机灵鬼的故事&〔德国〕卡雷莫 1
神父和长工巴达的故事&〔俄国〕普希金 4
骗子上当（上）&〔英国〕朗格 7
骗子上当（下）&〔英国〕朗格 9
会讲话的葫芦&非洲童话 11
小克劳斯和大克劳斯（上）&〔丹麦〕安徒生 14
小克劳斯和大克劳斯（中）&〔丹麦〕安徒生 17
小克劳斯和大克劳斯（下）&〔丹麦〕安徒生 20
青蛙公主&俄罗斯童话 24
聪明的农夫女儿&〔德国〕格林 27
分鹅&〔俄国〕列·托尔斯泰 30
机智的兔子&朝鲜童话 32
狐狸和狼&俄罗斯童话 35
机灵的雇工陶立才&朝鲜童话 38
阿里巴巴和四十大盗（上）&〔阿拉伯〕《一千零一夜》 41
阿里巴巴和四十大盗（中）&〔阿拉伯〕《一千零一夜》 44
阿里巴巴和四十大盗（下）&〔阿拉伯〕《一千零一夜》 47
萨拉曼纳葡萄&意大利童话 51
爱跳舞的公主&俄罗斯童话 54
狮子搬家&非洲童话 57
海中的小矮人笑了&冰岛童话 60
五个面包&〔罗马尼亚〕克里昂迦 62
小偷克拉克和克鲁克&意大利童话 65
主意&〔俄国〕米哈依诺夫 68
木匠与魔鬼&俄国童话 70
三个小矮人（上）&〔爱沙尼亚〕拉乌德 73
三个小矮人（中）&〔爱沙尼亚〕拉乌德 75
三个小矮人（下）&〔爱沙尼亚〕拉乌德 78
扬·比比扬历险记（上）&〔保加利亚〕彼林 80
扬·比比扬历险记（中）&〔保加利亚〕彼林 83
扬·比比扬历险记（下）&〔保加利亚〕彼林 87
公鸡怎样骗过了狐狸&拉脱维亚童话 91
经历奇特的老鼠&〔阿拉伯〕穆加发 94
狐狸和熊&〔俄国〕达里 97
冷酷的心&〔德国〕豪夫 100
树上的乌鸦&越南童话 103
白兔和他的敌人&〔美国〕哈里斯 106
聪明的姑娘（上）&乌克兰童话 109
聪明的姑娘（下）&乌克兰童话 112
帅克碰运气&英国童话 115
六人走遍天下，万事如意&〔德国〕格林 118
骗子受骗&俄罗斯童话 121
“漏”&中国童话 125
湖精&非洲童话 128
小豹和小羚羊&非洲童话 132
长着金羊毛的羔羊&匈牙利童话 134
老太太的金币&法国童话 137
三只小猪&〔英国〕朗格 140
枣核&中国童话 143
烘烤出来的人&美国童话 145
跛脚魔鬼&意大利童话 148
邋遢鬼（上）&瑞典童话 151
邋遢鬼（下）&瑞典童话 155
约瑟和公上（上）&墨西哥童话 159
约瑟和公上（下）&墨西哥童话 162
随机应变的皮鞋匠&格鲁吉亚童话 164
机灵的侏儒&蒙古童话 167
布阿牙的眼泪&马来亚童话 170
论功行赏&瑞典童话 173
巨人和蜜蜂&美国童话 176
金冠小母鸡（上）&西班牙童话 179
金冠小母鸡（下）&西班牙童话 182
宝石缸&中国童话 185
狼和驴&阿尔巴尼亚童话 187
小男孩和甲虫&德国童话 189
神地&非洲童话 192
小兄弟特列季奇诺&意大利童话 195
银鼻子绅士（上）&意大利童话 199
银鼻子绅士（下）&意大利童话 202
马夫杰宁多&〔意大利〕罗大里 206
公主的谜语&〔德国〕格林 210
小红帽&〔法国〕贝洛 212
三个小姑娘&〔英国〕里夫斯 215
宝石山&土库曼童话 218
刺猬和兔子&〔俄国〕列·托尔斯泰 221
主教大人的三个难题&西班牙童话 223
会说话的山药蛋&非洲童话 225
公正的法官&〔俄国〕列·托尔斯泰 228
虱子皮&意大利童话 231
国王、圣徒和母鹅&爱尔兰童话 235
乌鸦怎样消灭了蛇&印度童话 238
科纳马拉毛驴&〔英国〕法吉恩 240
金嘴壳鸟&俄罗斯童话 243
龙灯&中国童话 246
神奇的月光&法国童话 249
山羊妈妈和三只小山羊&〔罗马尼亚〕克里昂迦 252
王子与太阳&俄罗斯童话 255
贪婪的大臣和士兵&俄罗斯童话 258
爱吹牛的约翰&瑞士童话 261
长着一对星儿般眼睛的牧人&匈牙利童话 264
羊粪城堡&意大利童话 267
小裁缝丁姆的故事（上）&〔南斯拉夫〕苏和杜尔干 270
小裁缝丁姆的故事（下）&〔南斯拉夫〕苏和杜尔干 273
土狼追太阳&非洲童话 277
骑士和龙&英国童话 280
“啊呀呀”&中国童话 283
彩霞公主&〔俄国〕捷列绍夫 286
大盗贼（上）&〔德国〕普罗依斯拉 288
大盗贼（下）&〔德国〕普罗依斯拉 291
与自己较量的狮子&印度童话 294
阿海龙塔与吞云兽&北美童话 296
蓝顿蛇&英国童话 299
牧猪人&〔丹麦〕安徒生 302
狐狸和山羊&〔俄国〕乌申斯基 305
自我牺牲的兔子&〔俄国〕谢德林 306
两个好朋友&保加利亚童话 308
鳄鱼河&非洲童话 310
魔杖（上）&非洲童话 312
魔杖（下）&非洲童话 315
巧姑娘&〔挪威〕阿斯边松 317
5月35日（上）&〔德国〕克斯特纳 320
5月35日（下）&〔德国〕克斯特纳 323
大拇指&〔德国〕格林 325
魔壶&日本童话 328
约琳特和约琳格尔&法国童话 331
鲁珀和希娜&新西兰童话 334
诚实与说谎&俄罗斯童话 337
农夫和皇帝&〔英国〕韦斯特 340
母鹅和狐狸&〔意大利〕卡尔维诺 343
小狐狸米克（上）&〔瑞典〕艾克霍尔姆 346
小狐狸米克（中）&〔瑞典〕艾克霍尔姆 349
小狐狸米克（下）&〔瑞典〕艾克霍尔姆 352
智胜独目巨人（上）&〔希腊〕荷马 355
智胜独目巨人（下）&〔希腊〕荷马 358