第一章 财富管理概论 1
1.1 财富管理内涵 3
1.2 国内财富管理发展概况 9
1.3 国外财富管理发展概况 26
1.4 财富管理相关经典理论 31
1.5 互联网兴起背景下中国财富管理发展路径 39
第二章 财富管理体系构建 47
2.1 财富管理客户体系构建 49
2.2 财富管理产品体系构建 59
2.3 财富管理营销体系构建 93
2.4 财富管理风控体系构建 99
第三章 商业银行财富管理研究 107
3.1 商业银行财富管理概述及现状研究 109
3.2 商业银行财富管理业务模式研究 117
3.3 商业银行财富管理面临问题研究 132
3.4 中国商业银行财富管理发展策略研究 141
第四章 信托公司财富管理研究 149
4.1 信托公司财富管理概述及现状研究 152
4.2 信托公司财富管理业务模式研究 163
4.3 信托公司财富管理面临问题研究 171
4.4 中国信托公司“互联网＋财富管理”发展策略研究 175
4.5 信托公司财富管理未来展望 180
第五章 证券投资基金财富管理研究 187
5.1 证券投资基金财富管理概述及现状研究 190
5.2 证券投资基金财富管理业务模式研究 208
5.3 证券投资基金财富管理风险控制研究 222
5.4 中国证券投资基金“互联网＋财富管理”发展策略研究 227
第六章 证券公司财富管理研究 233
6.1 证券公司财富管理概述及现状研究 235
6.2 证券公司财富管理业务模式研究 243
6.3 证券公司财富管理风险控制研究 248
6.4 证券公司财富管理国际经验借鉴 256
6.5 证券公司财富管理面临问题研究 260
6.6 中国证券公司财富管理发展策略研究 267
第七章 期货公司财富管理研究 277
7.1 期货公司财富管理概况及现状研究 279
7.2 期货公司财富管理业务模式研究 296
7.3 期货公司财富管理风险控制研究 298
7.4 期货公司财富管理国际经验借鉴 306
7.5 我国期货公司财富管理业务面临问题分析 310
7.6 中国期货公司财富管理发展策略研究 312
第八章 中国保险公司财富管理研究 325
8.1 保险公司财富管理概况及现状分析 327
8.2 保险公司财富管理的产品功能与价值 344
8.3 保险公司财富管理业务模式研究——以寿险公司为例 348
8.4 保险公司财富管理的风险控制研究 357
8.5 保险公司财富管理面临问题研究 363
8.6 中国保险公司财富管理发展策略研究 366
第九章 第三方财富管理研究 377
9.1 第三方财富管理公司业务概况及现状分析 379
9.2 第三方财富管理公司的发展基础 392
9.3 第三方财富管理公司模式研究 399
9.4 第三方财富管理公司风险控制研究 400
9.5 第三方财富管理公司面临问题研究 408
9.6 中国第三方财富管理公司发展策略研究 413
附录1 《互联网传销识别指南（2017版）》 417
附录2 《江苏省P2P投资人投资指南（2017年版）》 433
参考文献 451
后记 454