第一部分 什么是投资银行 2
第1章 投资银行导论 2
学习目标 2
1.1 投资银行的基本概念 2
1.2 国内外投资银行概述及发展模式 11
本章小结 22
重要概念 23
思考题 23
附录 中金十年 23
第2章 投资银行的发展历程和趋势 28
学习目标 28
2.1 投资银行的发展历程 28
2.2 投资银行的发展趋势 38
本章小结 48
重要概念 49
思考题 49
第3章 资本市场上的金融工具 50
学习目标 50
3.1 基本金融工具 50
3.2 金融衍生工具 64
本章小结 72
重要概念 73
思考题 73
第4章 投资银行的业务类型 74
学习目标 74
4.1 投资银行的业务：核心业务 74
4.2 投资银行的业务：新兴及其他业务 94
本章小结 101
重要概念 102
思考题 103
附录 全球六次企业并购浪潮 103
第二部分 为什么需要投资银行 109
第5章 经济与金融体系中的投资银行 109
学习目标 109
5.1 经济与金融体系 110
5.2 金融体系中的投资银行 116
本章小结 119
重要概念 120
思考题 120
第6章 投资银行的基本功能 121
学习目标 121
6.1 资金供需的媒介者 121
6.2 证券市场的构造者 123
6.3 资源配置的优化者 126
6.4 产业整合的促进者 129
本章小结 132
重要概念 132
思考题 132
附录1 美林集团在中国境外融资中的媒介作用 133
附录2 J.P．摩根公司与美国铁路产业集中 135
第7章 投资银行在中国经济发展中的作用 136
学习目标 136
7.1 投资银行与中国企业改革 136
7.2 投资银行与上市公司发展 144
7.3 投资银行与中国经济转型 150
本章小结 155
重要概念 155
思考题 156
附录 高盛是如何改造“中石油”的 156
第三部分 如何做投资银行业务 162
第8章 投资银行的客户管理 162
学习目标 162
8.1 投资银行的主要客户 162
8.2 客户需求背景分析 165
8.3 客户的价值分析 174
8.4 客户关系管理系统 182
本章小结 184
重要概念 185
思考题 185
第9章 投资银行的业务经营 186
学习目标 186
9.1 投资银行的一级市场业务 186
9.2 投资银行的二级市场业务 203
9.3 投资银行的企业并购业务 209
9.4 投资银行的金融衍生品业务 226
9.5 资产管理业务 241
9.6 投资银行的咨询业务 249
9.7 本金投资和风险投资业务 253
9.8 资产证券化业务 264
本章小结 269
重要概念 271
思考题 271
附录1 工行26亿不良资产的证券化 272
附录2 美林证券和嘉信理财的业务信息化 276
附录3 投资银行觊觎我国银行的上市业务 277
附录4 由“丑小鸭”到“白天鹅”的中海油 278
第10章 投资银行的经营策略 282
学习目标 282
10.1 投资银行的业务特色 282
10.2 投资银行的品牌建设与管理 284
10.3 投资银行的市场策略 290
10.4 投资银行的信息管理与知识管理 299
本章小结 304
重要概念 305
思考题 305
附录 高盛经营模式 306
第四部分 如何管理投资银行 310
第11章 投资银行的人力资源管理 310
学习目标 310
11.1 投资银行人力资源概述 310
11.2 投资银行人力资源的开发与管理 316
本章小结 325
重要概念 326
思考题 326
附录 巴林银行的倒闭 326
第12章 投资银行的组织结构 329
学习目标 329
12.1 投资银行的组织结构理论 329
12.2 投资银行的组织形态 338
12.3 投资银行的内部结构设置 345
本章小结 353
重要概念 354
思考题 354
附录1 美国投资银行的治理结构 354
附录2 摩根·斯坦利与中银国际的组织结构对比 359
第13章 投资银行的风险防范 363
学习目标 363
13.1 投资银行的风险概述 363
13.2 投资银行不同业务的风险及其防范 368
13.3 风险控制的主要方法 371
本章小结 379
重要概念 380
思考题 380
附录1 英国巴克莱银行的风险管理 380
附录2 南方证券：一个“标杆”的倒塌 383
第14章 投资银行的监管 387
学习目标 387
14.1 政府对投资银行的监管 387
14.2 政府与投资银行业的发展 394
本章小结 396
重要概念 397
思考题 397
参考文献 398