一 帝国主义在中国的最后一个大狗牙，中国人民的第一号公敌 1
二 从假革命到反革命 6
（一）假革命的两面派 6
（二）对于人民的第一次大谋叛——『中山舰』是烟幕 12
（三）继续玩弄两面派的戏法 16
（四）窃取北伐军的总司令职权 19
（五）在北伐中的两大扫兴与总司令部的反革命阴风 21
（六）历史的大背叛——历史的大血日 24
三 代替北洋军阀而起的封建买办新王朝 32
（一）大洋行买办与封建奴隶主的法西斯统治 32
（二）天字第一号的内战祸首 35
（三）特务哲学的阐发与法西斯主义的制礼作乐 42
（四）卖国史上的大创作——不抵抗主义 47
（五）蒋介石继续向内杀进去，日寇继续从外打进来 50
（六）法西斯主义的新狂热 54
（七）发挥亡国论，甘当日寇的臣妾 57
（八）受了人民爱国运动的处罚——西安事变 62
四 抗战失败主义和继续与人民为敌 67
（一）多边的买卖政策 67
（二）从英美帝国主义及四大家族的利益出发与抗战失败主义 69
（三）摆出投降的价格 72
（四）热衷于远东慕尼黑 76
（五）武汉失守之后日寇与蒋介石的作战重心同时指向共产党 79
（六）举行三次反共高潮 84
（七）在国际市场上的新抛卖 93
（八）不打日本人，遇到日寇则一触即溃，但仍然是中国人民的囚笼 96
（九）以失败主义的军令和法西斯主义的政令作挡箭牌，拒绝任何改革准备大规模的内战 100
五 穷凶极恶，日暮途穷，即将被人民活捉审判 105
（一）从峨嵋山走下来，抢夺人民胜利的果实，日寇变成了恩人，美帝代替了日帝 105
（二）一面谈判，一面进兵，美军也赶上来 110
（三）集中人民的仇恨 114
（四）公开的『停战令』，秘密的作战令 116
（五）有开口供给诺言的自由，但重要的，是他随时有开枪供给子弹的自由 118
（六）最后地撕毁了停战协定与政协决议，发动了冒险的战争 124
（七）『把一条绳索套在自己的脖子上』 130
（八）盗卖中国的新二十一条 136
（九）蒋介石匪军落入毛泽东所布置的天罗地网，在蒋管区也遭受人民的围攻 143
（十）『在睡梦中跑到大街上狂呼救命』 147
（十一）奴颜婢膝，继续大廉价拍卖 150
（十二）人民解放军叱咤风云大进攻，四大家族置身在全国人民的革命火海里，人民的完全胜利已成定局 154
（十三）很想穿上『总统』的寿衣，好到棺材中抖点威风 161
六 消灭蒋介石，打碎蒋家小朝廷的全部统治机构 163