第一章 世界金融历史400年回眸 1
一、世界金融历史400年回眸 2
1.金融唱主角的时代已经来临 2
2.各领风骚一个世纪的国家 3
3.谁也无法逃脱的经济周期 6
二、英镑霸权的200年兴衰史 8
1.英镑霸权的兴起与衰落 8
2.国际货币体系变迁脉络 11
3.伦敦国际金融中心简介 11
三、美元称霸全球的历史演进 12
1.美国金融业200年回顾 12
2.回顾1929年经济大萧条 17
3.纽约成为世界金融中心 20
4.从布雷顿森林体系到牙买加体系 21
四、如何评价日本的金融战败 22
1.日本金融业的历史和特点 22
2.东京成为国际金融中心 23
3.日本真的金融战败了吗 24
4.日本国民收入倍增计划 25
五、20世纪90年代的金融危机 27
1.1994年墨西哥金融危机 27
2.1997年的亚洲金融危机 29
3.1998年俄罗斯金融危机 32
4.1999年的巴西金融危机 34
六、对经济危机原因的理论分析 36
1.凯恩斯关于危机的分析 36
2.弗里德曼对危机的分析 36
3.马克思关于危机的分析 37
4.西方四代货币危机模型 37
第二章 中国金融强国的不懈追求 41
一、1978年以前的中国金融业历史 42
1.辛亥革命以前的中国金融业 42
2.走向共和时代的中国金融业 43
3.计划经济时代的中国金融业 44
二、改革开放30年的中国货币政策 44
1.1993～1997年的中国货币政策 44
2.1998～2002年的中国货币政策 45
3.2003～2008年的中国货币政策 46
三、改革开放30年的中国银行业 46
1.1949～1978年：大一统银行体制 46
2.1978～1994年：二元银行的体制 47
3.1994～2003年：专业银行商业化 48
4.2003年以后：银行业加快开放 48
四、改革开放30年的中国证券业 49
1.1978～1992年：中国资本市场萌生 49
2.1993～1998年：全国资本市场形成 50
3.1999～2008年：资本市场初步发展 51
五、改革开放30年的中国保险业 52
1.中国保险业出现三大变化 52
2.保险成为服务民生的手段 53
3.保险行业对外开放的成就 53
六、我国金融改革开放30年反思 53
1.国有银行上市：以建行为例 53
2.如何认识外资的战略布局 56
3.防止“拉美化”悲剧的重演 59
4.保尔森先生到底意欲何为 60
第三章 地缘政治与世界金融版图 63
一、现实世界中的大国金融版图 64
1.中美两国“金融恐怖平衡” 64
2.G8时代结束，G20走上前台 66
3.欧佩克组织扮演重要角色 68
4.亚太地区：机遇大于挑战 69
二、美国金融霸权中的投行思维 70
1.美国经济模式是不可持续的 70
2.美国金融开放的“双重标准” 73
3.美国金融霸权中的投行思维 74
三、“华盛顿共识”最终走向破产 77
1.“华盛顿共识”与“北京共识” 77
2.“华盛顿共识”的推行和失败 79
3.“华盛顿共识”理论基础批判 80
四、中美经济战略对话与合作 82
1.“合则两利，斗则两伤” 82
2.中美建立战略经济对话机制 85
3.中国应避免陷入“庞氏骗局” 87
五、其他国家和地区的金融博弈 87
1.美元与欧元间的战略博弈 87
2.亚洲“10＋3”金融战略合作 89
3.值得关注的印度经济发展 91
六、地缘政治与世界能源金融合作 92
1.当前石油供求形势很严峻 93
2.国家石油安全的国际经验 94
第四章 美国霸权与美元盛衰之路 97
一、美国金融海啸的传导路径 98
1.与次贷危机相关的概念 98
2.全球金融危机五个阶段 100
3.五彩纷呈的政府救市方案 103
二、危机原因：针锋相对的观点 104
1.保尔森撕下了平时的面纱 104
2.从索罗斯的分析得到启示 106
3.次贷危机对中国经济的影响 107
4.这场危机会导致美元崩溃吗 109
三、对中美两国金融合作的反思 111
1.美元长期贬值趋势不可避免 111
2.应高度重视中国外汇储备风险 113
3.中国如何从美元危机中脱身 115
4.中国应从金融危机中汲取什么 119
四、美国是这次金融危机的受益者 120
1.例证一：美国外债奇怪地消失 121
2.例证二：美国与欧佩克的博弈 121
3.例证三：广场协议与日元升值 122
4.例证四：农产品补贴和知识产权保护 123
五、流动性陷阱下的货币政策操作 124
1.流动性陷阱的基本特征 124
2.采用定量宽松货币政策 125
3.美国汲取了日本的教训 126
4.应对危机中的流动性黑洞 126
六、从金融危机中得到了哪些启示 128
1.与1929年经济危机的比较 128
2.美国金融监管体系的缺陷 128
3.金融监管与金融创新相适应 129
第五章 大国博弈与世界金融新格局 131
一、改革国际金融体系呼声高涨 132
1.改革国际金融体系的呼声 132
2.G20集团金融峰会开局良好 132
3.海湾六国达成统一货币共识 133
二、回归国际金本位是否可行 134
1.金本位制度的先天性缺陷 134
2.金本位制下必然发生衰退 135
3.如何认识黄金的金融功能 135
三、推出亚洲货币的历史机遇 137
1.“三足鼎立”呼唤“亚元”诞生 137
2.欧元之父的“亚元五部曲” 139
3.亚洲应对美元衰落的现实对策 139
四、逐步扩大特别提款权的作用 140
1.特别提款权的创立过程 140
2.特别提款权的分配和用途 141
3.特别提款权的未来前景 143
五、国际金融的利益博弈与前景 143
1.金融危机促成全球共度时艰 143
2.新的博弈难撼美国领导地位 144
3.四大主力携手，难掩本质分歧 144
4.“碳金融”：国际金融新课题 146
第六章 大国金融方略之一：人民币国际化 149
一、中国应敢于表现自身实力 150
1.中国成为全球第三大经济体 150
2.人民币发行量位居全球第五 150
3.外汇储备和购买美债全球第一 151
二、人民币国际化的战略选择 153
1.人民币国际化的战略意义 153
2.人民币国际化现状与前景 155
3.人民币具备国际化的条件 157
4.人民币国际化的基本策略 158
三、大国金融战略的地缘政治学视角 159
1.中亚：睦邻友好，互惠互利 159
2.东盟：一衣带水，前景广阔 160
3.印度：携手合作，龙象共舞 162
4.非洲：兄弟情义，源远流长 165
四、将计就计，不要害怕人民币升值 166
1.如何认识人民币升值的趋势 166
2.人民币稳步升值将利大于弊 168
3.汇率升值对企业的影响和对策 170
五、资本项目开放与国际资本流动 171
1.人民币自由兑换的前提条件 171
2.创造条件促进人民币可兑换 172
3.中国外汇储备及其投资管理 174
第七章 大国金融方略之二：增强综合金融国力 177
一、大国崛起与金融强国战略 178
1.稳步推进金融改革与开放 178
2.构筑国家金融安全四道防线 179
3.完善我国“最后贷款人”制度 181
二、货币政策与资本市场发展 184
1.货币政策失效原因及其对策 184
2.货币政策必须兼顾资本市场 186
3.不救市并非市场经济的常识 187
4.利率政策与利率市场化改革 189
三、实施藏富于民的金融战略 192
1.如何打破国富民穷的格局 192
2.政府投资的挤压效应不容忽视 194
3.资本过剩时代的金融开放策略 195
四、加强与我国香港、台湾地区的金融战略合作 198
1.发挥我国香港地区的国际金融中心作用 198
2.加强与我国台湾地区的金融合作 199
3.加快上海国际金融中心建设 199
五、新格局下的中国能源战略 202
1.当前国际能源市场的特点 202
2.中国能源发展的五大战略 202
3.我国石油安全战略的思考 203
第八章 大国金融方略之三：建立多层次资本市场体系 207
一、大国战略与资本市场发展 208
1.时代呼唤资本市场强国战略 208
2.建立多层次资本市场的意义 210
3.资本市场与经济结构的均衡 211
4.加快打造中国国际定价中心 213
二、打造“9＋1＋1”多层次资本市场体系 216
1.我国多层次资本市场体系现状 216
2.超常规发展资本市场的可行性 218
3.区域性OTC市场的战略定位 220
4.推出创业板市场的对策建议 223
三、推动我国资本市场的改革与创新 224
1.确立股票市场的定价功能 224
2.树立正确的证券投资理念 229
3.适时推出股指期货交易 233
4.妥善处理“大小非”问题 240
四、加快我国投资银行监管与业务创新 245
1.投资银行与资本市场发展 245
2.我国证券公司的风险监管 246
3.我国投资银行业务创新 251
4.我国开放式基金业务创新 255
五、完善我国多层次中小企业融资体系 262
1.中小企业的战略地位和融资特点 262
2.我国中小企业融资中的问题 265
3.我国中小企业融资难的原因 267
4.促进中小企业融资与金融创新 269
结束语：中国和平崛起的金融战略 273
后记 276
参考文献 277