第一章 借贷关系的独特性与贷款协议的作用 1
一、借贷关系不同于商品交换关系 1
二、贷款人的特性 6
三、借贷双方的简单合约以及存在的问题 9
四、国际商业贷款协议惯例 11
五、国际商业贷款协议结构 15
六、贷款协议的作用 19
第二章 国际商业贷款之理论基础 21
一、国际商业贷款的特点 21
二、欧洲美元与国际商业贷款 26
三、LIBOR 28
四、利差与贷款期限 32
五、“借短贷长”的存放款机制 38
六、贷款净收益 40
七、银团贷款各参加银行的关系 43
第三章 现值、将来值与贷款的综合成本 46
一、货币的时间价值 46
二、单笔资金的现值与将来值 47
三、现金流量的现值与将来值 49
四、等年金的现值与将来值 53
五、复利周期 59
六、贷款费用的计算 61
七、贷款的综合成本 63
第四章 提款与还款机制 68
一、提款的前提条件 68
二、提款程序 74
三、提款用途 79
四、贷款人义务的独立性 81
五、付息日与利息期 84
六、利率、违约利率及贷款费用 90
七、还款及还款次序 95
八、提前还款 97
九、银行工作日 101
十、美元清算系统 103
十一、代理行对其垫付资金的收回权利 104
第五章 利差补足、成本增加、替代利率以及不合法 106
一、利差补足等源于“贷款净收益”理论 106
二、避免双重征税协议与税收抵免 110
三、成本增加 116
四、市场紊乱与替代利率 121
五、不合法条款 126
第六章 声明与保证 129
一、贷款协议为什么需要声明与保证条款 129
二、法律保证与商务保证 132
三、关于比例平等的保证 134
四、关于借款人法律地位的保证 137
五、关于借款人权利和授权的保证 139
六、“贷款协议已经取得有关批准文件”与“贷款协议与有关法律、公司章程或其他合同不相冲突”的保证 141
七、关于贷款协议具有法律约束力和可强制执行的保证 143
八、其他常见的法律保证 145
九、“借款人的财务报表”与“借款人的财务状况没有实质性的不利变化”的保证 145
十、“借款人没有法律诉讼”的保证与“没有在其他协议中出现违约或违约事件”的保证 148
十一、其他常见的商务保证 151
十二、关于声明与保证条款的几个问题 152
十三、“知悉限制”与“实质性限制” 154
十四、声明与保证的重复 158
第七章 约定事项 160
一、“约定事项”条款与“声明与保证”条款的关系 160
二、约定事项的内容 162
三、关于稳健经营的一般约定 166
四、关于向贷款人提供信息的约定 168
五、财务约定 172
六、财务比率指标和财务数量指标 175
七、什么是消极保证 182
八、关于保持借款人同一性的约定 189
九、控制借款人的资产与负债 192
十、关于约定事项条款的几个问题 197
第八章 违约事件以及贷款人的救济手段 201
一、违约事件条款在贷款协议中的地位与作用 201
二、缓解违约事件后果的主要方法 203
三、实际违约与先兆性违约 205
四、借款人对贷款协议的实际违约 208
五、交叉违约 213
六、借款人没有支付能力或破产 219
七、借款人所在国家政府强制征用借款人资产、延期偿付债务的命令或实行外汇管制 221
八、借款人的经营状况和财务状况恶化 222
九、其他主要违约事件 224
十、贷款人的主要救济手段：取消贷款承诺与加速到期 226
十一、贷款人的其他救济手段 230
十二、贷款人放弃权利 234
十三、内部救济手段与外部救济手段 236
十四、债务重组 237
第九章 银团贷款 239
一、银团贷款概述 239
二、安排行的选择以及作用 242
三、委托书的主要内容 243
四、信息备忘录 247
五、银团的组织与贷款协议的谈判 251
六、贷款协议的签约 254
七、代理行的选择与更换 255
八、代理行的职责 257
九、银团各成员银行之间关系的相对独立性 265
十、多数贷款权人 269
第十章 贷款的转让 271
一、为什么要“买卖”贷款 271
二、让与 275
三、合同更新 278
四、分销与风险参与 281
五、分销与让与或合同更新 284
六、借款人可否转让贷款协议的权利与义务 285
第十一章 贷款协议的其他法律问题 286
一、贷款协议的适用法律 286
二、司法管辖权 291
三、法律意见书 296
四、通知 299
附录 302