第一章 投资银行概述 1
第一节 投资银行学概论 1
一、现代金融系统中的投资银行学 2
二、投资银行的界定 4
三、投资银行与商业银行的区别与联系 7
第二节 投资银行的起源与发展 10
一、国际、国内投资银行的起源与发展 11
二、国际、国内投资银行与商业银行的关系 15
第三节 投资银行的业务与功能 23
一、现代投资银行的业务范围 23
二、投资银行的组织架构 26
三、投资银行的基本功能与竞争力 28
第四节 投资银行的行业特征 32
一、投资银行的行业特征 32
二、投资银行业人员的能力和要求 36
本章小结 38
思考题 38
第二章 证券发行与承销 39
第一节 证券市场概述 39
一、证券与证券市场 39
二、证券市场的参与者 42
三、证券市场的功能 43
四、股票 44
五、债券 48
第二节 企业融资结构 55
一、现代企业融资结构 56
二、现代企业融资结构理论 57
三、企业融资的方式 59
第三节 企业公开发行股票 61
一、中国股票发行监管制度的沿革 61
二、首次公开发行股票并上市的新旧规则差异比较 62
三、企业首次公开发行股票的程序 65
四、投资银行在股票公开发行及承销中的职责 67
第四节 企业债券的发行 74
一、企业债券发行考虑的相关因素 74
二、企业债券发行、上市条件 76
三、债券信用评级 77
本章小结 81
思考题 82
第三章 企业并购 83
第一节 企业并购概述 83
一、并购的类型 83
二、国际、国内并购发展史 86
第二节 企业并购的理论基础 89
一、并购的经济学理论解释 89
二、企业并购的正面效应分析 92
三、企业并购的负面效应及风险 94
四、并购遵循的原则 95
第三节 企业并购业务的基本流程 96
一、投资银行为收购方提供的服务 96
二、企业并购的尽职调查 98
三、对目标公司进行价值评估 99
四、与出让方沟通、协助谈判 101
五、进行并购后的整合工作 102
六、投资银行为被收购方提供的服务 104
第四节 杠杆收购 106
一、杠杆收购概述 107
二、企业杠杆收购的运作程序 109
三、管理层收购 111
第五节 跨国并购 115
一、中国资本市场外资并购历程 115
二、跨国公司并购中国企业的特点 116
三、中国企业海外并购 118
本章小结 121
思考题 122
第四章 风险投资 123
第一节 风险投资概述 123
一、风险投资的特征与组织架构 123
二、风险投资与科技成果转化 126
三、风险投资的高风险与高收益性 127
第二节 风险投资的运作 130
一、风险投资的投资主体 130
二、风险投资机构的组织模式选择 134
三、搜寻目标、尽职调查、商业计划书 138
四、风险投资的分段投资与介入时机分析 141
五、风险投资的退出 148
第三节 创业板市场 153
一、创业板市场概述 153
二、创业板与主板市场 155
三、创业板市场的监管 157
四、我国中小企业板 160
本章小结 161
思考题 161
第五章 证券投资基金 163
第一节 证券投资基金概述 163
一、证券投资基金的含义和特点 163
二、证券投资基金的起源和发展 164
三、证券投资基金的分类 166
四、我国基金业的发展概况 168
第二节 证券投资基金当事人 170
一、基金管理人（基金管理公司） 170
二、基金托管人 175
三、基金持有人 177
四、基金监管和自律机构 178
五、其他当事人 179
第三节 投资基金的运作 179
一、基金的设立 180
二、基金的募集与交易 180
三、基金的市场营销 185
四、基金的投资管理 187
五、基金的费用、收益、分配 190
六、基金的信息披露 193
七、基金的绩效评估 195
第四节 投资银行在证券投资基金运作中的作用 197
一、投资银行作为投资基金的发起人——发起和设立基金 197
二、投资银行作为证券投资基金的管理人——进行基金投资管理 198
本章小结 199
思考题 200
第六章 资产证券化 201
第一节 资产证券化概述 201
一、资产证券化概念解析 201
二、资产证券化的起源和发展 201
第二节 资产证券化的运作流程及主要技术 204
一、资产证券化的主要参与主体 204
二、资产证券化的运作流程及主要环节 205
三、资产证券化的主要理论和技术支持 209
第三节 资产证券化的意义 212
一、资产证券化对原始债权人的意义 212
二、资产证券化对投资者的意义 214
三、资产证券化给金融市场带来的深刻变化 215
第四节 资产证券化的基本类型 216
一、住房抵押贷款证券化与资产支撑证券化 216
二、过手型证券化与转付型证券化 218
三、其他类型的资产证券化 220
第五节 国外资产证券化的发展与操作模式 223
一、国际资产证券化的发展 223
二、典型国家资产证券化的运作模式与特点 224
三、国际资产证券化运作模式的比较分析 229
第六节 国内资产证券化的实践与探讨 230
一、我国资产证券化的初始案例 230
二、我国开展资产证券化的意义 234
三、我国资产证券化的前景分析 236
四、我国开展资产证券化的障碍及政策建议 237
本章小结 239
思考题 239
第七章 投资银行业监管 240
第一节 投资银行业监管概述 240
一、投资银行业监管的含义 240
二、投资银行业监管的演变与发展 240
三、投资银行业监管的主要经济原因——金融市场的失灵 242
第二节 投资银行业监管的目标和原则 243
一、投资银行业监管的目标 243
二、投资银行业监管的原则 245
第三节 投资银行业监管模式 247
一、国际投资银行业监管模式 247
二、我国现行投资银行业监管模式 249
第四节 投资银行业的监管制度 250
一、市场准入监管制度 250
二、业务活动监管制度 251
本章小结 254
思考题 254
附录 投资银行业相关词汇解释 255
主要参考文献 268