上篇：由鸦片战争到第一次世界大战之结束 1
第一章 一百三十年来中国之根本问题 1
第二章 鸦片战争前後之中国与世界 4
第三章 西化运动之第一期：「师夷长技以制夷」、「以夷制夷」 11
第四章 西化运动之第二期：变法与革命 17
第五章 折衷论之始：中体西用论 22
第六章 西化运动之第三期：新文化运动与五四运动 25
中篇：五四以後到九一八前夕 33
第七章 第一次世界大战後之世变与二重的文化危机 33
第八章 俄化运动之第一期与第二期——由参加国民党到苏维埃运动、普罗文化运动 60
第九章 新传统论——中国态度之重新肯定与村治运动 63
第十章 十三年後之国民党与折衷论之第二期 70
第十一章 西化论之延长、分裂与转变 77
第十二章 精神之空虚分裂与中国及世界均势之改变 87
下篇：三十年代、经抗战·二次世界大战到现在 87
第十三章 中国社会史论战，左联运动与文艺自由论辩，「现代化」讨论 123
第十四章 变种西化论（法西主义）与「全盘西化」论 134
第十五章 折衷论之第三期：中国本位文化建设宣言 141
第十六章 由全民抗战到苏俄援助中共夺权 152
第十七章 二十二年来之中共、国民党及其他方面 175
第十八章 超越前进论：其渊源与理论，其意义及其应用（新中国素描） 207
附录一 239
一 十九世纪世界与中国政治·思想大事年表 239
二 二十世纪世界与中国政治·思想大事年表 252
附录二 271
一 中国到何处去？ 271
二 俄帝占领阿富汗是征服中国和世界大战之开始 302
三 如何制止俄帝并呑亚洲和中国的大计划？ 316
索引 331