第一编 抗战三年军事的发展概况 1
甲 由芦沟桥事变到武汉失守 1
一 抗战烽火首先在华北战场燃烧起来 1
(一)兵民同仇敌忾 1
(二)平津在“屡战屡和”的局势下沦陷 2
(三)南口的血战及其失守 3
二 “八一三”--由局部抗战到全国抗战 4
(一)战争烽火在上海 4
(二)统治人物不让民众动员起来 7
(三)挨打主义与对日寇“希望和平、保持礼貌”，使战争惨败 8
三 平型关大战前后的华北战场 10
(一)敌沿平汉线南下与保定失守 10
(二)津浦线之战事与德州陷落 11
(三)敌人在绥远竟如入无人之境 12
(四)平型关大胜初步稳定了华北溃退混乱的战局 12
(五)打击了敌人直下太原企图的忻口会战 16
(六)太原与济南的失守--华北正规战的一段落 18
(七)太原失守后、晋察冀边区粉碎敌人的八路围攻 20
四 南京在街亭式的保卫战术下失陷 24
(一)南京的作战 24
(二)街亭式的战术 25
(三)如此可痛的退却--互相践踏、淹死江心 25
(四)如此可叹的官员逃亡--看成重要的是私物，公物则听造化，各机关代表争执谁应先逃命 26
五 台儿庄的胜利与晋东南的粉碎敌人九路围攻 27
(一)鲁南的会战 27
(二)晋东南粉碎敌人的九路围攻 32
六 敌人“中夺武汉”“南取广州”“北围五台”的大进攻 36
(一)武汉外围的保卫战 36
(二)在武汉危急的前面，敌后冀东的伟大起义 40
(三)华南重镇广州竟在不设防的情形下失守 43
(四)武汉的撤退 46
(五)晋察冀边区粉碎了敌人的围攻 48
乙 武汉失守之后--走向相持局面 54
一 武汉失守后战争的新局面 54
(一)走向相持局面 54
(二)敌人作战的中心是移向北方和敌人后方 57
(三)一九三八年冬季到一九三九年冬季华北的“扫荡”与反扫荡 57
(四)晋察冀边区粉碎敌人一九三九年冬季的“扫荡” 66
(五)新四军在大江南北的游击战争 70
(六)敌人进犯西北河防的两度受挫 71
二 一九三九--一九四○年敌人在华南、华中几个较大的战役进攻 74
(一)敌人在海南岛登陆 74
(二)南昌的失陷 74
(三)湘北的战争 75
(四)南宁的失陷 77
(五)豫鄂边区的会战 78
(六)宜昌的失陷 79
三 一九四○年华北江南艰苦游击战争的持续与震动全国的百团大战 80
(一)华北反扫荡的战争 80
(二)八路军华北三年抗战的总结 99
(三)全国初次大的战役反攻--八路军百团大战 112
第二编 抗战中的军民关系与官兵关系 127
甲 抗战中的军民关系 127
一 在生长中之光明的一面 127
(一)鱼水相得的军民关系之模范 127
(二)抗战初期在晋东南所见的某些军队之进步 140
(三)抗战初期在鲁南所见的老百姓对抗日军的爱戴 141
(四)抗战初期在浙江所见的某些军民关系好的变动 142
(五)抗战初期在赣西北所见的某些军民关系之改善 143
(六)抗战初期在豫鄂边所见的军民生产互助 144
(七)抗战初期的×兵佳话：我们是中华民国的军队 145
附录：抗战初期政治部拟具军民合作公约 147
二 旧习未除之黑暗的一面 148
(一)军队与民众的鸿沟 148
(二)军民关系不好的原因--军纪太坏 157
(三)军民关系不好的恶果--害了自己，便宜了敌人 159
乙 抗战中的官兵关系 162
一 在生长中之光明的一面 162
(一)有如家人父子兄弟的官兵关系之模范 162
二 旧习未除之黑暗的一面 164
(一)军阀打骂制度的存在 164
(二)官兵生活的天渊之隔 166
(三)不肖长官的舞弊腐化 166
(四)士兵病苦被视如路人 167
三 伤兵生活在地狱中 170
(一)无人照顾及备受虐待的伤兵 170
(二)目前伤兵医院的黑暗 171
(三)伤兵医院应有的改革 172
第三编 抗战中的军队政治工作 174
一 军队政治工作问题的提出 174
(一)中国军队政治工作的历史 174
(二)抗战后关于政治工作的文件 176
二 军队政治工作之光明的一面 177
(一)健全的政治工作之模范 177
(二)抗战初期一部分军队政治工作的某些进步 179
三 军队政治工作之黑暗的一面 183
(一)政治工作被奚落、政治工作人员被摧残、政训员竟被当成“军官的姨太太” 183
(二)混差事的政治工作人员 187
(三)愚兵主义和挂空招牌 188
(四)政工特务化--目的是反共，而不是抗敌 188
第四编 抗战中的民众武装 190
一 抗日的民众武装 190
(一)陕甘宁边区的民众武装 190
(二)晋察冀边区的民众武装 194
(三)山西各地的民众武装 200
(四)太行山上创造子弟兵团的伟大浪潮 205
二 武装民众声中的黑暗面 211
(一)如此所谓“武装民众” 211
(二)如此所谓“壮丁训练” 215
(三)假“民众武装”的形形色色 217
三 在成长中的新军 219
(一)山西的新军--决死队 219
(二)广西的学生军 220
第五编 抗战中的东北义勇军 223
一 九一八事变后东北义勇军的抗日运动 223
(一)义勇军抗日运动的初期 223
(二)义勇军抗日运动的第二期 224
(三)抗日联军的结成--义勇军抗日的新阶段 227
(四)日寇占领热河后，开始在满的“第二次战争” 229
(五)日寇“讨伐”所遭逢的打击 230
(六)抗日联军中的朝鲜支队 233
(七)联军中反汉奸托匪的斗争 234
二 七七事变后东北义勇军抗日的再接再厉 235
(一)七七事变后由十个联军增加到十二个联军 235
(二)“扫荡”与反扫荡 236
(三)东北义勇军一九四○年春捷讯简报 237