第一篇 史家对于小说之著录及论述 1
第二篇 神话与传说 20
第三篇 汉书艺文志所载小说 38
第四篇 今所见汉人小说 46
第五篇 六朝之鬼神志怪书（上） 64
第六篇 六朝之鬼神志怪书（下） 80
第七篇 世说新语与其前后 90
第八篇 唐之传奇文（上） 107
第九篇 唐之传奇文（下） 125
第十篇 唐之传奇集及杂俎 141
第十一篇 宋之志怪及传奇文 152
第十二篇 宋之话本 167
第十三篇 宋元之拟话本 182
第十四篇 元明传来之讲史（上） 192
第十五篇 元明传来之讲史（下） 208
第十六篇 明之神魔小说（上） 228
第十七篇 明之神魔小说（中） 238
第十八篇 明之神魔小说（下） 249
第十九篇 明之人情小说（上） 261
第二十篇 明之人情小说（下） 274
第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本 284
第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流 298
第二十三篇 清之讽刺小说 316
第二十四篇 清之人情小说 325
第二十五篇 清之以小说见才学者 344
第二十六篇 清之狭邪小说 362
第二十七篇 清之侠义小说及公案 378
第二十八篇 清末之谴责小说 393
后记 410
附录 中国小说的历史的变迁 416
第一讲 从神话到神仙传 416
第二讲 六朝时之志怪与志人 421
第三讲 唐之传奇文 427
第四讲 宋人之“说话”及其影响 433
第五讲 明小说之两大主潮 441
第六讲 清小说之四派及其末流 447