模块一 见微知著——金融营销理论知识 1
任务一 走进营销：市场营销基础 3
活动一 市场初识，了解其概念与功能 3
活动二 面纱揭秘“市场＋营销”强强联合 9
活动三 探其发展营销观念的演变 12
活动四 深入理解营销计划与流程 17
活动五 要义升华营销理论与分析 24
任务二 理论深化：认识金融营销 31
活动一 “金融＋营销”，解其要义 31
活动二 “金融＋营销”，探其发展 37
活动三 “金融＋营销”，究其问题 47
任务三 理论拓宽：金融产品揭秘 50
活动一 金融产品探其秘密 50
活动二 金融产品如何开发 56
活动三 金融产品生命周期 60
任务四 理论升华：金融STP战略 66
活动一 学习金融市场细分方法 66
活动二 选择金融营销目标市场 70
活动三 金融营销市场定位 76
模块二 勇往直前——金融营销实务 81
任务一 实务前篇：金融营销市场调研 83
活动一 缺其不可的金融市场营销调研 83
活动二 金融营销调研的过程 88
活动三 金融营销调研的报告撰写 95
任务二 实务重点：金融营销策略分析 101
活动一 探究金融产品定价策略 101
活动二 探究金融产品渠道策略 105
活动三 探究金融产品促销策略 111
任务三 实务要点：金融营销战略与计划 119
活动一 认识金融营销战略 119
活动二 选择与应用金融营销战略 124
活动三 了解金融营销计划 131
活动四 编制金融营销计划 134
任务四 实务拓展：金融营销客户关系 143
活动一 金融营销客户关系和精确营销 143
活动二 金融营销客户拜访技巧 151
活动三 常见客户异议的处理技巧 158
任务五 营销根本：金融产品的传统营销 165
活动一 银行产品营销策略和技巧 165
活动二 证券产品营销策略和技巧 177
活动三 保险产品营销策略和技巧 185
任务六 营销创新：互联网金融营销 193
活动一 “互联网＋”金融营销，概览全貌 193
活动二 “互联网＋”金融营销，模式分类 198
活动三 “互联网＋”金融营销，策略分析 201
活动四 探究常见“互联网＋”金融营销方式 211
模块三 高屋建瓴——金融营销实战 219
典型案例一：中国工商银行个人理财产品4P理论分析 221
典型案例二：中国银行福建分行的SWOT分析 225
典型案例三：招商银行“金葵花”理财的STP战略 229
典型案例四：中国工商银行手机银行使用情况调研报告 233
典型案例五：中国人寿鸿运少儿两全险营销策划 241
典型案例六：招商银行品牌营销 246
典型案例七：某银行不断提高电子银行渠道销售占比 248
典型案例八：银行的VIP服务营销 252
典型案例九：新型结构性融资业务产品为企业解决低成本资金 254
典型案例十：某银行POS商户网络贷款案例 257
实训项目一：关于信用卡办理的主要原因的调研报告 260
实训项目二：金融营销计划书 264
实训项目三：金融产品的实际促销演练 267
实训项目四：金融产品的传统营销 270
实训项目五：金融产品的互联网营销 272