二节 扩大军队 143
琶江兵工厂建立始末 邓演存 161
我与广东空军 丁纪徐 168
广东海军 许?震 186
广东军事政治学校见闻 张诗教 195
政治深造班 陈?曾 201
歃血明誓 刘绍武等 208
第三节 经济建设 210
广州市政建设几项重点工程忆述——中山图书馆、中山纪念堂、市政府大楼、海珠桥、中山大学及全市交通系统规 210
省营工业概况忆述 谢英明 219
我所知道的西村士敏土厂 陈丕扬 241
办糖厂经过及其真象 冼子恩 245
广东省营造纸厂沧桑——我参加纸厂筹建及劫后复厂的经历 陈丕扬 262
西南航空公司的成立及其结束 阚宗骅 郑厚邦 268
第四节 广东财政金融 276
广东省的财经情况 秦庆钧 276
广东财政金融杂忆 叶少华 288
财政和税捐 陈伯任等 294
引进侨资琐忆 莫应? 306
收购白银前后忆述 邵仲池 313
我所知道的霍芝庭 吴湘衡 325
第五节 文化教育 331
陈济棠与?勤大学 林克明 331
明德社和学海书院 章董朋等 334
提倡读经 秦钧 338
我审查《孝经新诂》经过 许崇清 340
在家乡兴办的文教卫生事业 甘良等 345
芙蓉嶂风水骗局 卜汉池 350
第六节 封建迷信、烟、赌、娼 350
“怪案”真相 黎铎 352
符瑞 卫恭 355
烟、赌、娼之一斑 357
第四章 与共产党和红军的关系 364
南区绥署的“剿共”和“防共” 林廷华 364
“围剿”斜阳岛农民自卫军始末 阮远祺 杨杰生 371
在海南“剿共”“抚黎”“绥靖”的真相 林荟材 374
独二师对大南山红色根据地的“围剿” 李汝祥 379
李扬敬进攻筠门岭红军内幕 曾其清 382
对余汉谋第一军入赣防共初期的回忆 卜汉池 391
广东省会公安局见闻 麦思敬 398
广东左翼文化运动的遭遇 杜埃 407
粤赣风云（节录） 何长工 413
朱德同志关于抗日反蒋问题给陈济棠的信 朱德 419
严应鱼夜述与红军谈判停战的经过 秦庆钧 422
红军长征时陈济棠部队动向的片断回忆 黄若天 425
陈济棠“保境安民令” 李悦仁 432
在粤赣湘堵截红军长征忆述 侯梅 李友庄 434
牛岭之战 黎天荣 440
第五章 “六一”事变 446
两广事变 程思远 446
两广“六一”事变 刘斐 455
由延安到两广进行抗日统战工作的回忆 云广英 484
陈、李、白发动两广事变经过 阚宗骅 497
李汉魂封金挂印与余汉谋回粤倒陈 胡铭藻 504
关于余汉谋投蒋倒陈的补述 卜汉池 514
广东空军反陈投蒋始末 钟锦棠 517
我参加广东空军倒陈投蒋忆述 敖伦 530