一、「七七」事变至汪逆发表艳电主和 2
一、抗战开始时日冠与汪蒋的外交词令比较 3
二、南京失守前德大使陶德曼见蒋调停和议 3
三、「七七」至南京失守前后国民党的投降论调摘要 8
四、南京失守后敌冠诱降与重演「三国还辽」的故事以制止中日战争的建议 10
五、广州武汉失守前后汪精卫通敌有据最高当局不予处分 11
六、武汉失守后的「远东慕尼黑」危险与所谓「恢复七七以前状态」的主和论者 12
二、从汪逆投敌到太平洋战争爆发 15
一、汪逆投敌后重庆国民党禁止扩大反汪与「远东慕尼黑」危机的发展 16
二、汪平诏协定以后重庆报纸批评当局姑息养奸 18
三、反共磨擦声中国民党反动派的「曲线救国」论 19
四、英日谈判签订有田克莱琪协定与「远东慕尼黑」的再酝酿 21
五、欧战爆发后的投降危险与陶希圣伪装「反汪」的阴谋 22
六、米内内开成立后敌汪劝蒋合流蒋介石声明拒绝对日直接谈判 23
七、伪宁政府成立后德意劝和敌酋企图直接对蒋谈判尽撤南宁龙州钦县的军队以诱降 25
八、皖南事变中国民党配合敌军围攻新四军与事变后敌寇的诱降演说 28
九、美国解禁锌橡皮输日后「远东慕尼黑」的新危险 30
十、德苏战争爆发后汪逆劝降与何应钦勾搭德代办 31
十一、希特勒承认汪逆伪组织后重庆市面竟有公开宣扬希特勒主义并鼓吹日本？无法可以战胜者 32
十二、陶希圣潜回重庆后发表所谓「汪精卫的反苏反共」的谬论 33
三、从太平洋战争爆发到敌酋谷荻的四次诱降 34
一、太平洋战争爆发后重庆企图对敌冠进行单独媾和 35
二、日冠实行「对华新政策」与国民党高级将领大批投敌 38
三、「中国之命运」出版后抗战团结之危机表面化同盟社赞扬该书「论述方向没有错误」 40
四、吴逆开先投敌后飞返重庆敌渝两方共同保护讳莫如深 41
五、敌冠派密使赴渝谈判以『日冠「撤兵」中国反苏反共』为条件进行媾和 43
六、降将如毛降官如潮缘在高级指挥机关密令于先政府当局公开为之辩护于后 45
七、敌朝日新闻论重庆动向与周逆佛海的「七七」诱降声明 48
八、国民党企图发动内战准备投降的严重危机该党战区各地特务机关进行「曲线」办法通敌反共证据确凿 49
九、八月份内敌冠三次公开诱降国民党当局默不作声 52
十、反动派的倒行逆施引起盟邦舆论界的严重不满国民党当局仍不虚心改悔 54