一、关于境外上市企业股份制改组的工作程序 1
二、申请立项 7
关于将××石油化工总厂列为国家股份制企业试点的申请报告 9
关于××石油化工总厂改组为××石油化工股份有限公司的可行性研究报告 12
附件： 16
一、改组与不改组股份公司利税分配对照表编制说明 16
二、改组为股份公司后三年公司盈利分配预测表 20
关于将××公司作为我委股份制规范试点企业的通知 21
三、申报及批件总汇 23
关于同意××公司实行重组的复函 25
关于二报设立××股份有限公司申请书的报告 27
关于设立××股份有限公司的批复 28
关于××股份有限公司转为社会募集公司的请示 30
关于转报××股份有限公司《关于申请转为社会募集公司的报告》的函 32
关于××股份有限公司转为社会募集公司的批复 33
关于申请对××公司股份制改组中国家股权设置的报告 35
关于××公司股份制试点国家股权管理的批复 36
对××公司股份制改造公开发行上市股票项目资产评估结果的确认通知 38
关于对××公司股份制改制中国有土地评估结果确认及土地使用权作价入股方案等问题的批复 41
××市人民政府关于××股份有限公司公开发行A股和H股的复审请示 43
关于同意××股份有限公司股票发行额度的批复 44
关于××股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书 45
关于××股份有限公司股票发行额度的请示 46
国家税务总局关于××股份有限公司减征所得税问题的批复 47
四、募集资金投向可行性研究 49
青岛啤酒股份有限公司公开发行A股和H股所筹集资金运用的可行性报告 51
马鞍山钢铁股份有限公司公开发行A股和H股所筹集资金运用的可行性报告 57
附件： 62
一、马鞍山钢铁股份有限公司(A股)1994～1996年资金投向 62
二、马鞍山钢铁股份有限公司(H股)1994～1996年资金投向 64
五、资产重组报告 67
关于上海石油化工总厂改组为上海石油化工股份有限公司的申请报告 69
关于广州造船厂股份制规范化试点工作中改组及股票公开发行方案的报告 74
关于马鞍山钢铁公司重组并分立为马鞍山钢铁股份有限公司和马鞍山马钢总公司的报告 86
转报关于马鞍山钢铁股份有限公司转为社会募集公司请示的函 88
关于马鞍山钢铁公司重组并分立为马鞍山钢铁股份有限公司和马鞍山马钢总公司的报告 89
附件： 96
一、马鞍山钢铁股份有限公司组织机构设置方案 96
二、马鞍山钢铁总公司党政组织机构设置方案 99
三、马鞍山钢铁股份有限公司净资产调整表 101
马鞍山马钢总公司与马鞍山钢铁股份有限公司分立协议 103
马鞍山马钢总公司与马鞍山钢铁股份有限公司重组协方 109
六、资产评估报告 115
关于检送马鞍山钢铁公司资产评估意见书的报告 117
附件： 118
一、马鞍山钢铁公司资产评估意见书 118
二、资产负债表 125
三、固定资产评估汇总表 127
五、负债评估汇总表 128
四、流动资产评估汇总表 128
六、资产评估情况一览表 129
七、流动资产及负债按单位评估明细表 130
八、资产评估资格证书(示意) 131
七、业绩审计报告 139
企业前三年经营业绩财务审计报告和未来一年效益预测结果及会计师从业证明 141
八、公司初步章程 155
马鞍山钢铁股份有限公司章程 157
九、转为社会募集公司章程 169
仪征化纤股份有限公司章程 171
十、创立会议纪要 215
青岛啤酒股份有限公司创立会议纪要 217
青岛啤酒股份有限公司创立会议关于原则通过A股和H股公开发行和上市的决议 219
马鞍山钢铁股份有限公司创立会议纪要 220
十一、法律意见书 221
马鞍山钢铁股份有限公司公司章程 223
上海石油化工股份有限公司公司章程 224
青岛啤酒股份有限公司公司章程 225
十二、招股说明书 227
上海石油化工股份有限公司招股说明书 229
(一)概要 229
(二)预期时间表 232
(三)风险因素 233
(四)释义 239
(五)绪言 242
(六)综合集股 245
(七)A股发售建议 247
(八)香港售股条件 248
(九)股本 249
(十)债项 249
(十一)董事 250
(十二)监事 251
(十三)有关各方及公司资料 251
(十四)中国石化行业 252
(十五)本公司资料 256
(十六)售股章程及申请表格 300
附录一 会计师报告 306
附录二 其他财务资料 319
(十七)申请手续 320
附录三 机器及设备估值 321
附录四 物业估值 333
附录五 盈利预测 365
附录六 中华人民共和国 368
附录七 税项 378
附录八 汇率资料 381
附录九 主要法律及监管规定及公司章程概要 383
附录十 法定及一般资料 425
十三、股票发行方案 439
青岛啤酒股份有限公司国内公众股股票承销方案 441
青岛啤酒国内公众股股票发行办法 447
马鞍山钢铁股份有限公司A股发行方案 454