第一部分：谈话录 3
一、关于写作《回忆毛泽东》一书的设想(一) 3
二、关于写作《回忆毛泽东》一书的设想(二) 12
三、关于写作《回忆毛泽东》一书的设想(三) 17
四、关于皖南事变和陕甘宁边区建设 25
五、关于陕甘宁边区政治经济建设的一些问题 32
六、关于苏德战争、太平洋战争和中国政局 39
七、关于党的历史文献的编辑和批判第三次“左”倾路线的“九篇文章” 43
八、关于延安文艺座谈会前后 53
九、关于历史问题决议的起草 64
十、关于历史问题决议和七大 72
十一、关于延安美军观察组和赫尔利斡旋 78
十二、关于重庆谈判 81
十三、关于战后国际形势 85
十四、关于《解放日报》和新华社工作 94
第二部分：初拟稿 99
一、皖南事变和打退第二次反共高潮的总结 99
二、陕甘宁边区施政纲领 121
三、陕甘宁边区的政治经济建设 137
四、苏德战争、太平洋战争和中国政局 154
五、编辑党的历史文献 175
六、整风运动：1941年“九月会议”前后 188
七、驳第三次“左”倾路线的“九篇文章”和“历史草案” 212
八、大生产运动和组织起来 233
九、延安文艺座谈会前后 251
十、整风运动：1943年“九月会议”前后 271
十一、党的历史决议 305
十二、抗战后期延安的外交活动 331
十三、党的七大 363
十四、重庆谈判 392
十五、战后国际形势和内战的爆发 425
十六、《解放日报》和新华社工作 445
十七、1947年在陕北 474
十八、人民大革命胜利前夕 517
十九、共同纲领的制定 552