第五编 叙小说 1
（一）小说通论（1）小说之起原（2）小说之分类（3）小说之效用（4）小说之作法 1
（二）两汉六朝之别传杂记小说 13
（三）唐之别传杂记小说 23
（四）宋元之别传杂记平话章回小说 35
（五）明清之别传杂记小说 47
（六）明清之章回小说 59
（七）明清之弹词小说 76
（八）当代小说之流别 83
第六编 叙戏剧 97
（一）戏剧通论（1）戏剧之原始（2）戏剧与艺术（3）戏剧与音乐（4）戏剧之功能（5）剧本与文学（6）曲剧之体制（7）戏剧之作法（8）优伶之名称 97
（二）元以前之戏剧 126
（三）元之戏剧 136
（四）明之戏剧 180
（五）清之戏剧 225
（六）当代戏剧之趋势 262