上篇 1
第一章 天津至迪化途中 1
第二章 迪化见闻录 24
第三章 四面楚歌中之迪化 53
第四章 新疆慈善会 64
第五章 四一二政变 74
第六章 政变後之迪化 84
第七章 古城奔走和平记 98
第八章 黄慕松宣慰新疆 107
第九章 迪化第二政变 116
第十章 第二政变後之迪化 120
第十一章 罗文干巡视新疆 142
第十二章 塔城巡视记 147
第十三章 伊犁巡视记 158
下篇 173
第十四章 哈密变乱始末记 173
第十五章 南疆独立始末记 180
第十六章 新疆种族宗教风俗记 187
第十七章 新疆山脉水道考 206
第十八章 新疆丧地考 221
第十九章 新疆为东西文化之媒介 233
第二十章 新疆之过去及未来 247
附苏联游记 263
（一）中亚细亚 263
（二）莫斯科 268
（三）列宁格勒 280
（四）高加索巴库石油厂 285
（五）布哈拉旧城 295
（六）安集延与塔什干 301
（七）阿拉木图 305
（八）西比利亚归途 309
附录 317
新苏临时通商协定 317
新疆知见书目一览表 323
新疆外国书目提要 339