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第一章 沿革概要 1
第一节 滥？及出兵西伯利亚时期 1
第二节 日本从西伯利亚撤兵以后至满洲事变以前 24
第三节 满洲事变至日华事变爆发 31
第四节 日华事变时期 41
第五节 太平洋战争时期及末期 50
第二章 第一线机关 67
第一节 针对苏联、蒙古的第一线特务机关（即情报部支部） 67
一 间岛（珲春） 67
二 牡丹江（绥芬河） 71
三 鸡宁（鸡西） 75
四 东安（密山） 78
五 佳木斯（富锦） 81
六 黑河 85
七 海拉尔（满洲里、三河） 89
八 兴安（王爷庙） 97
九 阿巴嘎 101
十 大连 105
十一 齐齐哈尔 109
第二节 针对满洲的第一线特务机关（情报部支部） 111
一 奉天 112
二 通化及承德 114
第三章 各种业务 116
第一节 情报和谍报 116
一 情报业务概况 116
二 谍报工作 118
三 情报的审查综合 128
四 战时情报工作 131
一 宣传业务的内容 133
第二节 宣传 133
二 对白俄、苏联的宣传方针 134
三 对蒙古、内蒙及满洲内蒙古的宣传方针 135
四 平时宣传工作 137
五 战时宣传的准备 139
第三节 谋略 140
一 对满洲谋略的一般观察和情报部的武装谋略概况 140
二 白俄部队和日本人部队 144
三 蒙古人部队 150
四 特殊移民 156
五 K号工作 158
第四节 对满洲白俄的指导 163
一 指导白俄概况 163
二 白俄在满洲的情况 166
三 指导机关 169
四 主要业务 172
五 莫斯科军事审判 174
第五节 培训工作 177
一 要旨 177
二 关东军俄语教育队 178
三 情报部临时航空队 180
四 一面坡训练所 182
五 关东军情报部教育队 187
第六节 防谍 189
一 要旨 189
二 宪兵队、保安局的防谍与特务机关（情报部）的关系 190
三 特务机关（情报部）的防谍 192
第七节 越境入满者的审查、管理（保护院） 195
忆作者西原征夫君 199
后记 201