第一篇 理念篇 3
第1章 竞争分析概述 3
1.1竞争情报与竞争分析 4
1.1.1关于竞争情报的基本概念 4
1.1.2竞争情报的“是”与“不是” 7
1.1.3ADCI——分析驱动的竞争情报 8
1.2竞争分析的功能和成功要素 9
1.2.1竞争分析的功能 9
1.2.2竞争分析的成功要素 10
1.3企业竞争分析工作的发展趋势 13
1.3.1基于动态竞争分析的动态竞争战略 14
1.3.2信息技术的广泛应用 16
1.3.3与消费者研究的有机结合 17
1.3.4电信业的推动 18
1.4案例：IBM公司对竞争情报的重视和应用 19
第2章 竞争分析工作基本流程 25
2.1竞争分析流程 26
2.2规划 26
2.2.1需求调查 27
2.2.2制定工作计划 30
2.3搜集 31
2.3.1信息搜集的基本原理 31
2.3.2信息搜集的渠道和方法 33
2.3.3日常信息定制和关键时刻的搜集 36
2.4处理 38
2.5分析 39
2.5.1竞争环境分析 40
2.5.2竞争对手分析 43
2.6应用 45
2.6.1应用原则 45
2.6.2产品形式 46
2.6.3传播层次 47
2.7案例：V业务影响评估及对策研究 48
第3章 竞争分析工作体系 51
3.1概述 52
3.2工作体系的组成 53
3.2.1组织网络 53
3.2.2信息网络 56
3.2.3人际网络 59
3.2.4运作流程 60
3.3工作体系的建设 60
3.3.1竞争分析工作体系的基本特征 60
3.3.2建设竞争分析工作体系的步骤 61
3.3.3关键成功因素 64
3.4案例一：某电信运营商情报系统总体架构设计 67
3.5案例二：壳牌国际服务集团公司的竞争分析工作体系 68
3.5.1竞争分析部门的主要工作 68
3.5.2竞争分析与知识管理的整合 71
3.5.3SSI公司的基本经验 75
第二篇 环境篇 79
第4章 中国电信运营业发展现状 79
4.1中国电信业发展沿革 80
4.1.11979～1993年：放松价格管制阶段 80
4.1.21994～1998年：初步导入竞争阶段 82
4.1.31999～2003年：机构改革和产业重组阶段 83
4.1.42004年至今：转型阶段 83
4.2电信业在我国的地位与作用 85
4.2.1电信业是基础产业与支柱产业之一 85
4.2.2电信业增长带动国民经济发展 85
4.2.3电信业促进社会就业的增加 86
4.3中国电信业的监管政策 87
4.3.1国外电信行业监管政策概述 87
4.3.2WTO对中国电信业的影响 92
4.3.3中国电信行业监管状况 94
第5章 中国电信业的竞争 103
5.1电信企业的竞争特点 104
5.1.1电信改革不断促进市场开放和竞争 104
5.1.2产业融合打破原有竞争边界 105
5.1.3新技术、新业务的迅速发展不断加剧电信行业的竞争 107
5.1.4价格是目前竞争的主要手段 107
5.1.5异质竞争成为电信竞争的重要内容 108
5.2案例：M公司的“五力”竞争诊断模型和评估体系 109
5.2.1市场竞争力评估体系 109
5.2.2市场竞争“五力”诊断体系 110
第6章 电信企业的竞争分析 115
6.1电信企业竞争分析的特点 116
6.1.1竞争分析作用日趋重要 116
6.1.2需求具有明显的企业架构层次性 116
6.1.3信息源丰富且信息准确度高 117
6.2转型对电信企业竞争分析的影响 118
6.2.1转型时代电信竞争的特点 118
6.2.2转型时代电信竞争分析的关注点 121
6.3案例：竞争分析助力电信企业价值创新 123
6.3.1市场背景：面对新竞争形势，电信业急需价值创新 123
6.3.2电信业价值创新，需竞争分析助力 123
6.3.3点评 129
第三篇 流程篇 133
第7章 规划 133
7.1确定目标 134
7.1.1确定分析需求的优先顺序 135
7.1.2确定竞争分析活动的范围 136
7.2制定计划 138
7.3关键情报课题——竞争分析规划的核心 140
7.3.1关键情报课题的类型 140
7.3.2关键情报课题的识别 143
7.3.3关键情报课题的运作 144
7.4案例：一个完整的竞争分析需求计划 147
7.4.1需求背景与目的 147
7.4.2竞争信息跟踪范围和内容 147
7.4.3实施方法和思路 149
7.4.4跟踪分析报告提供 149
第8章 搜集 151
8.1电信企业的竞争信息来源 152
8.1.1电信企业内部信息源 153
8.1.2电信企业外部信息源 155
8.2搜集信息种类 165
8.3搜集方法 168
8.3.1信息搜集基本原则 168
8.3.2基于区域的电信企业信息搜集方法 170
8.3.3基于“反求”的电信企业信息搜集方法 173
8.4案例：全员情报，把握竞争对手动向 174
8.4.1市场背景 174
8.4.2全员情报，准确预测竞争对手动向 175
第9章 处理 177
9.1原始信息处理 178
9.2验证信息的可靠性——评级 179
第10章 分析 181
10.1环境分析 182
10.1.1宏观环境分析 183
10.1.2产业环境分析 184
10.1.3企业内部环境分析 185
10.2对手分析 188
10.2.1确认竞争对手 189
10.2.2判断竞争对手的目标 189
10.2.3分析竞争对手的策略 190
10.2.4确定竞争对手的优势和劣势 191
10.2.5预测竞争对手的行为 192
10.3客户分析——基于客户研究的竞争监测 194
第11章 应用与提供 199
11.1确定目标 200
11.2确定竞争分析产品类型 201
11.2.1竞争分析产品提供的金字塔模型 201
11.2.2竞争分析产品一般形式 203
11.3报告写作技巧 208
11.4产品提供方式 209
11.5来自客户的反馈和持续修改 212
11.6竞争分析工作的服务功能 213
第四篇 模型篇 217
第12章 E模块：竞争环境分析 217
12.1信息输入 220
12.2分析处理 222
12.2.1Tele-PEST宏观环境分析模型 223
12.2.2Tele-FIVE产业环境分析模型 224
12.2.3Tele-IN企业内部环境分析模型 228
12.3成果输出 230
12.4案例：E模块应用——电信企业市场份额预测 230
第13章 S模块：竞争格局分析 235
13.1信息输入 236
13.2分析框架 236
13.2.1分析内容 236
13.2.2指标维度 237
13.3分析处理 238
13.3.1本地话音市场竞争格局分析 239
13.3.2长话业务市场竞争格局分析 244
13.3.3互联网接入业务市场竞争格局分析 249
13.3.4竞争对手监测分析 252
13.3.5用户监测分析 255
13.4成果输出 260
13.5案例：IP竞争监测与动态策略组合 260
第14章 C模块：竞争对手分析 263
14.1信息输入 264
14.1.1建立竞争对手数据库 264
14.1.2收集信息 265
14.2分析处理 270
14.2.1电信行业竞争对手的确定 270
14.2.2分析的基本模型 272
14.2.3分析的主要环节 274
14.3成果输出 283
14.4案例：移动运营商无线总机应对分析 283
14.4.1竞争对手业务特点分析 283
14.4.2竞争对手业务经营策略分析 284
14.4.3竞争对手业务功能特点及对比分析 285
14.4.4竞争对手动机分析 287
14.4.5本企业应对策略分析 287
14.4.6竞争对手可能路径分析（以竞争对手Y运营商为例） 287
14.4.7本企业动态应对策略建议 288
第15章 B模块：标杆分析 289
15.1信息输入 290
15.1.1建立标杆分析体系 290
15.1.2确定标杆分析的目标 292
15.1.3针对性地搜集信息 293
15.2分析处理 294
15.2.1内部标杆分析 294
15.2.2竞争标杆分析 298
15.2.3最佳实践标杆分析 300
15.3成果输出 303
15.3.1找出差距 303
15.3.2制定相应策略 304
15.4关键成功因素 305
15.5案例：某运营商国际竞争力标杆分析 306
15.5.1案例背景 306
15.5.2从多方入手，选取标杆目标 306
15.5.3建立标杆分析指标体系 308
15.5.4标杆差距分析 309
15.5.5制定相应策略 310
第五篇 体系篇 315
第16章 组织体系 315
16.1模式选择 316
16.2组织体系建设 317
16.2.1加强全员竞争分析意识和技能的培养 317
16.2.2做好组织架构设计和人员配备 318
16.2.3运用多种激励方式推动情报工作的开展 319
16.2.4做好情报制度流程建设建立完善的组织体系 319
16.2.5建立不规范防御体系 323
16.2.6竞争分析工作评估 324
16.3案例：在电信业建立世界级的竞争情报部门 325
16.3.1文化：“信息就是权力”综合症必须根除 326
16.3.2流程：关键活动与核心流程的衔接 327
16.3.3结构：组织内部竞争情报的“所有者” 330
16.3.4决策支持：创造情报的工具和方法 331
16.3.5技术：使基础设施就位 334
16.3.6小结 334
第17章 软件系统 337
17.1电信企业是否需要竞争情报软件系统 338
17.2CIS软件的选择 339
17.2.1竞争情报商业软件基本情况 340
17.2.2选择CIS软件的关键要素 343
17.2.3选择CIS软件的步骤 344
17.3CIS的建设 348
17.4案例一：M公司竞争情报系统 349
17.4.1背景和需求 349
17.4.2系统功能 349
17.4.3应用效果 351
17.5案例二：T公司研究院竞争情报系统 351
17.5.1背景与需求 351
17.5.2系统功能 352
17.5.3应用效果 353
17.6案例三：N公司研究院竞争情报系统 354
17.6.1背景与需求 354
17.6.2系统功能 355
17.6.3应用效果 358
附录竞争分析常用工具 359
一、PEST分析法 360
二、五力模型 362
三、SWOT分析法 366
四、四角分析模型 369
五、定标比超 373
六、GE矩阵法 375
七、竞争模拟 377
八、反求工程 379
九、专利分析 381
参考文献 384