第一篇 改革现状篇 1
第1章 中国城市水业设施的建设发展 2
1.1 中国城市供水行业设施建设情况 2
1.1.1 中国供水领域发展的4个阶段 2
1.1.2 中国城市供水行业10年发展分析 3
1.2 中国污水处理行业设施建设情况 8
1.2.1 中国污水处理领域发展的四阶段 8
1.2.2 中国城市污水处理行业十年发展分析 9
1.2.3 中国再生水行业的发展 11
第2章 中国城市水业市场化的背景与必要性 13
2.1 中国城市水业市场化的背景 13
2.1.1 水业改革的政治背景 13
2.1.2 水业改革的国际背景 14
2.1.3 水业改革的政策背景 14
2.1.4 水业改革的金融背景 15
2.1.5 水业改革的产业背景 15
2.2 中国城市水业市场化的两大动机 15
2.3 中国城市水业市场化的必然性 16
2.3.1 城市水业是实现全面建设小康社会奋斗目标的基础 16
2.3.2 市场化是21世纪中国城市水业的改革方向 17
第3章 中国城市水业市场化改革进展 20
3.1 中国城市水业市场化改革的3个阶段 20
3.1.1 城市水业改革在探索中前进 20
3.1.2 城市水业改革第三阶段的特征 21
3.2 中国城市水业市场化项目进展 21
3.2.1 调研相关说明 22
3.2.2 各省市供水市场化项目主要情况分析 23
3.2.3 各省区污水市场化项目主要情况 27
3.2.4 城市污水处理厂BOT项目建设情况分析 28
第二篇 案例研究篇 39
第1章 中国城市水业改革案例分析框架 40
1.1 案例选择 40
1.2 案例分析框架 41
第2章 重庆江北片区自来水公司整体合资项目 43
2.1 项目背景 43
2.1.1 城市简介 43
2.1.2 市政公用事业改革主要动机 45
2.2 项目模式及其特征 46
2.2.1 项目概况 46
2.2.2 项目公司概况 47
2.2.3 项目特征 47
2.2.4 监管 50
2.3 项目评价与经验借鉴 51
2.3.1 主要经验 51
2.3.2 借鉴 52
第3章 徐州三八河污水处理BOT项目 54
3.1 项目背景 54
3.1.1 城市简介 54
3.1.2 市政公用事业改革主要动机 56
3.2 项目模式及其特征 56
3.2.1 项目概况 56
3.2.2 项目特征 57
3.2.3 监管 58
3.3 项目评价和经验借鉴 59
第4章 厦门水务的水厂产权交易项目 61
4.1 项目背景 61
4.1.1 城市简介 61
4.1.2 市政公用事业改革动机 64
4.2 项目模式及其特征 64
4.2.1 项目概况 64
4.2.2 项目公司概况 65
4.2.3 项目特征 65
4.2.4 监管 68
4.3 项目评价与经验借鉴 68
4.3.1 主要的评价与总结 68
4.3.2 经验与借鉴 69
第5章 沈阳供水行业的市场化改革之路 71
5.1 项目背景 71
5.1.1 城市简介 71
5.1.2 市政公用事业改革主要动机 73
5.2 项目模式及其特征 73
5.2.1 水源八厂合资：中法水务（1995～1999年） 73
5.2.2 水源九厂BOT：汇津水务（1996年） 74
5.2.3 管理合同：中法水务 74
5.2.4 香港上市融资：沈阳公用发展控股有限公司（0747-HK） 75
5.3 项目评价和经验借鉴 75
第6章 深圳水务集团股权转让项目 77
6.1 项目背景 77
6.1.1 城市简介 77
6.1.2 市政公用事业改革的主要动机 78
6.2 项目模式及其特征 79
6.2.1 项目概况 79
6.2.2 合资公司概况 79
6.2.3 项目特征 79
6.2.4 监管 81
6.3 项目评价与经验借鉴 81
6.3.1 主要评价 82
6.3.2 借鉴 82
第7章 上海水业四个市场化改革项目 85
7.1 项目背景 85
7.1.1 城市简介 85
7.1.2 市政公用事业改革主要动机 88
7.2 上海竹园污水处理厂BOT项目 91
7.2.1 竹园一厂项目概况 91
7.2.2 竹园二厂项目概况 94
7.2.3 监管 97
7.2.4 项目评价和经验借鉴 97
7.3 上海大场水厂BOT项目 99
7.3.1 项目概况 99
7.3.2 项目公司概况 100
7.3.3 项目特征 100
7.3.4 监管 101
7.3.5 项目评价和经验借鉴 101
7.4 上海浦东自来水公司股权转让项目 102
7.4.1 项目概况 102
7.4.2 项目公司概况 104
7.4.3 项目特征 105
7.4.4 项目评价和经验借鉴 106
第8章 马鞍山供水整体合资项目 109
8.1 项目背景 109
8.1.1 城市简介 109
8.1.2 市政公用事业改革主要动机 110
8.2 项目模式及其特征 111
8.2.1 项目概况 111
8.2.2 项目公司概况 112
8.2.3 项目特征 113
8.2.4 监管 114
8.3 项目评价与经验借鉴 115
8.3.1 项目评价 115
8.3.2 经验借鉴 117
第9章 澳门自来水的特许经营项目 119
9.1 项目背景 119
9.1.1 城市简介 119
9.1.2 市政公用事业民营化的背景与历史 121
9.2 项目模式及其特征 121
9.2.1 项目概况 121
9.2.2 澳门自来水有限公司的专营权 122
9.2.3 服务价格 123
9.2.4 企业的投资构成 124
9.2.5 监管 124
9.3 项目经验借鉴 124
第10章 合肥市王小郢污水处理厂TOT项目 128
10.1 项目背景 128
10.1.1 城市简介 128
10.1.2 市政公用事业改革主要动机 129
10.2 项目模式及其特征 130
10.2.1 项目概况 130
10.2.2 项目公司概况 131
10.2.3 项目特征 131
10.2.4 监管水业管理体制以及相关政策 133
10.3 项目评价和经验借鉴 133
10.3.1 主要评价 133
10.3.2 借鉴 134
第11章 哈尔滨太平污水处理厂BOT项目 136
11.1 项目背景 136
11.1.1 城市简介 136
11.1.2 市政公用事业改革主要动机 138
11.2 项目模式及其特征 138
11.2.1 项目概况 138
11.2.2 项目公司概况 139
11.2.3 项目特征 140
11.2.4 监管 141
11.3 项目评价与经验借鉴 141
第12章 广州西朗污水处理系统的建设与运营 143
12.1 项目背景 143
12.1.1 城市简介 143
12.1.2 市政公用事业改革主要动机 145
12.2 项目模式及其特征 146
12.2.1 项目概况 146
12.2.2 项目公司概况 147
12.2.3 项目特征 147
12.2.4 监管 148
12.3 项目评价与经验借鉴 149
第13章 成都自来水六厂B厂BOT项目 151
13.1 项目背景 151
13.1.1 城市简介 151
13.1.2 市政公用事业改革主要动机 153
13.2 项目模式及其特征 154
13.2.1 项目概况 154
13.2.2 项目公司概况 155
13.2.3 项目特征 155
13.2.4 监管 157
13.3 项目评价与经验借鉴 157
13.3.1 主要评价 157
13.3.2 借鉴 158
第14章 常州市城北污水处理厂TOT项目 161
14.1 项目背景 161
14.1.1 城市简介 161
14.1.2 市政公用事业改革主要动机 163
14.2 项目模式及其特征 163
14.2.1 项目概况 163
14.2.2 项目公司概况 165
14.2.3 项目特征 165
14.2.4 监管 167
14.3 项目评价和经验借鉴 168
第15章 北京东坝、垡头污水处理BOT项目 172
15.1 项目背景 172
15.1.1 城市简介 172
15.1.2 市政公用事业改革主要动机 175
15.2 项目模式及其特征 176
15.2.1 项目概况 176
15.2.2 项目公司概况 178
15.2.3 项目特征 179
15.2.4 监管 180
15.3 项目评价和经验借鉴 181
15.3.1 主要评价 181
15.3.2 借鉴 182
第三篇 分析篇 185
第1章 中国城市水业市场化改革政策分析 186
1.1 国家推进城市水业市场化改革的政策 186
1.1.1 市场开放政策 186
1.1.2 投融资政策 187
1.1.3 企业改制、产权转让与资产管理政策 191
1.1.4 水价政策 193
1.1.5 特许经营政策 199
1.1.6 监管政策 202
1.1.7 再生水利用政策 206
1.2 地方主要改革政策制定实施情况 208
1.2.1 地方推进《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的情况 209
1.2.2 地方推进《市政公用事业特许经营管理办法》的情况 213
1.2.3 地方政府推进水价和污水处理费改革政策的情况 214
第2章 中国城市水业市场化改革的主要模式 215
2.1 城市水业市场化改革的模式 215
2.1.1 界定政府在城市水业中的服务责任是确定监管模式的前提 215
2.1.2 改革模式的国际经验 216
2.1.3 市场化改革的模式划分 217
2.2 中国水业改革的模式选择 219
2.2.1 中国水业目前是多种模式并存 219
2.2.2 竞争性特许经营模式是目前的主导模式 219
2.2.3 中国水业的市场化体系需要两大类模式的结合 220
第3章 中国城市水业市场化的改革主体分析 222
3.1 政府角色的转变 222
3.1.1 相关业务管理部门的角色转变 222
3.1.2 主要政府部门的职能描述 223
3.1.3 国有企业改制 225
3.2 社会企业主体的兴起 225
3.2.1 业内主要企业投资项目分析 225
3.2.2 各投资主体的主要战略 226
第4章 中国城市水业市场化改革关键问题分析 233
4.1 推进城市水业市场化认识问题的澄清 233
4.1.1 市场化目标的认识问题 233
4.1.2 城市水业产业属性定位问题 234
4.1.3 市场化不是政府从水业投资主体中退出 235
4.1.4 水业市场化不等同于私有化和国际化 236
4.1.5 对于政府监管职能的认识尚不明确 236
4.2 市场化项目模式与操作问题 237
4.2.1 准入竞争与过程竞争的问题 238
4.2.2 资产转让与经营权转让的关系问题 239
4.2.3 特许经营权的价值确定问题 239
4.2.4 水业资产的过度溢价不利于市场化改革 240
4.2.5 水业资产的处置方式与合理收益问题 241
4.2.6 不能用局部的优化来代替整体的优化 243
4.2.7 小型BOT项目捆绑模式的适用性问题 243
4.2.8 管网投资控股的限制不妨碍管网经营权的获得 244
4.2.9 不同的出发点和侧重点之下产生的项目差异 245
4.3 水业改革政策法规与管理体制完善问题 247
4.3.1 前期研究、系统规划与科学决策问题 247
4.3.2 现有政策法规的缺陷 248
4.3.3 城市水业管理体制改革的相关问题 254
4.4 城市水业市场化改革投融资体制问题 261
4.4.1 政府投融资的困惑和问题 262
4.4.2 企业主体融资渠道不畅 264
4.4.3 水业建设资金来源没有与长期资本市场相衔接 266
4.5 水业改革的价格和收费政策问题 267
4.5.1 关于水资源费的问题与讨论 267
4.5.2 水利工程水价的制定和监管问题 269
4.5.3 城市供水价格的成本构成与监管 270
4.5.4 污水处理费与环境水价 272
4.5.5 定价机制与全成本核算 273
4.6 城市水业市场化改革其他相关主体发展问题 275
4.6.1 金融机构 275
4.6.2 专业性的服务机构 275
4.7 再生水利用的主要问题 276
4.7.1 缺乏鼓励污水再生的政策 276
4.7.2 城市水价体系不到位 276
4.7.3 缺乏配套设施建设 277
4.7.4 缺乏长期运营的经验 277
附录 278
附件1：中央政府关于城市水业市场化改革政策法规列表 278
附件2：城市水业市场化改革相关重要政策法规 298
一、关于加快市政公用行业市场化进程的意见 298
二、市政公用事业特许经营管理办法 302
三、国务院关于投资体制改革的决定 305
四、关于加强市政公用事业监管的意见 310
五、国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知 314
附件3：特许经营管理办法比较 317
参考文献 329
图1 全国城市用水人口（1995～2004年） 4
图2 全国城市年供水总量与国内生产总值（1995～2004年） 5
图3 全国生产用水总量与生活用水总量（1995～2004年） 6
图4 供水综合生产能力与供水设施闲置能力（1995～2004年） 6
图5 人均日生活用水量（L／（人·d）） 7
图6 城市供水管道长度（1995～2004年） 7
图7 10年污水年排放量、处理量、处理率关系图 10
图8 污水处理能力变化情况（1996～2004年） 11
图9 污水处理厂的建设情况（1996～2004年） 11
图10 全国供水行业改制／市场化项目的地区分布情况 23
图11 供水行业项目的规模情况 25
图12 供水行业市场化项目模式 26
图13 各片区供水市场化项目的模式选择 26
图14 供水市场化项目与特许经营协议的签订 27
图15 污水处理行业市场化项目模式 28
图16 “十五”期间污水处理BOT项目开工情况（截至到2005年8月） 30
图17 污水处理BOT项目地区分布图 31
图18 全国BOT项目总处理能力分布图 32
图19 全国污水BOT项目日处理能力分布图 32
图20 全国污水处理BOT项目的吨水投资分布图 33
图21 吨水投资与处理能力的关系 34
图22 全国污水处理BOT项目的处理价格分布图 35
图23 部分省市的污水处理收费与价格比值图 36
图24 重庆市1996～2004年供水综合生产能力与供水总量 44
图25 重庆中法供水有限公司股权结构 47
图26 重庆市江北供水合作模式 49
图27 徐州市2001～2004年污水年排放总量与污水处理率 55
图28 徐州市2001～2004年污水处理厂数目与污水处理能力 55
图29 厦门市1995～2004年供水综合生产能力与供水总量 62
图30 厦门市1995～2004年污水年排放总量与污水处理率 62
图31 厦门市2001～2004年污水处理厂数目与污水处理能力 62
图32 厦门水务中环制水有限公司股权结构 66
图33 厦门水务中环污水处理有限公司股权结构 66
图34 厦门制水特许经营协议签署 67
图35 厦门污水处理特许经营协议签署 67
图36 沈阳市1995～2004年供水综合生产能力与供水总量 72
图37 深圳水务集团股权结构 79
图38 深圳水务集团特许经营模式 80
图39 上海市1995～2004年供水综合生产能力与供水总量 86
图40 上海市2000～2004年污水年排放总量与污水处理率 87
图41 原上海竹园友联第一污水处理有限公司股权结构 92
图42 上海竹园第一污水处理有限公司股权结构现状 92
图43 上海竹园友联第一污水处理厂的特许经营模式 93
图44 上海竹园第二污水处理项目特许经营模式 96
图45 上海浦东自来水特许经营模式 104
图46 马鞍山市第二水厂合资模式 111
图47 马鞍山首创水务合资公司股权结构 111
图48 马鞍山市供水合资模式 114
图49 澳门自来水专营模式 123
图50 澳门自来水公司专营项目成果 126
图51 合肥市2000～2004年污水年排放总量与污水处理率 129
图52 合肥市王小郢污水处理有限公司股权结构 131
图53 合肥市王小郢污水处理特许经营协议签署 132
图54 哈尔滨市2000～2004年污水年排放总量与污水处理率 137
图55 哈尔滨太平污水处理BOT项目模式 140
图56 广州市1999～2004年污水年排放总量与污水处理率 144
图57 广州市1999～2004年污水处理厂数目与污水处理能力 144
图58 广州莱姆纳西朗污水处理有限公司股权结构 147
图59 广州西朗污水处理厂BOT项目模式 148
图60 成都市1995～2004年供水综合生产能力与供水总量 152
图61 成都通用水务-丸红供水有限公司股权结构 155
图62 成都自来水第六水厂B厂特许经营协议签署 156
图63 常州市1997～2004年污水年排放总量与污水处理率 162
图64 常州市1997～2004年污水处理厂数目与污水处理能力 163
图65 常州城北污水处理TOT项目的协议签署 166
图66 北京市1995～2004年污水年排放总量与污水处理率 173
图67 北京市市区污水处理厂 174
图68 北京金州东坝／垡头水处理有限公司股权结构 179
图69 北京东坝／垡头污水处理项目的特许经营权授予 179
表1 我国城市供水行业基本情况（2004年） 3
表2 城市污水处理行业基本情况（2004年） 9
表3 城市水业市场化调研分区情况 22
表4 城市污水市场化项目分布表 30
表5 按地区划分的污水处理收费与BOT项目处理价格比值（元／m3） 35
表6 中国城市水业市场化改革精选案例 40
表7 重庆市城市自来水价格和污水处理费标准（不含乡镇） 45
表8 重庆市2000～2005年水价（元／m3） 45
表9 重庆江北自来水公司股权收购项目基本情况 46
表10 徐州市2000～2005年水价（元／m3） 56
表11 厦门市2004年城市供水价格标准 63
表12 厦门市2000～2005年水价（元／m3） 63
表13 厦门水务集团产权转让项目基本情况 64
表14 厦门水务资产转让项目招标时间表 68
表15 沈阳市2000～2005年水价（元／m3） 73
表16 深圳市2000～2005年水价（元／m3） 78
表17 上海市2000～2005年水价（元／m3） 88
表18 上海市排水企业现状 90
表19 上海市竹园第一污水处理厂（一期）项目基本情况 91
表20 上海竹园污水处理二厂项目基本情况 94
表21 上海浦东供水合资项目基本情况 103
表22 上海浦东威立雅自来水有限公司供水状况 104
表23 马鞍山市供水合资项目基本情况 112
表24 澳门供水表租价格与最低用水收费 120
表25 澳门自来水有限公司基本情况 121
表26 合肥市2000～2005年水价（元／m3） 129
表27 合肥市王小郢污水处理厂项目基本情况 130
表28 哈尔滨市2000～2005年水价（元／m3） 138
表29 哈尔滨市太平污水处理项目基本情况 139
表30 广州市2000～2005年水价（元／m3） 145
表31 广州西朗污水处理系统基本情况 146
表32 成都市自来水价格及污水处理费现行标准（元／m3） 152
表33 成都市2000～2005年水价（元／m3） 153
表34 成都自来水六厂B厂项目基本情况 154
表35 常州城北污水处理厂项目基本情况 164
表36 北京市市区污水处理厂简况 173
表37 北京市2000～2005年水价（元／m3） 175
表38 北京东坝污水处理（一期）项目基本情况 177
表39 北京垡头污水处理（一期）项目基本情况 178
表40 地方省（自治区）政府出台《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的情况 209
表41 水业市场化改革模式划分 217
表42 水业代表企业的投资特点及其项目模式分析 226
表43 污水处理业务采用的税收政策调查表 252
表44 全国水价变化情况 271