一 唱戏与唱戏的 1
二 另起炉灶 2
三 无人参考的参考品 4
四 革命的潜伏期 5
五 学生演剧潮 7
六 笑剧与惨剧 8
七 日本新派剧之由来 10
八 李息霜 12
九 陆镜若 14
十 通鉴学校 16
十一 春阳社与王钟声 18
十二 将来的艺人 20
十三 我的参考品 21
十四 一赶三的任天知 23
十五 上补习课 25
十六 少爷班子的悲哀 27
十七 戏房里的秘密 29
十八 不健全的五个原因 31
十九 海派洋派合流 33
二十 谋得利小剧场 35
二十一 郑药风 37
二十二 改造过程 38
二十三 妓女与傻子 40
二十四 王钟声之最后 42
二十五 土耳其帽子 44
二十六 顽童刘半农 46
二十七 进化团之命运 48
二十八 郑正秋 51
二十九 六年间的总结（上） 53
三十 六年间的总结（中） 55
三十一 六年间的总结（下） 57
三十二 男女演员问题 58
三十三 剧本荒的挽救 60
三十四 未来派集体编剧 62
三十五 投笔登台 64
三十六 后母的助力 66
三十七 凹凸艺术 68
三十八 百宝箱 70
三十九 控制台上的空气 72
四十 我爱后台 74
四十一 民鸣社 77
四十二 春柳剧场 79
四十三 姻霞灾 81
四十四 脂粉难 83
四十五 戏剧与皇帝 85
四十六 笑舞台时代 87
四十七 打倒资本主义 89
四十八 红楼梦剧 91
四十九 花烟间 93
五十 朱双云 95
五十一 民兴社在苏州 97
五十二 山外青山楼外楼 99
五十三 江小鹣的情人 102
五十四 和制梅兰芳 104
五十五 雨顺风调 106
五十六 我们的笑料 108
五十七 我们的苦痛 110
五十八 我思故人 113
五十九 画眉漫话 115
六十 化装杂谈 117
六十一 连环戏 119
六十二 非职业的剧团 121
六十三 绰号 124
六十四 演变 127
六十五 尾声 130
后记 133