前言&凌宇 1
怯步者笔记 3
一封未曾付邮的信 3
遥夜 6
流光 16
狂人书简 19
到北海去 29
西山的月 33
一天 37
水车 45
生之记录 48
Láomei,zuohen! 58
小草与浮萍 63
海上通讯 67
南北风景 73
市集 73
游二闸 76
街 82
昆明冬景 85
云南看云 90
北平的印象和感想 94
怀昆明 99
芷江县的熊公馆 104
新湘行记 111
湘西苗族的艺术 117
过节和观灯 121
湘行集 133
湘行书简 133
引子 134
张兆和致沈从文（之一）（1934.1.8） 134
张兆和致沈从文（之二）（1934.1.9） 136
张兆和致沈从文（之三）（1934.1.9） 138
沈从文致张兆和 140
在桃源（1934.1.12） 140
小船上的信（1934.1.13） 143
泊曾家河（1934.1.13） 147
水手们（1934.1.14） 150
泊兴隆街（1934.1.14） 153
河街想象（1934.1.14） 155
忆麻阳船（1934.1.14） 157
过柳林岔（1934.1.15） 159
泊缆子湾（1934.1.15） 162
今天只写两张（1934.1.16） 165
第三张……（1934.1.16） 168
过梢子铺长潭（1934.1.16） 170
夜泊鸭窠围（1934.1.16） 173
第八张……（1934.1.16） 176
梦无凭据（1934.1.16） 179
鸭窠围的梦（1934.1.17） 180
鸭窠围清晨（1934.1.17） 182
歪了一下（1934.1.17） 185
滩上挣扎（1934.1.17） 187
泊杨家岨（1934.1.17） 192
潭中夜渔（1934.1.17） 194
横石和九溪（1934.1.18） 196
历史是一条河（1934.1.18） 201
尾声 204
沈从文致沈云六（1934.3.5） 204
湘行散记 206
一个戴水獭皮帽子的朋友 206
桃源与沅州 213
鸭窠围的夜 219
一个多情水手与一个多情妇人 225
辰河小船上的水手 233
箱子岩 240
老伴 246
虎雏再遇记 252
一个爱惜鼻子的朋友 258