融资方案之一 想方设法搞掂REITs 4
一、REITs概述 4
二、利用REITs融资的两大优势 8
三、利用REITs融资的局限性 11
融资高手实战会客厅 11
01．美国REITs七大新规律 13
02．日本REITs流程 16
03．香港REITs模式 17
04．内地REITs运作模式 20
四、中国REITs未来两大发展趋势 22
融资高手实战阅读厅 22
05．江苏镇江国产“产权式REITs”实验 24
06．产权式REITs——嘉茂中国REITs是怎样炼成的 28
融资高手实战演示厅 28
07．国内首只REITs越秀城建香港上市揭密 32
融资高手实战范本精选 32
08．《中国青城旅游休闲房产项目资金信托计划》系列报告 36
融资方案之二 瞄准境外投资基金 46
一、房地产境外投资基金概述 46
融资高手实战会客厅 46
01．形色各异的基金人 50
二、房地产境外投资基金在中国市场的路径与策略 51
三、房地产境外投资基金运作模式 54
融资高手实战阅读厅 54
02．金地集团以1％利润分配之差再度联手荷兰ING基金 60
融资高手实战演示厅 60
03．新加坡RZP的强强联合 63
04．“名企＋基金”的背景分析 65
融资高手实战工具 65
05．境外房地产基金公司“核心档案” 66
融资方案之三 设法谋求境内上市 76
一、境内上市必备条件 76
二、香港主板上市操作模式 77
三、香港创业板上市模式 81
融资高手实战会客厅 81
01．香港上市前有关财务会计问题的说明 88
融资高手实战阅读厅 88
02．碧桂园地产香港IPO 92
融资高手实战讨论厅 92
03．稳中有变的“碧桂园模式” 94
融资高手实战演示厅 94
04．世茂房地产控股香港上市内幕 95
05．融资破冰：富力地产选择了上市 99
融资方案之四 敲破脑袋也要搞境外上市 106
一、境外直接上市概述 106
二、境外直接上市操作流程 109
三、境内公司美国上市概述 111
四、在美国首次上市操作程序 113
五、在美国初次公开招股费用 118
六、境外买壳上市概述 118
七、境外买壳上市操作方式 121
融资高手实战演示厅 121
01．绿城搞了个大“红筹” 125
02．阳光控股在新加坡“红筹”了一回 127
03．中小房地产企业的另类选择：广州元邦新加坡上市 130
融资方案之五 不妨试试金融租赁 134
一、金融租赁概述 134
二、金融租赁融资优势 136
三、金融租赁融资劣势 138
四、金融租赁与投资信托的区别 139
五、金融租赁融资操作流程 139
六、“售后回租＋保理”组合模式 140
融资高手实战演示厅 140
01．万达的地产金融租赁模式分析 142
02．上海金融租赁公司一次性完成6亿元项目融资 150
融资方案之六 试把项目做典当 156
一、典当融资概述 156
二、房地产典当融资操作流程 159
三、房地产典当七大误区 160
融资高手实战法律案例 160
01．房地产典当典型案例回顾 162
融资方案之七 玩转短期融资债券 170
一、短期融资债券基本知识 170
二、发行短期债券的操作流程 172
融资高手实战阅读厅 172
01．合生创展首创香港发行人民币面值债券 175
融资高手实战演示厅 175
02．万科是怎么领跑了房地产可转债？ 178
融资高手实战讨论厅 178
03．可转债是一场公平的游戏？ 181
融资高手实战范本精选 181
04．项目融资计划书模板 182
融资高手实战范本精选厅 182
05．全程融资合作协议模板 190
融资方案之八 找到可以并购的超值企业 198
一、并购融资概述 198
二、并购融资操作流程 202
三、并购融资风险分析 205
四、并购之后的整合策略 208
融资高手实战阅读厅 208
01．黑石集团389亿美元收购EOP 214
02．绿城中国再收中青旅置业股权 217
03．广厦4.1亿并购资本换市场 219
融资高手学习阅读厅 219
04．华润置之关联交易之妙 222
融资方案之九 合作开发搞双赢 228
一、企业合作开发概述 228
二、房地产企业合作开发的四种模式 230
三、合作开发的两种方式 232
四、合作开发的六大要点 233
融资高手实战演示厅 233
01．首创与珠江的“一千栋”策略 235
02．万科海陆空全方位的立体合作 237
融资高手实战讨论厅 237
03．万科缘何采取了多方合作？ 240
融资高手实战法律案例 240
04．双方合作开发典型纠纷案例陈述 241
融资高手实战范本精选 241
05．合作开发协议书模板 247
融资方案之十 私募融资也能暗渡陈仓 254
一、私募基金概述 254
二、私募基金操作模式 259
三、私募融资风险分析 260
融资高手实战阅读厅 260
01．华平国际私募基金入股中凯 262
融资高手实战演示厅 262
02．成都牧马山项目私募融资之道 264
03．南京三桥向市民融资1亿元 269
融资方案之十一 和国内商业银行建立战略关系 274
一、贷款类型及贷款担保 274
二、国内商业银行贷款流程 277
融资高手实战范本精选 277
01．福满花园项目投资估算及资金筹措计划 285
融资方案之十二 攻破国外银行大门 310
一、国外贷款必要知识 310
二、国外贷款的操作流程 314
三、国外贷款与直接投资比较 315
融资高手实战演示厅 315
01．万科、HI借FDI之名“曲线融资” 316
02．绿地获德国HI七亿元融资贷款 320