前言&凌宇 1
怯步者笔记 3
一封未曾付邮的信 3
遥夜 7
流光 20
狂人书简 24
给低着头的葵 24
给到×大学第一教室绞脑汁的可怜朋友 28
给师傅的信 31
给我将变老祥的大表哥 34
到北海去 37
西山的月 42
一天 46
水车 57
生之记录 61
Láomei，zuohen！ 74
小草与浮萍 81
海上通讯 86
废邮存底 90
南北风景 105
市集 105
游二闸 109
街 117
昆明冬景 121
云南看云 127
北平的印象和感想 133
怀昆明 140
芷江县的熊公馆 146
天安门前 155
春游颐和园 159
北京是个大型建筑博物馆 167
新湘行记 172
湘西苗族的艺术 180
过节和观灯 186
端午给我的特别印象 186
记忆中的云南跑马节 188
灯节的灯 193
湘行集 203
湘行书简 203
引子 204
张兆和致沈从文（之一）（1934.1.8） 204
张兆和致沈从文（之二）（1934.1.9） 206
张兆和致沈从文（之三）（1934.1.9） 208
沈从文致张兆和 210
在桃源（1934.1.12） 210
小船上的信（1934.1.13） 213
泊曾家河（1934.1.13） 217
水手们（1934.1.14） 220
泊兴隆街（1934.1.14） 224
河街想象（1934.1.14） 226
忆麻阳船（1934.1.14） 228
过柳林岔（1934.1.15） 230
泊缆子湾（1934.1.15） 233
今天只写两张（1934.1.16） 236
第三张……（1934.1.16） 239
过梢子铺长潭（1934.1.16） 241
夜泊鸭窠围（1934.1.16） 244
第八张……（1934.1.16） 248
梦无凭据（1934.1.16） 251
鸭窠围的梦（1934.1.17） 252
鸭窠围清晨（1934.1.17） 254
歪了一下（1934.1.17） 258
滩上挣扎（1934.1.17） 260
泊杨家岨（1934.1.17） 267
潭中夜渔（1934.1.17） 270
横石和九溪（1934.1.18） 273
历史是一条河（1934.1.18） 280
离辰州上行（1934.1.19） 284
虎雏印象（1934.1.19） 285
到泸溪（1934.1.19） 287
泸溪黄昏（1934.1.19） 289
天明号音（1934.1.20） 292
到凤凰（1934.1.23） 295
感慨之至（1934.1.23） 296
辰州下行（1934.2.1） 298
再到柳林岔（1934.2.2） 300
过新田湾（1934.2.2） 304
重抵桃源（1934.2.2） 311
尾声 313
沈从文致沈云六（1934.3.5） 313
湘行散记 315
一个戴水獭皮帽子的朋友 315
桃源与沅州 324
鸭窠围的夜 332
一九三四年一月十八 340
一个多情水手与一个多情妇人 348
辰河小船上的水手 360
箱子岩 370
五个军官与一个煤矿工人 377
老伴 384
虎雏再遇记 392
一个爱惜鼻子的朋友 400
滕回生堂的今昔 411
湘西 421
题记 421
引子 427
常德的船 433
沅陵的人 443
白河流域的几个码头 457
泸溪·浦市·箱子岩 464
辰溪的煤 473
沅水上游几个县份 478
凤凰 489
苗民问题 505