1．没有你唱的歌&莱斯利·艾达姆斯 1
2．两个梦幻的肖像&玛格丽特·柏恩兹 6
（1）吟游诗人 6
（2）梦想的改变 11
3．阻碍&查理斯·布罗恩 16
4．一个老水手之死&塞斯尔·科恩 20
5．献给朱丽珠的两首歌&诺尔·达·考斯塔 24
6．卡珊德拉的摇篮曲&马克·法克斯 36
7．爱&马克·法克斯 40
8．我已经爱上你&阿道夫尔斯·C·海尔斯托克 44
9．西缅之颂&尤金·W·汉库克 49
10．到城镇&小托玛斯·H·凯尔 55
11．恩赐&小查理斯·劳埃德 67
12．如果悲伤&温德尔·劳根 70
13．我骨中之髓&温德尔·劳根 73
14．甜蜜的悲伤&莫里斯·麦克卡尔 76
15．疲倦的布鲁斯&多罗西·R·默瑞 80
16．爱使微风哭泣——我是多么爱你&安丁·S·默瑞 97
17．忠贞的心&罗伯特·欧文斯 105
18．小天才&罗伯特·欧文斯 110
19．一个孩子的优雅&克莱瑞治—泰勒·伯金森 117
20．忧郁&克莱瑞治—泰勒·伯金森 120
21．夜&弗劳伦斯·B·普莱斯 129
22．黑色的处子之歌&弗劳伦斯·B·普莱斯 133
23．天鹅绒鞋子&海尔·史密斯 138
24．忧伤&威廉姆·格兰特·斯蒂尔 145
25．死之歌&霍华德·斯万逊 150