第一章 绪论 1
1．1 股票的概念及发行股票的意义 1
前言 1
1．2 股票发行的条件 4
1．3 股票发行上市的工作流程 6
1．4 股票发行上市的审核程序 10
第二章 公司改制及股票发行预选材料制作 16
2．1 预选材料制作的法定要求 16
2．2 发起人协议或董事会决议 19
2．2．1 发起人协议 19
2．2．2 董事会决议 22
2．3 公司改制及重组方案 23
2．4 资产重组方案的法律意见书 60
3．1 正式材料制作的法定要求 64
第三章 公司申请公开发行股票正式材料制作(上) 64
3．2 重组分立协议 67
3．3 公司章程(草案) 76
3．4 招股说明书及概要 112
3．5 股票发行承销协议及承销团协议 137
第四章 公司申请公开发行股票正式材料制作(下) 184
4．1 关联交易及关联协议 184
4．1．1 有关说明 184
4．1．2 综合服务协议 186
4．1．3 供货协议 199
4．1．4 土地租赁协议 204
4．1．5 商标使用许可协议 210
4．1．6 进出口代理协议 215
4．2 避免同业竞争协议 224
4．3 收购兼并协议 226
4．4 法律意见书及律师工作报告 235
4．4．1 制作要求 235
4．4．2 法律意见书的制作 238
4．4．3 律师工作报告的制作 253
4．5 主承销商律师验证笔录 271
第五章 股票发行与上市中的法律文书 284
5．1 股票发行中的法律文书 284
5．1．1 股票发行方案 284
5．1．2 股票发行公告 290
5．1．3 股票发行辅导协议 291
5．2 股票上市中的法律文书 295
5．2．1 股票上市 295
5．2．2 股票上市协议书 297
5．2．3 上市推荐协议 297
5．2．4 上市公告书 300
5．3 上市公司信息披露中的法律文书 307
5．3．1 上市公司的信息披露责任 307
5．3．2 上市公司年度报告 309
5．3．3 上市公司中期报告 333
5．3．4 公司股份变动报告 339
5．3．5 上市公司重大事件公告 342
第六章 上市公司资本运作中的法律文书 345
6．1 上市公司配股中的法律文书 345
6．1．1 上市公司配股的申请审批 345
6．1．2 上市公司配股说明书 351
6．1．3 配股法律意见书 356
6．2 上市公司收购中的法律文书 366
6．2．1 上市公司收购与资产重组 366
6．2．2 公司收购要约 371