第一部分 “投资改变中小企业命运”：投资实战的7个体会 1
一、中小企业投资实战概述 2
1．问题的提出背景 2
2．投资实战研究的必要性分析 3
3．投资实战研究的可行性分析 7
4．关于投资实战的几个基本问题 7
二、投资实战的7个体会 10
1．投资实战7个体会的内容 10
2．提出7个体会的重要意义 11
三、投资的重要性：“投资改变命运” 12
1．“投资改变命运”观点的提出过程 12
2．提出“投资改变中小企业命运”观点的重要意义 14
四、投资活动的完整流程：“7步法则” 14
1．流程分析方法简述 14
2．投资7步法则的提出过程 15
3．7步法则的具体内容 16
4．提出投资活动“7步法则”的重要意义 16
五、投资失败的主要原因：内因 17
1．问题的提出 17
2．为什么投资失败的原因主要是内因 17
3．归于内因的重要意义 18
六、投资成败内因的核心因素：投资团队的品质和能力 19
1．确定核心因素的必要性 19
2．为什么品质和能力是核心因素 19
七、如何才能投资成功：投资成功11个要素 20
1．投资成功要素概述 20
2．投资成功的11项因素 20
八、如何才能投资成功：投资的“木桶效应” 21
1．观点的提出 21
2．观点的内涵 21
3．该观点对投资实战的作用 22
九、如何才能投资成功：“努力比方向更重要” 22
1．观点的提出 22
2．观点的内涵 23
3．该观点对投资实战的作用 23
第二部分 “凡事预则立，不预则废”：投资准备 25
一、投资准备概述 26
1．问题的提出 26
2．投资准备的内涵 27
3．投资准备的外延——两类不同的投资者 29
二、知识、经验和能力的储备——“根深方能叶茂” 32
1．知识、经验和能力储备的重要性 32
2．知识、经验和能力储备的内容 34
3．知识、经验和能力储备的方法——在实践中逐步完善 37
4．知识、经验和能力储备在投资领域的5个悖论 38
三、投资资本的准备——“巧妇难为无米之炊” 41
1．资本在投资活动中的作用 41
2．资本的概念 41
3．资本的储备方法 42
四、人脉关系的储备——“人脉关系是生产力”？ 44
1．人脉关系概述 44
2．人脉关系的储备方法 46
五、品质的修炼——“品质决定财富？” 47
1．品质的修炼概述 47
2．哪些品质属于投资成功必备 47
3．品质的修炼方法——在实践中不断完善 48
六、投资准备的诊断与评估——“水到则渠成” 49
1．为什么要进行投资准备的诊断与评估 49
2．什么是投资诊断与评估 49
3．投资准备评估的4种方法 49
第三部分 “3600行，行行出状元”：投资项目选择 52
一、投资项目选择概述 53
1．问题的提出——“3600行，行行出状元” 53
2．投资项目选择的内涵 54
3．投资项目选择的作用——“投资方向选择不决定投资成败” 54
4．投资项目选择的步骤 55
二、投资项目分类 56
1．按不同的行业划分 56
2．按项目在产业链中的位置不同划分 57
3．按生产要素密集程度的不同进行划分 57
三、投资项目的来源与储备 58
1．投资项目来源与储备概述 58
2．投资项目的来源渠道 58
3．如何对投资项目进行储备 60
四、投资项目的比较——“横看成岭侧成峰” 64
1．比较——古老、简单和有效的选择方式 64
2．比较的3个常用方法 65
五、对投资者和投资项目的战略分析 66
1．战略分析概述 66
2．对投资者进行的SWOT分析 66
3．对投资项目的SWOT分析 68
六、投资项目选择——“适合的，才是最好的” 69
1．投资项目选择应关注的9个因素 69
2．投资项目选择的风险与控制 71
第四部分 “造船不如买船，买船不如租船？”：项目运作方式的选择 73
一、投资运作方式概述 74
1．问题的提出——运作方式决定投资成败 74
2．什么是投资运作方式 74
3．提出投资运作方式决定成败观点的意义 74
二、投资运作方式的内容及对投资者的影响 75
1．投资规模实现的方式 75
2．资金来源方式 76
3．不同的土地使用方式 80
4．厂房使用方式 81
5．设备使用方式 82
6．原材料采购方式 83
7．技术来源 84
8．团队组建方式 84
9．生产组织方式 85
10．产品定位 86
11．市场定位 86
12．销售渠道 87
13．品牌使用方式 87
14．销售方式 88
15．物流方式 88
三、投资运作方式的选择与组合策略 89
1．投资运作方式的选择原则与策略概述 89
2．投资运作方式的7个选择原则与策略 90
3．组合原则与策略概述 92
4．投资运作方式组合的7个原则与策略——“在实战中不断修正与完善” 92
四、实战案例分析：9个实战案例 94
1．场地使用篇 94
2．技术投资篇 95
3．品牌经营篇 96
4．商品采购篇 97
5．OEM生产篇 97
6．销售渠道篇 98
第五部分 “细节影响决策”：项目论证的量化 100
一、项目论证的量化概述 101
1．问题的提出——中小投资者更应注重项目论证的量化 101
2．为什么要把项目论证量化 101
3．什么是项目论证的量化 103
二、项目论证量化的7项内容 103
1．行业和政策分析 103
2．市场分析 105
3．技术论证 106
4．其他生产要素分析 106
5．管理及团队分析 107
6．项目的风险及对策分析 109
7．经济可行性分析 110
三、项目论证量化的5个步骤 112
1．与项目有关的资料收集——内外部调查 112
2．项目论证的分步量化 113
3．反向论证 114
4．专家意见的征询 114
5．撰写投资项目论证报告 114
四、项目的反向论证 115
1．反向论证概述 115
2．如何进行反向论证 115
3．在反向论证过程中应注意的6个问题 116
五、项目论证报告 116
1．项目论证报告概述 116
2．《项目可行性研究报告》 117
3．《项目融资商业计划书》 118
4．《项目经济可行性分析报告》 119
第六部分 “谋定而后动”：投资项目的组织与实施 121
一、投资项目组织和实施概述 122
1．问题的提出 122
2．研究投资项目组织和实施的作用 122
二、制定项目实施方案 123
1．项目实施方案概述 123
2．投资项目组织和实施的9方面内容 123
3．制定实施方案的6个原则和策略 124
三、团队组建 126
1．团队组建概述 126
2．“打虎亲兄弟，上阵父子兵”？ 127
3．“文凭”与“能力”哪个更重要？ 129
4．引进职业经理人——“德”与“能”哪个更重要？ 129
四、资金筹措 133
1．资金筹措概述 133
2．如何进行资金筹措 133
3．融资的策略 135
五、经营地点的选择——“天时不如地利” 135
1．经营地点选择概述 135
2．如何选择经营地点 136
3．中小企业经营地点选择的7个策略 138
4．中小企业可以选择的经营地点 139
六、土地和厂房的购建——“栽了梧桐树，引不来金凤凰” 140
1．土地和厂房购建概述 140
2．土地购置的三种方式 142
3．厂房的建设或租赁 144
七、设备的租赁、购置或投入 145
1．分期付款购买设备的操作要点 146
2．全款购买设备的操作要点 146
3．设备投入的操作要点 147
4．经营性租赁的操作要点 148
5．设备融资租赁的操作要点 148
八、技术研发、引进或投入 149
1．技术来源的四种方式 149
2．投资者购买技术专有权的操作方式与技巧 149
3．投资者购买技术许可使用权 150
4．技术持有人以技术出资 151
5．自身技术研发 152
九、原材料采购 153
1．原材料采购的重要性 153
2．不同付款方式下应注意的问题 153
3．采购加工程度不同原材料的实施 154
4．不同组织方式原材料采购的实施 155
十、生产组织 156
1．生产概述 156
2．“大而全，小而全”生产方式 157
3．外协生产 157
4．OEM生产方式 157
十一、产品或服务营销的组织与运作 157
1．销售组织与实施概述 157
2．产品定位 158
3．品牌塑造 159
4．渠道建设 160
5．账款的控制与管理 162
第七部分 “过程和结果同样重要”：投资项目过程管理与控制 164
一、项目过程管理概述 165
1．过程管理问题的提出背景 165
2．提出过程管理观点的重要意义 165
3．过程管理的内涵 166
4．过程管理的指导思想和原则 166
5．投资过程管理的5大要点 167
二、市场运作管理——“市场运作决定项目是否能够生存” 168
1．市场运作概述 168
2．市场运作环节分析 170
3．市场运作过程主要环节存在的问题 171
4．对策分析 171
三、成本和费用控制——“成本和费用大小决定项目是否能够长久” 174
1．成本和费用问题的提出 174
2．成本和费用的分类 175
3．原材料成本控制的对策 177
4．制造费用的控制 179
5．直接人工费用的控制 182
6．管理费用控制 183
7．销售费用控制 184
8．财务费用控制 186
四、质量管控——“质量影响市场运作和成本” 189
1．质量管控概述 189
2．关键环节分析 190
3．质量管控的对策 192
五、资金管理——“资金决定做多大” 197
1．资金管理概述 197
2．影响资金管理的因素分析 199
3．资金管理的对策 200
六、人员管理——“人员管理能够决定做多稳，做得是否轻松” 201
1．人员管理概述 201
2．人员管理的5个步骤 202
3．人员管理的对策 204
第八部分 “乌鸡变凤凰与凤凰变乌鸡”：投资项目的后期管理 208
一、投资项目的后期管理概述 209
1．问题的提出 209
2．什么是投资项目的后期管理：正向管理与负向管理 209
3．项目后期管理的8个策略 210
二、规模的扩张策略——“水到则渠成” 210
1．规模扩张概述 210
2．规模扩张的4个途径及策略 211
三、项目的相关多元化——“星光不总是灿烂” 214
1．多元化概述 214
2．相关多元化概述 215
3．实现相关多元化的4个途径 216
四、非相关多元化——“强者的游戏” 218
1．非相关多元化概述 218
2．企业实现非相关多元化的4个途径 219
3．企业实现非相关多元化的必要条件或时机 221
五、项目运作方式的重大调整——“与时俱进” 221
1．项目运作方式重大调整概述 222
2．项目运作方式重大调整的5个原因及策略 222
六、企业规模缩减——“能伸能屈，以退为进” 226
1．企业规模缩减概述 226
2．企业规模缩减的4个途径及策略 226
七、项目控股权转让——“背靠大树好乘凉” 228
1．控股权转让概述 228
2．控股权转让的3种方式及策略 229
八、项目转让：止损策略——“断尾求生” 230
1．项目转让概述 230
2．项目转让过程中应注意的问题 230
九、项目清算——“不留后患” 232
1．项目清算概述 232
2．项目清算的两种方式 232
十、后期管理的策略选择 233
1．不同策略之间的相互关系——策略选择的必要性 233
2．项目后期管理的7个原则 233
第九部分 “防灾胜于救火”：投资风险防范与控制 235
一、投资风险及其控制概述 236
1．投资风险问题的提出 236
2．什么是投资风险 236
3．投资风险的常见分类方式 236
二、投资的决策风险与控制——投资方行为分析 239
1．投资决策风险概述 239
2．投资决策风险投资陷阱的7个表现 240
3．投资决策风险产生的5个原因 241
4．投资决策风险的9个规避方法 243
三、政策风险及规避——政府部门的行为分析 246
1．政策性风险概述 246
2．政策调控的5类手段 246
3．政策风险产生的4个根源——宏观经济与微观经济的冲突 249
4．政策风险的3个防范措施 249
四、投资合作伙伴分离风险——合作伙伴行为分析 250
1．投资合作伙伴分离风险概述 250
2．投资合作伙伴分离风险产生的8个原因 252
3．合作伙伴分裂风险的5种表现形式 254
4．合作伙伴分离风险的6个防范措施 256
五、其他风险及防范 259
第十部分 “没有金刚钻，莫揽瓷器活”：投资必备的7个品质和9项能力 260
一、投资团队品质与行为概述 261
1．问题的提出——“问题是珠，品质是线” 261
2．研究投资者品质和投资者行为的重要性 262
3．素质、品质、能力和行为 262
4．研究导致投资过程问题品质的方法 263
二、投资过程中的问题行为、问题品质、短缺能力关联分析 265
1．投资过程中的问题行为概述 265
2．投资准备阶段的13个问题行为 266
3．投资项目选择阶段的10个问题行为 267
4．项目运作方式选择阶段的27个问题行为 268
5．项目运作量化阶段的15个问题行为 270
6．项目组织与实施阶段的6个问题行为 271
7．项目过程管理阶段的9个问题行为 272
8．项目后期管理阶段的29个问题行为 274
三、投资过程中表现的7个问题品质 276
1．投资过程中各阶段问题品质总结 276
2．妨碍投资成功的7个问题品质的内涵及表现 278
四、成功投资必备的7个品质 280
1．长远的眼光 281
2．宽广的胸怀 281
3．合作意识 281
4．共赢意识 282
5．创新意识 282
6．风险意识 283
7．恒心 283
五、成功投资必备的9项能力 284
1．投资各阶段短缺能力总结 284
2．成功投资必备的9项能力 284
第十一部分 “整合两种资源”：投资服务机构的利用 289
一、投资服务机构概述 290
1．研究投资服务机构的必要性 290
2．研究投资服务机构运行规律的重要作用 291
二、不能正确发挥投资服务机构作用的原因分析 291
1．中小投资者自身的原因分析 291
2．投资服务机构的原因 292
三、投资服务机构分类及评介 294
1．投资服务机构与融资服务机构之间的关系 294
2．投资服务机构分类 295
四、投资服务机构的储备、选择与组合策略 297
1．投资服务机构的储备 297
2．投资服务机构选择策略 297
3．投资服务机构的组合策略 298
第十二部分 “策之宜以其道”：投资的“游戏规则”及其应用 300
一、投资的“游戏规则”概述 301
1．问题的提出 301
2．研究投资“游戏规则”的意义 301
3．什么是投资“游戏规则” 301
4．投资“游戏规则”的分类 301
二、与投资有关的6类法规 302
1．与投资有关的法规概述 302
2．与项目公司注册、法人治理结构，及其变更和清算有关的法规 303
3．与公司融资有关的法规 304
4．与公司用工及薪酬有关的法规 304
5．与公司生产经营行为有关的法规 306
6．与公司会计、税务有关的法规 307
三、与投资有关的政策 308
1．政策概述 308
2．与投资有关的6类政策工具 309
3．政策制定的取向 310
四、与投资有关的商业惯例 311
1．商业惯例概述 311
2．与投资有关的3类商业惯例 312
后记 314