第1章 概论 1
第一节 投资银行的概念与作用 1
第二节 投资银行的发展历史 9
第三节 美国次贷危机导致全球经济危机的过程与教训 16
本章小结 23
关键词 23
思考与练习 24
参考文献 24
第2章 现代投资银行业结构与体制 25
第一节 投资银行业结构 25
第二节 投资银行业的管理体制 32
第三节 投资银行的发展模式 44
本章小结 53
关键词 54
思考与练习 54
参考文献 55
第3章 首次募集股权资本 56
第一节 股权融资市场主体、方式与投资银行选择 56
第二节 股票的公募发行 60
第三节 企业的股份制改造与重组 69
第四节 股票发行价格的确定 73
第五节 股票公开发行的方式及演变 79
第六节 私募发行股权资本 92
本章小结 95
关键词 96
思考与练习 96
参考文献 97
第4章 增资募集股权资本和公司可转债 98
第一节 上市公司增资公开发行股票 98
第二节 上市公司配售股票 103
第三节 上市公司非公开发行证券 104
第四节 上市公司发行可转换公司债券 107
本章小结 112
关键词 112
思考与练习 113
参考文献 113
第5章 风险资本融资 114
第一节 风险资本的特点与功能 114
第二节 风险资本市场结构与运作 117
第三节 投资银行在风险投资中的作用 120
第四节 我国风险投资的现状与发展 125
本章小结 135
关键词 136
思考与练习 136
参考文献 137
第6章 债券融资 138
第一节 债券概述 138
第二节 债券的发行与承销 149
第三节 我国国债的发行与承销 152
第四节 国债承销的价格、风险和收益 158
第五节 公司债券融资 162
第六节 企业融资券的发行与承销 167
第七节 熊猫债券的发行与承销 171
本章小结 174
关键词 175
思考与练习 176
第7章 公司分析与价值评估 177
第一节 投资银行对上市公司分析与评估的意义和方法 177
第二节 公司基础分析 179
第三节 公司的财务分析 182
第四节 公司价值评估—绝对估值模型 185
第五节 公司价值评估—相对估值模型 196
第六节 公司评估理论的新发展 205
本章小结 208
关键词 209
思考与练习 209
参考文献 211
第8章 融资项目财务评价与风险分析 212
第一节 融资项目财务评价的作用和内容 212
第二节 融资项目财务分析 214
第三节 融资项目的风险分析与评估 231
本章小结 242
关键词 243
思考与练习 243
参考文献 244
第9章 投资银行的证券自营业务 245
第一节 证券自营业务概述 245
第二节 投资银行债券自营业务分析 249
第三节 投资银行的股票自营业务分析 259
第四节 投资银行自营业务的风险管理 264
本章小结 269
关键词 270
思考与练习 270
参考文献 272
第10章 证券经纪业务、做市商业务和融资融券业务 273
第一节 投资银行的证券经纪业务 273
第二节 做市商业务 281
第三节 融资融券业务 284
本章小结 289
关键词 290
思考与练习 290
参考文献 291
第11章 资产证券化 292
第一节 资产证券化概述 292
第二节 资产证券化的产生、发展与分类 301
第三节 住房抵押贷款证券化 305
第四节 其他类型的资产证券化 307
第五节 我国的资产证券化实践 309
第六节 资产证券化与美国次贷危机 319
本章小结 324
关键词 325
思考与练习 325
参考文献 326
第12章 公司收购与兼并—理论基础 327
第一节 资产重组与公司购并概述 327
第二节 公司购并的步骤 335
第三节 购并的经济效益 340
第四节 杠杆收购 348
第五节 敌意收购与反购并 353
本章小结 358
关键词 358
思考与练习 359
参考文献 361
第13章 公司收购与兼并—中国实践与发展 362
第一节 我国上市公司购并的发展历程 362
第二节 我国上市公司收购的管理 365
第三节 我国上市公司重大资产重组的管理 370
第四节 外资购并境内公司的管理 376
第五节 我国上市公司购并重组案例分析 381
本章小结 391
关键词 392
思考与练习 392
参考文献 394