第一章 证券公司概述 1
第一节 证券公司的定义和性质 1
第二节 证券市场的产生与发展 3
第三节 证券公司的功能 14
第四节 证券公司的种类与特征 19
第二章 证券公司的设立及资格认定 22
第一节 设立证券公司应具备的条件 22
第二节 证券公司的设立程序 23
第三节 证券公司的资格认定 24
第三章 证券公司的组织结构与证券营业部的管理 34
第一节 证券公司的组织结构概述 34
第二节 证券公司的组织架构 41
第三节 证券公司营业部的管理 53
第四章 证券公司业务经营与管理（上） 71
第一节 股份有限公司的设立和演变 71
第二节 股票的发行与承销 89
第三节 股票发行与上市辅导 99
第四节 募股文件的准备 114
第五节 股票发行与承销的实践 125
第六节 债券的发行与承销 138
第七节 基金与国际证券的发行 146
第五章 证券公司业务经营与管理（中） 154
第一节 证券经纪业务概述 154
第二节 证券经纪业务实务 162
第三节 网上证券经纪业务 176
第四节 证券自营业务概述 181
第五节 证券自营业务实务 185
第六章 证券公司业务经营与管理（下） 196
第一节 私募发行 196
第二节 企业的兼并与收购 198
第三节 投资咨询业务 216
第四节 资产管理 226
第七章 证券公司的财务管理、风险控制与上市策划 237
第一节 证券公司会计核算存在的问题及建议 237
第二节 证券公司的财务风险控制 255
第三节 证券公司的上市策划 284
第八章 证券公司的风险控制 302
第一节 证券公司风险的类型及性质 302
第二节 证券公司风险控制体系 316
第三节 证券公司风险控制的流程 319
第四节 证券公司风险的防范 323
第五节 风险控制工具的创新和交易 337
第九章 证券公司的协作、自律与监管 351
第一节 与证券公司相关的中介机构及业务分工 351
第二节 证券公司的自律管理 384
第三节 对证券公司的监管 390
第十章 我国证券公司的未来发展 407
第一节 国外投资银行的发展趋势 407
第二节 我国证券公司未来的发展趋势 411
第三节 我国证券公司的创新与发展 417
附件1：相关案例分析 429
附件2：证券公司管理办法（中国证券监督管理委员会令 第5号2001年12月28日） 451
附件3：证券公司检查办法（证监机构字［2000］281号 2000年12月12日） 460
附件4：证券公司内部控制指引（证监发［2001］15号 2001年1月30日） 463
附件5：《证券经营机构高级管理人员任职资格管理暂行办法》的补充通知（证监机构字［2000］240号 2000年10月27日） 474
附件6：关于做好证券公司内部控制评审工作的通知（证监机构字［2001］202号 2001年10月9日） 476
附件7：关于加强证券投资咨询机构变更与咨询人员流动管理的通知（证监机构字［2000］86号 2000年5月8日） 478
附件8：关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知（证监机构字［2001］207号 2001年10月11日） 480
附件9：关于规范证券公司受托投资管理业务的通知（证监机构字［2001］265号 2001年11月28日） 484
附件10：证券公司招股说明书内容与格式特别规定（公开发行证券公司信息披露编报规则 第5号证监发［2000］76号 2000年11月2日） 491
附件11：证券公司年度报告内容与格式特别规定（公开发行证券公司信息披露编报规则 第8号证监发［2000］80号 2000年12月21日） 495
附件12：证券公司财务报表附注特别规定（公开发行证券公司信息披露编报规则 第6号证监发［2000］76号 2000年11月2日） 498
附件13：净资产收益率和每股收益的计算及披露（公开发行证券公司信息披露编报规则 第9号证监发［2001］11号 2001年1月19日） 505
附件14：关于证券公司公开发行股票监管意见书内容和出具程序（证监发［2001］33号 2001年3月2日） 507
附件15：证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见（证监发［2001］48号 2001年3月17日） 509
附件16：外资参股证券公司设立规则（中国证券监督管理委员会令第8号 2002年6月11日） 579