第一部分 关于创业板市场 3
第一章 香港创业板市场 3
一、香港创业板的上市要求 7
二、香港创业板上市后的规定 9
三、香港主板市场上市要求 10
四、关于保荐人 10
第二章 内地的第二交易系统 12
一、关于《第二交易系统股票发行上市试行办法》（送审稿）的起草说明 12
附2.1:创业企业股票发行上市保荐制度暂行办法(征求意见稿) 15
附2.2:创业企业公开发行股票申请文件标准格式 17
第三章 高新技术板企业上市标准和工作程序 20
一、高新技术企业上市条件(参考文件) 20
二、中国证监会股票发行核准程序 21
附3.1:高新技术企业上市工作程序(细则) 22
三、内地高科技企业赴香港创业板上市 26
附3.2:境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引 27
附3.3:香港创业板上市公司的主要业务与盈利记录 29
四、发行上市步骤及境内企业上市 30
附3.4:香港创业板上市公司的招股发行情况 31
第四章 关于发起人及中介机构 33
一、关于发起人的问题 33
二、关于中介机构 37
三、关于二板上市公司的上市辅导 41
附4.1:创业企业股票发行上市审核规则(征求意见稿) 43
附4.2:创业企业股票发行核准程序(征求意见稿) 46
附4.3:关于公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号创业板公司招股说明书 47
第五章 创业企业股票发行上市条例实施细则 49
一、创业板市场的称谓 52
二、创业板上市对象的定位 52
第六章 创业板市场综述 52
三、创业板股票的发行规则 53
四、创业板股票的上市规则 54
五、创业板上市公司的股本流通规则 55
六、创业板股票的交易规则 56
七、创业板上市公司的法人治理结构 57
第二部分 关于主板市场 61
第七章 企业调查报告纲要 61
一、公司基本概况 61
二、公司所处行业状况 61
三、定向募集情况 62
四、重大事项说明 62
五、企业和主管部门对本次新股发行的有关设想 62
六、初步方案 62
二、组织结构和业务结构 63
第八章 企业重组调查提纲 63
一、隶属关系 63
三、股份制改造和运作情况调查 65
四、财务状况调查 65
五、募集资金投向 66
六、针对特定行业提出的针对性问题 66
七、各类重大合同、产权证书等（可根据律师清单执行） 67
附8.1：企业调查表 67
八、设立股份公司进程表 68
第九章 关于改制和设立股份有限公司的要求和工作程序 69
一、股份有限公司设立的法定要求 69
二、资产重组的规范性要求 70
三、工作程序 72
四、改制阶段工作日程 76
二、行业排名 78
第十章 公发项目立项标准指引 78
一、行业 78
三、财务指标 79
四、股东及管理层 79
五、业务结构 79
六、研究发展 79
七、募集资金使用项目 80
八、其他 80
九、综合上述各因素后，公司应有明确的竞争优势（卖点） 80
第十一章 公发项目工作程序（券商） 81
一、审慎调查及立项 81
二、改制重组和公司设立 81
三、辅导阶段 82
四、申请材料制作和审核 82
六、发行方案、发行定阶、承销协议 83
五、申请材料的上级和核准 83
七、项目总结和材料归档 84
第十二章 吉林化建工程股份有限公司的重组案例 85
一、吉林化建各公司简介 85
附12.1:吉林化建改制方案(之六) 88
附12.2:吉化集团公司建设公司与有关中介机构协调会会议纪要 91
二、吉化建设公司上市改组剥离方案 91
三、中油吉林化建工程股份有限公司(筹)改制重组方案 94
四、中油吉林化建工程股份有限公司(筹)资产重组实施方案 111
五、中油吉林化建工程股份有限公司(筹)国有股权管理方案 116
附12.3: 中油吉化建工程股份有限公司(筹)国有股权材料目录 119
附12.4: 中油吉化建工程股份有限公司(筹)申请设立股份公司申报材料目录 120
附12.5:信达律师事务所关于中油吉林化建工程股份有限公司企业改制的法律意见书 121
附12.6:构建完善的公司治理结构 123
一、概述 129
第三部分 美国证券市场 129
第十三章 美国证券的监管和体制 129
二、证券市场监管体制 130
三、证券与交易管理委员会 132
四、监管的目标、原则和内容 134
第十四章 美国证券市场的立法 137
一、《1933年证券法案》 137
二、《1934年证券交易法》 148
三、其他重要的法规 152
第十五章 证券交易所及其上市规则 157
一、概述 157
二、纳斯达克证券市场 159
三、纽约证券交易所 168
四、美国证券交易所 178
一、上市时机 183
第十六章 公开发行的准备 183
二、业务计划 184
三、选择中介机构 188
四、尽职调查 201
第十七章 公开发行的过程 206
一、注册登记说明书 206
二、提交申请及复核 216
三、新股发行 224
第十八章 完成公开发行之后的运作 231
一、二级市场交易 231
二、持续报告 239
三、证券交易委员会的144条例 250
四、财经媒体 252