上编 引述 1
学习国画六十三年的回顾 1
（甲）从九岁到十六岁 3
一、爱山水画而引起学习的兴趣 3
二、爱好真山水，不会画真山水 5
三、从画中山的规律里，探索过去的大画家怎样把真山画成画中山的诀窍 7
（乙）从十七岁到二十七岁 11
（丙）从二十七岁到三十七岁 20
（丁）从三十七岁到四十七岁 28
（戊）从四十七岁到五十七岁 32
（己）从五十七岁到七十岁 40
中编 分述 49
（一）临摹 50
（二）仿拟 68
（三）学习拼凑成局 69
（四）师法造化 72
（五）选取角度 79
（六）凝神领会 86
（七）审量面点关系 90
（八）构思成章 91
（九）自行创稿 95
（十）笔墨技法和设色法并夹叙手法 103
界画 103
法画 104
握笔 104
用笔 105
用墨法 106
一、水墨形式 108
二、浅绛形式 111
三、纯青法 112
四、纯绿色法 113
五小青绿色 113
六、大青绿格式 113
七、金碧格式 114
（十一）题识和画面上的关系 115
下编 总述 118
（一）跟老师学习 118
（二）突破障碍方能前进 122
（三）对于古画及古画家和自然界的关系怎样下研究功夫 130
（甲）雪麓早行图 130
（乙）黄山派和黄山 137
（四）作画前的刺激 140
（五）关于作画的艺能和画人的才气关系 145
（六）作画的地方和时间哪一种为最适宜 146
（七）山水画的功用 147
（八）附志：画具画材 148
附录 157
一、提高中国画创作水平的我见 157
二、答客问 164
三、中国山水画的皴法美 167
四、山水画的欣赏问题 173
五、画语别解两则 181