1 艺术起源的烟幕 1
2 火的发现与工具的萌芽 7
3 东西文化的亲近血缘 12
巴比仑式手制陶器 13
巴比仑式轮盘陶器 13
新石器时代陶器之一斑 15
4 从武器到食器 18
石斧，石刀，骨镞及陶器 22
5 象形的与图案的 26
原始时代骨板上之线划 32
古陶上之花纹 33
陶器，铜器，及甲骨上之形象 34
6 祭坛上的反光 36
7 铁的火花与奴隶的血汗 43
8 美的意识的播种 48
9 漆，简，笔，纸，砖头，瓦片 55
汉代石刻上神活之一 61
羿与嫦娥（油画） 62
10 神话的再现 63
11 城市集中工匠的兴起 68
12 侍奉宗教的美术 74
13 人物的姿态及其习尚 80
汉砖，唐代壁画，唐俑，明木刻 81
吴道子的人物画 87
画丁的画扇招牌 88
14 艺术圣人与民间艺术 89
王维的山水画 96
15 山水画的起源与南北宗 97
16 皇家美术，皇帝艺术家，艺术狱 103
17 规矩的秘传 107
18 传统美术的回光返照 113
19 对外之风格上的交换 119
郑？裳作历史画二幅（工笔绢本，王维西施咏：『朝为越溪女；暮作吴宫妃』，） 124
徐悲鸿作「九方？」 125
王悦之作「亡命日记图」（油画） 126
王青芳作「童体画」 127
侯子步作「山水」 127
20 当代诸流派之错综发展 128
王钧初作「农民三部曲」（油画） 133
莫宗作「车站伤兵」（油画） 134
徐火作「前线」（油画） 134
明逸农作「愁与愤」（油画） 135
梁津作「两种母亲」（速写） 135
石泊夫作「难民」（素描） 135
梁以俅作「苦力」（油画） 135
胡一川作「到前线去」（木刻） 136
李捷克作「卸煤」（木刻） 136
21 革命美术 137