下编（起民国二十二年十二月讫三十年二月） 1
三三六 『帝尧陶唐氏』名号溯源（二四，十）&童书业 1
一 世经中的帝尧陶唐氏 1
二 诗书中的朝代 2
三 论语中的朝代 4
四 『虞夏商周』四代系统的出现 7
五 尧同舜的关系和五帝同属虞代说 12
六 陶唐与唐的来历 16
七 尧同唐怎样发生关系 21
八 『唐虞』一名的出现 23
九 帝尧陶唐氏一名的宝定 27
三三七 禅让传说起于墨家考（二五，四）&顾颉刚 30
一 绪言 30
二 古代的世官制度 33
三 春秋时的明贤主义 42
四 孔子的政治主张及其背景 45
五 墨子的尚贤尚同说与尧舜禅让故事 47
六 墨家内部的禅让制 50
七 禹受命说及舜禹禅让故事的发生 52
八 论语尧曰章辨伪 58
九 禅让说能在古代社会里实现吗？ 63
一○ 战国时禅让的实行 68
一一 战国儒家所受墨家尚贤主义的影响 70
一二 孟荀二子对于禅让说的态度 78
一三 道家对于禅让说的反应 85
一四 法家对于禅让说的反应 91
一五 禅让说的最后两次写定 96
一六 结论 101
书后&杨向奎 107
三三八 读『禅让传说起于墨家考』（二八，四）&杨宽 110
三三九 九州之戎与戎禹（二六，四）&顾颉刚 117
跋&童书业 139
三四○ 鲧禹的传说（二六，六）&顾颉刚 童书业 142
一 鲧禹的天神性传说 144
二 禹的神职 152
三 鲧禹治水传说的本相与其演变 159
四 鲧禹的来源在何处 173
五 鲧禹与尧舜的关系是如何来的 180
三四一 夏史三论（夏史考——五，六，七章）（二五，六）&顾颉刚 童书业 195
五 启和五观与三康 199
六 羿的故事 220
七 少康中兴辨 233
后记&童书业 256
附录 钱宾四生来函 265
三四二 唐虞夏史考（二八，三）&吕思勉 267
一 禅让说平议 267
附 囚尧城辨 270
二 丹朱傲辨 271
三 共工禹治水 275
四 有扈考 280
五 太康失国与少康中兴 282
六 论汤放桀地域考 290
三四三 唐虞禅让说释疑（二九，一）&钱穆 292
三四四 中国政治哲学与中国历史中之实际政治（二六，一）&冯友兰 296
三四五 天问『阻穷西征』解（二五，五）&童疑 310
附函一 扬拱辰致童疑书 312
附函二 童疑复杨拱辰书 314
三四六 天问『阻穷西征』新解（二六，四）&唐兰 316
附答书&童书业 321
三四七 有仍国考（二五，七）&顾颉刚 324
三四八 夏世即商世说（二五，一二）&陈梦家 330
三四九 卜辞所见殷先公先王三续考（二二，一二）&吴其昌 333
夋 333
土 344
季 349
王亥 352
王恒 358
三五○ 评古史辨（二九，二）&郭沫若 361
附录一 与杨宽下书（二九，三）&蒋大沂 368
附录二 上吕师诚之书（三○，二）&杨宽 376