第一章 上海：中国文化的高地 1
第一节 上海独有的磁力 1
第二节 文化繁荣的高地 3
第三节 “电戏”与上海结“缘” 6
第二章 早年沪上放映业掠影 17
第一节 沪上电影初映——外商的舞台 17
第二节 国人打破外商垄断 25
第三节 外籍在沪建筑师及其知名影戏院 38
第四节 东方“曼哈顿”：一度西片的盛宴 44
第三章 上海早年放映业盛况 51
第一节 有声电影登陆上海 52
第二节 “东方百老汇”名不虚传 53
第三节 影戏院中的东方明珠 62
第四节 世界一流影院服务 69
第四章 上海：与动画电影有约 76
第一节 沪上演绎民间“动画” 77
第二节 境外动画电影发展概要 80
第三节 舶来动画电影登陆上海 87
第四节 弗莱舍与迪斯尼争锋 103
第五节 相关的梳理 114
第五章 中国动画电影先驱活跃于上海 120
第一节 有限的史料 惊人的发现 121
第二节 开山鼻祖杨左匋 125
第三节 激情四溢黄文农 130
第四节 别开生面秦立凡 133
第五节 雄心勃勃梅雪俦 138
第六节 矢志不渝万氏兄弟 143
第六章 万氏兄弟的家庭和成长历程 145
第一节 万氏兄弟这一家 145
第二节 逆境早熟的万氏兄弟 147
第三节 万氏兄弟的艺术启蒙 150
第四节 两兄弟的坚韧执著 156
第五节 初入社会的万籁鸣 161
第六节 万古蟾和弟弟们 170
第七章 万氏兄弟的动画电影缘 176
第一节 与动画电影的缘分日益接近 177
第二节 创制初期知难而上 181
第三节 功不可没的上海商务印书馆 186
第八章 万氏兄弟早期动画电影突破 192
第一节 首部动画广告片的试制 193
第二节 《大闹画室》的成功突破 199
第三节 《大闹画室》的划时代意义 204
第九章 风雨与成熟 209
第一节 《一封书信寄回来》之误记 210
第二节 《纸人捣乱记》 212
第三节 《纸人捣乱记》之后若干年的创作 215
第四节 中国首部有声动画电影《骆驼献舞》 233
第五节 用动画电影吹响抗日号角 238
第六节 同期国内其他动画电影人 242
第十章 多才多艺的万氏兄弟 247
第一节 万氏兄弟与时尚潮流 247
第二节 万籁鸣剪纸蜚声沪上 250
第三节 知名电影布景师万古蟾 260
第四节 雕塑家“大万” 263
第五节 万氏美术摄影室 266
第六节 开创国内动画电影特技新纪元 268
第十一章 万氏兄弟与《良友》 271
第一节 不同凡响的伍联德 271
第二节 万氏兄弟与《良友》 276
第三节 东方传媒集团的无奈沉沦 279
第十二章 知名动画电影前辈与平面媒体 282
第一节 工作初期一些编外作品 283
第二节 20世纪30年代于《良友》之外发表的漫画 285
第三节 发表于《良友》的一些美术作品 288
第四节 万氏动画与沪上报刊联动 296
第五节 以画笔演绎新锐艺术 309
第六节 漫画大师黄文农 315
第十三章 上海：亚洲动画电影大片诞生之地 323
第一节 首部中国动画电影大片艰难启动 324
第二节 锲而不舍 呕心沥血 329
第三节 顽强拼搏 精益求精 331
第四节 中国气韵和战斗气息 335
第五节 《铁扇公主》好评如潮 340
第十四章 《铁扇公主》之后的余热和梦想 346
第一节 《铁扇公主》花絮和余热 346
第二节 壮志未竟 352
第三节 动画巨人香港逐梦 358
第四节 回归故土 361
第十五章 新中国动画旭日照耀 364
第一节 从火苗到烈焰 364
第二节 东方明珠绽焜烨 366
第三节 《大闹天宫》震寰球 371
第四节 万氏其余三兄弟 375
第五节 科教片领域的动画电影名人 378
后记 381