一 问题的提起 1
二 中国人种的起源 6
一 蒙古和马来都是人类起源的圣地 6
二 中国人种的第一个主要来源——蒙古人种 7
三 中国人种的第二个主要来源——马来人种 10
四 中国人种的其他成份 13
三 汉族 15
一 汉族的起源形成和初步发展 15
二 汉族的发展和民族的斗争（一） 19
三 汉族的发展和民族的斗争（二） 24
四 农民土地饥荒和汉族人口的移动 31
五 百年来的革命和反革命 37
六 全国解放前的两种传统和两种社会形态 40
四 满族 50
一 满族的起源和形成 50
二 女真（满族）的奴隶制度革命和其对外侵略 53
三 满汉关系的历史过程 61
四 满族的衰落 65
五 是否还有一个作为民族看的满族存在？ 71
五 蒙族 73
一 蒙族的起源和形成 73
二 蒙族的奴隶制度革命 78
三 蒙古奴主国家对外侵略的影响 81
四 蒙族的衰落 84
五 蒙族的解放 91
六 回族 100
一 回族（突厥族）的起源形成和其不平衡发展 100
二 突厥族和回教 110
三 被压迫的回族和其斗争 113
四 回族的解放 121
七 藏族（图伯特族） 128
一 藏族奴隶制国家的建立和其对外侵略 128
二 喇嘛教的封建统治和外力支配 131
三 解放前夜的藏族现状和斗争方向 136
一 维吾尔族、哈萨克族、札萨克族、布鲁特族 142
八 维吾尔族、罗罗族、唐古特族、苗族、僰族、黎族、鄂伦春族及其他 142
二 唐古特族 149
三 罗罗族 153
四 苗族 163
五 僰、掸、瓦崩、卡箐、缅甸等族 175
六 黎、『土番』、『蜑民』、『畲民』等族 182
七 鄂伦春族、达呼尔族、呼尔克·黑斤奇勒族及其他 192
八 结语 203
九 结论 205
一 历史的矛盾发展和百年来民族斗争的总结 205
二 全国各兄弟民族人民在伟大毛泽东的旗帜下继续前进！ 215