第一部分 综合评估报告 2
一 导言 2
（一）评估范围和目的 2
（二）评估过程 3
二 汽车产业技术发展方向评估 3
（一）多重因素影响下汽车电动化发展成为国内外车企的必选项 3
（二）人工智能、自动驾驶和互联技术在车辆上加速应用 6
（三）汽车产业朝着全生命周期数字化转型 9
（四）基于用户体验的移动出行成为汽车制造商和科技公司转型新方向 11
（五）智能汽车、智能交通、智慧城市融合发展 14
（六）相关宏观政策环境发生变化 16
（七）技术路线图确立的发展方向评估 16
三 面向达成路线图目标的技术进展与挑战 17
（一）节能汽车 17
（二）纯电动和插电式混合动力汽车 32
（三）氢燃料电池汽车 49
（四）智能网联汽车 58
（五）动力电池 72
（六）轻量化 81
四 战略支撑和保障措施评估 88
（一）节能汽车 88
（二）纯电动与插电式混合动力汽车 91
（三）智能网联汽车 93
五 结论和建议 94
（一）主要结论 94
（二）相关建议 96
第二部分 专题评估报告 100
一 导言 100
（一）评估范围和目的 100
（二）评估过程 100
二 新能源汽车产业技术发展方向和动向 101
（一）全球主要汽车企业明显加快电动汽车量产步伐 101
（二）汽车电动化、智能化、共享化加速融合发展 102
三 面向达成路线图目标的新能源汽车技术进展与挑战 104
（一）新能源汽车整车技术进展评估 105
（二）新能源汽车关键零部件技术进展评估 120
（三）新能源汽车能源基础设施技术进展评估 145
四 战略支撑和保障措施评估 152
（一）新能源汽车产业技术发展宏观环境 152
（二）支持政策效果 154
五 结论和建议 158
（一）主要结论 158
（二）相关建议 160
第三部分 行业发展指引与数据透视趋势 162
一 行业发展指引 162
（一）汽车产业创新体系建设工程实施方案摘要 163
（二）关键零部件重点突破工程实施方案摘要 164
（三）新能源汽车研发和推广应用工程实施方案摘要 166
（四）智能网联汽车推进工程实施方案摘要 167
（五）先进节能环保汽车技术提升工程实施方案摘要 169
（六）“汽车＋”跨界融合工程实施方案摘要 171
（七）汽车质量品牌建设工程实施方案摘要 173
（八）海外发展工程实施方案摘要 175
二 产业发展环境 177
（一）石油在我国一次能源消耗中占比为18.3％ 177
（二）汽车工业增加值占全国GDP 1.6％以上 178
（三）我国汽车千人保有量达到世界平均水平（2015年）的80％ 178
（四）单车道路资源占有量高于世界平均水平，东西部汽车保有密度差异明显 179
（五）2017年新公布两项环保标准，污染物排放控制更加严格 181
（六）排放标准升级至国Ⅴ，计划2020年实施国Ⅵ 182
（七）车用燃油标准同步升级到国Ⅴ，部分地区进入国Ⅵ 184
（八）汽车保有量快速增长，所有主要污染物排放总量继续下降 185
（九）乘用车燃料消耗量标准实施进入第四阶段，双积分并行管理政策已正式实施 186
三 电动化、智能化、共享化技术发展 187
（一）乘用车燃料消耗量和整备质量反向变化，新能源汽车优惠政策成为重要因素之一 187
（二）乘用车主流排量区间为1～1.6L，大排量和小排量车型继续走低 188
（三）国产乘用车企业CAFC值整体达标，2017年未达标企业数量增加 189
（四）乘用车进口经销商企业CAFC值整体达标，但1／3的单个企业未达标 190
（五）由企业平均燃料消耗量和平均整备质量分布看，4家企业处于低燃料消耗量区，13家企业处于高燃料消耗量区 191
（六）C-NCAP新车评价规程不断升级，汽车碰撞安全性稳步提升 192
（七）纯电动汽车在新能源汽车产量中的占比进一步扩大 193
（八）典型纯电动乘用车能耗、轻量化、智能化水平与国外产品不相上下 194
（九）我国汽车市场上市新车型智能化水平逐步提高，自主品牌PA级智能化整车产品已实现量产 195
（十）手机互联／车载嵌入式网联等汽车网联化功能已成为大势所趋 196
（十一）我国共享出行市场广阔，汽车共享出行渗透率达到15.02％ 197
四 汽车产业研发环境 198
（一）研发投入强度呈上升趋势，稍高于中低水平 198
（二）研发人员强度提升9％以上，研发活动增多增强 199
（三）产业规模迅速扩大，但支柱产业地位有待提升 200
（四）劳动生产率近年徘徊不前，2015年出现下降 201
（五）国际化发展处于起步阶段，出口销售率艰难爬坡 202
（六）人均发明专利数持续增长 203
（七）2016年汽车行业国家重点实验室科研工作成果 205