致二姊函 光绪元年七月廿六日（1875年8月26日） 1
评点：掌家的二姊是节孝女 1
致母亲函 光绪三年（1877）秋 6
评点：袁氏家族的兴衰 7
致二姊函 光绪三年九月廿六日（1877年11月1日） 11
评点：少年也是读书郎 15
致二姊函 光绪四年四月（1878年5月）前 19
评点：光绪四年 人肉廿八文一斤 20
致二姊函 光绪四年五月（1878年6月） 23
评点：尽瘁桑梓的叔父 25
致二姊函 光绪八年二月初七日（1882年3月25日） 29
评点：吴长庆的提携 30
致三哥袁世廉函 光绪八年二月初九日（1882 年3月27日） 33
评点：终生一大憾事 34
致二姊函 光绪八年三月十九日（1882年5月6日） 38
评点：最担心五十八岁这道坎 41
致母亲函 光绪十年五月初一日（1884年5月25日） 44
评点：晚清的一场名骂 45
致二姊函 光绪十年六月廿五日（1884年8月15日） 48
评点：厚仪送恩人 50
禀叔父袁保龄函 光绪十年十月十八日（1884年12月5日） 52
评点：乃叔教导的一手高招 53
致二姊函 光绪十一年九月十八日（1885年10月25日） 55
评点：李鸿章的知遇 57
复盛宣怀函 光绪十四年四月廿八日（1888年6月7日） 59
评点：盛宣怀 伯侄改兄弟 62
致二姊函 光绪十四年六月初六日（1888年7月14日） 65
评点：吴大澂的赏识与联姻 68
致二姊函 光绪十六年四月初三日（1890年5月21日） 71
评点：从三位朝鲜如夫人说起 72
致二姊函 光绪十六年五月十九日（1890年7月5日） 76
评点：光绪帝的知遇远早于维新党人 77
致从弟袁世承函 光绪十八年八月廿五日（1892年10月15日） 80
评点：延纳“海归”精英 81
致从弟袁世承函 光绪十九年三月廿一日（1893年5月6日） 85
评点：也走拜老师的门道 87
致吴重熹函 光绪十九年十二月廿九日（1894年2月4日）到 91
评点：吴重熹 二十八年父母官 93
复周馥电 光绪二十一年三月初二日（1895年3月27日） 97
评点：同周馥李鸿章的公谊私情 97
禀李鸿藻函 光绪二十一年四月十三日（1895年5月7日） 103
评点：入主小站练兵 106
致从弟袁世承函 光绪二十三年九月廿九日（1897年10月24日） 110
评点：家家都有难念的经 111
上翁同龢变法说帖 光绪二十三年十二月初七日（1897年12月30日） 113
评点：变法和练兵的纲领 115
致徐世昌函 光绪二十四年七月（1898年8月） 118
评点：荣禄的卵翼与奖拔 119
自书《戊戌纪略》后 光绪二十四年八月廿五日（1898年10月10日） 122
评点：迫不得已的自我表白 123
致言敦源便函三则 光绪二十五年（1899）夏秋间 129
评点：西法练兵的扛鼎之作 130
致徐世昌函 光绪二十五年十二月初六日（1900年1月6日） 133
评点：化仇为友 135
致李鸿章电 光绪二十七年五月初六日（1901年6月21日） 139
评点：继承李鸿章的衣钵 139
复盛宣怀电 光绪二十七年九月廿七日（1901年11月7日） 144
评点：庚辛之际的“非袁莫属” 144
致徐世昌函 光绪二十八年五月初六日（1902年6月11日） 147
评点：外重内轻 148
致张之洞电 光绪二十九年正月十一日（1903年2月8日） 151
评点：科举考试的终结 151
复严修函光 绪三十年三月中旬（1904年4月末5月初） 155
评点：异趣知己——与严修之订交 156
致严修函 光绪三十一年（1905） 161
评点：师范 开民智的先导 161
致学部函 光绪三十一年（1905） 163
评点：兴一利即有一弊 163
复马玉崑函 光绪三十二年（1906） 165
评点：办巡警利弊谈 166
复张謇函 光绪三十二年九月（1906年10月） 168
评点：心有灵犀一点通 168
复载泽函 光绪三十二年十月（1906年11月） 171
评点：树大招风 172
复毛庆蕃函 光绪三十二年十月（1906年11月） 174
评点：头上还有“金钟罩” 175
复岑春煊函 光绪三十三年三月下旬（1907年5月上旬） 177
评点：虚与委蛇 178
复端方密函 光绪三十三年四月十九日（1907年5月30日） 180
评点：瞿鸿禨岑春煊不自量 181
致瞿鸿禨函 光绪三十三年五月（1907年6月） 184
评点：猫哭鼠 185
为扶植伦纪历陈大义通谕 光绪三十三年六月廿九日（1907年8月7日） 187
评点：摄政王载沣自毁干城 189
复袁树勋函 宣统元年正月十五日（1909年2月5日） 191
评点：几遭杀头大祸 191
复张人骏函 宣统元年正月十五日（1909年2月5日） 195
评点：择居彰德的本意 196
复邹道沂函 宣统元年二月十一日（1909年3月2日） 199
评点：愤懑难平之气 200
复吴品珩函 宣统元年二月廿五日（1909年3月16日） 201
评点：闭门课子 202
复那晋函 宣统元年三月初五日（1909年4月24日） 205
评点：悄然离京 206
复杨益年函 宣统元年三月二十日（1909年5月9日） 209
评点：社会赘疣 210
复胡建枢函 宣统元年三月廿四日（1909年5月13日） 211
评点：却馈赠 养名望 212
复王祖同函 宣统元年四月廿三日（1909年6月10日） 214
评点：地方绅士的维持 214
复蔡乃煌函 宣统元年四月三十日（1909年6月17日） 216
评点：腰硬气粗的道台 217
复马吉森函 宣统元年五月十二日（1909年6月29日） 219
评点：豫省办实业的先驱人士 219
致严修函 宣统元年五月廿四日（1909年7月11日） 223
评点：经营百泉名胜 224
复何炳莹函 宣统元年六月初十日（1909年7月26日） 227
评点：养寿园 227
复苏斯儆函 宣统元年七月十七日（1909年9月1日） 230
评点：洹上村设电台说献异 230
致刘燕翼函 宣统元年八月八日（1909年9月21日） 233
评点：尊师重道 234
复张勋函 宣统元年八月十一日（1909年9月24日） 235
评点：躲寿与闹寿 235
复冯汝骙函 宣统元年八月十九日（1909年10月2日） 237
评点：日中则昃 238
复大隈重信函 宣统元年九月十七日（1909年10月30日） 241
评点：日本——心目中的样板 241
复张星炳函 宣统元年十二月初四日（1910年1月14日） 244
评点：吁袁复出之呼声 245
复奕劻函 宣统元年十二月十七日（1910年1月27日） 246
评点：奕劻其人 249
复张人骏函 宣统元年十二月廿三日（1910年2月2日） 253
评点：儿女亲家们 253
复詹天佑函 宣统元年十二月廿八日（1910年2月7日） 260
评点：大张志气之举 261
复孙雄函 宣统二年七月初六日（1910年8月10日） 264
评点：诗言志 264
复雷震春函 宣统二年九月廿一日（1910年10月23日） 267
评点：良机的获得与把握 267
复何彦昇函 宣统二年十月初九日（1910年11月10日） 272
评点：洹上之隐居盛于苏秦之盟诸侯 272
复严修函 宣统二年十月廿三日（1910年11月24日） 275
评点：作始也简 将毕也巨 276
复王锡彤函 宣统三年正月初三日（1911年2月1日） 281
评点：官可不做 实业不可不办 281
复王廉函 宣统三年二月十四日（1911年3月14日） 285
评点：附庸风雅 285
复端方函 宣统三年五月初十日（1911年6月6日） 287
评点：端方之死 288
致张謇函 宣统三年五月十七日（1911年6月13日） 291
评点：在野两大政治巨头的会师 292
致端方函 宣统三年五月廿六日（1911年6月22日） 295
评点：国人不接受的选择 296
复盛宣怀函 宣统三年六月十一日（1911年7月6日） 298
评点：没有永远的政敌 299
为言敦源题书 宣统三年六月廿七日（1911年7月22日） 301
评点：保持信息畅通 302
复聂宪藩函 宣统三年闰六月初二日（1911年7月27日） 303
评点：惺惺相惜 304
复唐宝锷书 宣统三年闰六月廿七日（1911年8月21日） 307
评点：人人难免的万代积习 308
致严修函 宣统三年七月十二日（1911年9月4日） 310
评点：袁世凯看张之洞 311
复田文烈函 宣统三年八月廿三日（1911年10月14日） 312
评点：鄂变方兴 313
复张镇芳函 宣统三年八月廿七日（1911年10月18日） 315
评点：辛亥出山八项要求 315
复王士珍函 宣统三年八月二十七日（1911年10月18日） 321
评点：王士珍应急救场 322
致内阁电 宣统三年九月初四日（1911年10月25日） 324
评点：“前出师表” 325
致内阁电 宣统三年九月初五日（1911年10月26日） 326
评点：“后出师表” 327
致伍廷芳电 宣统三年十一月十四日（1912年1月2日） 329
评点：君主立宪为底线 330
致孙中山电 民国元年正月初四日（1912年2月21日） 335
评点：军队——得心应手的工具 336
致五弟袁世辅等函 1912年（民国元年）4月21日 340
评点：袁克定其人 341
协定内政大纲八条 1912年（民国元年）9月29日 346
评点：四巨头的共同纲领 346
为善后大借款咨参众两院文 1913年（民国二年）5月2日 349
评点：当政与借外债 351
致康有为三电 1913年（民国二年）8月2、12、20日 356
评点：“三顾茅庐” 357
致张勋函附片 1913年（民国二年）11月下旬 360
评点：症结所在 360
祭赵秉钧文 1914年（民国三年）3月22日 363
评点：宋教仁被刺与赵秉钧暴死 364
对日本“二十一条最后通牒”的答复 1915年（民国四年）5月7～8日 369
评点：挣扎与屈服 370
与英国公使朱尔典密谈录 1915年（民国四年）10月2日 377
评点：好看不好吃的定心丸 380
送还推戴书咨代行立法院文 1915年（民国四年）12月11日 384
评点：土洋结合制造民意 386
特颁徐世昌等为“嵩山四友”令 1915年（民国四年）12月20日 389
评点：布衣昆季 白首君相 389
撤消帝制仍称大总统令 1916年（民国五年）3月12日 394
评点：众叛亲离 395